Der US-Konzern Nikola hat am Donnerstag erneut Kapitalmaßnahmen angekündigt. Konkret beabsichtigt der Wasserstoff-Trucker-Hersteller, angesichts finanzieller Engpässe, sich durch die Ausgabe von Aktien und Wandelschuldverschreibungen frisches Kapital zu beschaffen. Die Nachricht löste an der Börse einen massiven Rücksetzer aus, der sich bereits im Vorfeld abgezeichnet hatte.
Die Nikola Corporation, ein Anbieter im Bereich der Elektrofahrzeugtechnologie, hat ein umfangreiches öffentliches Angebot von Wertpapieren angekündigt. Die Ausgabe von 133,3 Millionen Aktien erfolgt zu einem Preis von $0,75 pro Stück, was das Bestreben nach frischem Kapital zur Finanzierung der Betriebsaktivitäten und weiteren Expansion unterstreicht.
Wandelanleihen mit 8,25 Prozent Zinsen
Zusätzlich zu den Aktien bietet Nikola wandelbare Senior Notes im Wert von 175 Millionen US-Dollar an. Diese weisen einen Zinssatz von 8,25 Prozent auf und laufen bis zum Jahr 2026. Durch die Kombination aus Aktienemission und Schuldverschreibungen diversifiziert Nikola seine Kapitalstruktur und positioniert sich strategisch für die Zukunft. Der Verkauf soll am 12. Dezember über die Bühne gehen, wobei die Erlöse aus den Aktien primär betrieblich genutzt und die aus den Senior Notes in ökologisch nachhaltige Projekte investiert werden sollen.
Diese Institute betreuen die Transaktion
Für den erfolgreichen Abschluss des Angebots hat Nikola erfahrene Finanzinstitutionen wie BTIG, Baird, Bryan, Garnier & Co. und Wolfe | Nomura Alliance als Bookrunner engagiert. Dieses Unterfangen ist insbesondere für Investoren von Interesse, die eine Chance auf Wachstum sehen, jedoch auch die Risiken der Anteilsverwässerung und damit verbundene Kursrückgänge berücksichtigen müssen.
Das macht die Nikola-Aktie
Für die Nikola-Aktie ging es am Donnerstag auf Grund der Nachricht um rund ein Viertel nach unten. Am Freitag zeichnet sich im vorbörslichen US-Handel mit einem Plus von rund einem Prozent eine leichte Gegenbewegung ab (mit Material von dpa-AFX).