Nordson Corporation übernimmt ARAG und stärkt seine Kernkompetenzen im Bereich Dosierung für die Präzisionslandwirtschaft

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Emittent / Herausgeber: Capvis AG / Schlagwort(e): Vereinbarung
Nordson Corporation übernimmt ARAG und stärkt seine Kernkompetenzen im
Bereich Dosierung für die Präzisionslandwirtschaft

18.07.2023 / 18:40 CET/CEST
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Nordson Corporation übernimmt ARAG und stärkt seine Kernkompetenzen im
Bereich Dosierung für die Präzisionslandwirtschaft

Nordson Corporation (Nasdaq: NDSN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen
eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der ARAG-Gruppe und ihrer
Tochtergesellschaften ("ARAG") im Rahmen einer Bartransaktion getroffen hat,
die den Unternehmenswert der ARAG auf 960 Millionen Euro beziffert.

Baar (Schweiz) und Westlake, OH (USA), 26. Juni 2023

ARAG mit Hauptsitz in Rubiera, Italien, ist ein weltweiter Markt- und
Innovationsführer in der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von
Präzisionssteuerungssystemen und intelligenten Fluidkomponenten für
landwirtschaftliche Sprühanwendungen. Das Portfolio besteht aus drei
Hauptproduktfamilien: Fluidkomponenten wie Düsen, Pumpen und Filter;
intelligente Komponenten, die den Durchfluss, die Menge und den Ort des
ausgebrachten Fluids messen und steuern; und Steuerungssysteme, die dem
Kunden eine größere Vielfalt an Eingaben und Funktionen bieten. Abgerundet
wird das breite Produktportfolio von ARAG durch differenzierte Software- und
Datenkompetenzen. Die 1976 gegründete ARAG unterstützt ihre Kunden mit
sieben Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit und einem
Vertriebsnetz, das mehr als 80 Länder abdeckt.

Sundaram Nagarajan, Präsident und CEO der Nordson Corporation, hierzu:
«Präzisionsdosierung ist eine Kernkompetenz von Nordson. Im Laufe von fast
70 Jahren haben wir diese Kompetenz über unsere Anfänge in industriellen
Anwendungen hinaus auf die Bereiche Verpackung, Produktmontage, Vliesstoffe,
Elektronik, Medizintechnik und mehr ausgeweitet. Mit der Übernahme von ARAG,
einem Markt- und Technologieführer, sind wir in den wachstumsstarken
Endmarkt der Präzisionslandwirtschaft eingetreten. Strategisch ist Nordson
an Unternehmen mit differenzierten Technologien und einem kundenorientierten
Modell interessiert. Die innovativen Präzisionssprüh-, Dosier- und
Softwarelösungen der ARAG helfen den Kunden, ihre Ernteerträge zu steigern
und gleichzeitig den Einsatz von Düngemitteln und Chemikalien nachhaltig zu
reduzieren. Wir freuen uns darauf, die fast 700 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von ARAG nach Abschluss der Transaktion bei Nordson willkommen
zu heißen.»

«Diese Transaktion ist ein weiterer Schritt in unserer Ascend-Strategie und
erfüllt unsere strategischen und finanziellen Akquisitionskriterien. In dem
schnell wachsenden Endmarkt für Präzisionslandwirtschaft erzielt das
differenzierte Präzisionstechnologie-Portfolio von ARAG Bruttomargen, die
mit denen von Nordson vergleichbar sind», so Jeffrey Pembroke, Executive
Vice President des Geschäftsbereichs Industrial Precision Solutions von
Nordson. «Wir sind in Europa und Südamerika gut etabliert und werden daher
in der Lage sein, die starke Marke und Vertriebsinfrastruktur von Nordson zu
nutzen, um die begrenzte Präsenz von ARAG auf dem nordamerikanischen Markt
zu erweitern.»

ARAG verfügt über ein starkes Finanzprofil, das durch ihre führende
Innovationskraft und die günstigen Wachstumstrends in der
Präzisionslandwirtschaft unterstützt wird. Für das Geschäftsjahr 2023
erwartet ARAG einen Umsatz von 155 Millionen Euro. Der Transaktionswert
spiegelt eine Bewertung von etwa dem 16,5-fachen des für 2023 erwarteten
EBITDA von ARAG wider. Nach Abschluss der Übernahme wird ARAG als
Geschäftsbereich in das Segment Industrial Precision Solutions von Nordson
integriert.

«Die Akquisition von ARAG unterstreicht das disziplinierte Vorgehen von
Nordson beim Kapitaleinsatz, welches konzentriert ist auf hochqualitative
Nischenführer, die attraktive Wachstumsmärkte bedienen, welche eine
Ergänzung zu bestehenden Geschäftsbereichen von Nordson darstellen und die
langfristige Schaffung von Shareholder Value unterstützen», so Joseph
Kelley, Executive Vice President und Chief Financial Officer. «Es wird
erwartet, dass die Transaktion im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023
von Nordson abgeschlossen wird, finanziert durch eine Kombination von
Barbeständen und Finanzschulden.»

Die Deutsche Bank fungierte als exklusiver Finanzberater und Jones Day als
Rechtsberater der Nordson Corporation.

Die ARAG befindet sich im Privatbesitz von Fonds, die von der Capvis AG
beraten werden, einer europäischen Private-Equity-Gesellschaft für
mittelständische Unternehmen. Die Capvis AG erwarb das Unternehmen im Jahr
2020 von den Gründern, die neben dem Management auch während der
Beteiligungszeit von Capvis investiert blieben.

Andreas Simon, Partner bei Capvis und Head des Bereichs Industrial
Technology hierzu: «Wir freuen uns, dass wir die Gelegenheit hatten, mit den
Gründerfamilien und dem Managementteam von ARAG zusammenzuarbeiten. Durch
unsere Investition im Jahr 2020 konnten wir das Wachstum und die
Transformation der ARAG auf das heutige Niveau unterstützen. Als deutlich
größeres und internationaler aufgestelltes Unternehmen mit bedeutenden
Elektronik- und Softwaretreibern ist ARAG heute bestens positioniert, um
gemeinsam mit Nordson seinen beeindruckenden Wachstumskurs im Bereich der
Präzisionssprühlösungen fortzusetzen. Wir wünschen Nordson und seinem
Management-Team alles Gute für die Zukunft.»

Über Nordson

Die Nordson Corporation ist ein innovatives
Präzisionstechnologieunternehmen, das ein skalierbares Wachstumskonzept
durch eine unternehmerische, divisional geführte Organisation einsetzt, um
erstklassiges Wachstum mit führenden Margen und Renditen zu erzielen. Mit
seinem Direktvertriebsmodell und seiner Anwendungsexpertise bedient das
Unternehmen globale Kunden in einer Vielzahl von wichtigen Anwendungen. Das
Unternehmen ist in verschiedenen Endmärkten tätig, darunter Konsumgüter,
Medizintechnik, Elektronik und industrielle Endmärkte. Das 1954 gegründete
Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Westlake, Ohio, und verfügt über
Niederlassungen und Supportbüros in mehr als 35 Ländern.

Besuchen Sie Nordson im Internet unter www.nordson.com,
www.twitter.com/Nordson_Corp oder www.facebook.com/nordson.

Über Capvis

Capvis ist ein Schweizer Private-Equity-Investor. Die Capvis AG, exklusiver
Berater der Capvis-Fonds, erwirbt hauptsächlich Mehrheitsbeteiligungen an
führenden, mittelständischen Unternehmen in der Schweiz, Deutschland,
Österreich und Italien. Die Tätigkeit von Capvis gründet auf seiner
langjährigen Erfahrung in der Schaffung lokaler und globaler Marktführer in
den Bereichen Healthcare, Industrial Technology und Advanced Services &
Software. Unternehmerische Zusammenarbeit mit starken Managementteams
gewährleistet, dass das volle Potential von Unternehmen ausgeschöpft wird
und dabei nachhaltige Werte geschaffen werden.

Seit 1990 hat Capvis 63 Transaktionen mit einem investierten Gesamtkapital
von ca. 4 Milliarden Euro abgeschlossen. Capvis hat zehn Unternehmen
erfolgreich an die Börse gebracht und wurde von der internationalen Presse
wiederholt zur besten Private-Equity-Gesellschaft der Schweiz gewählt.

www.capvis.com

Offenlegung in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

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"projizieren", "prognostizieren", "fortsetzen", "Ziel" oder der Verneinung
dieser Begriffe oder an ähnlicher Terminologie zu erkennen. Diese Aussagen
spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen des Managements wider und unterliegen
einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu diesen Risiken und
Unwägbarkeiten gehören unter anderem die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
in den USA und weltweit, die Finanz- und Marktbedingungen, die Wechselkurse
und Währungsabwertungen, die Fähigkeit des Konzerns, Akquisitionen
erfolgreich zu integrieren, die Fähigkeit des Konzerns, Geschäftsbereiche
erfolgreich zu veräußern, die Auswirkungen von Änderungen des
US-amerikanischen Steuerrechts sowie andere Faktoren; die Auswirkungen von
Änderungen in der US-Handelspolitik und in Handelsabkommen, die Auswirkungen
von Änderungen in der Steuergesetzgebung und die möglichen Auswirkungen von
Ereignissen, die sich unserer Kontrolle entziehen, wie z.B. politische
Unruhen, Terroranschläge, Naturkatastrophen und Pandemien, einschließlich
der anderen Faktoren, die im Abschnitt 1A (Risk Factors) des jüngsten
Jahresberichts des Unternehmens im Formular 10-K und in Formularen 10-Q, die
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