Nachdem CVC Capital Partners kürzlich die Parfümeriekette Douglas zurück an die Börse in Frankfurt gebracht hat, könnte der Finanzinvestor nun zeitnah selbst an die Börse gehen. Wie der Konzern am Montag mitteilte,  wird dabei ein erlös von knapp zwei Milliarden Euro angestrebt. Finanztreff.de wirft einen Blick auf die bereits bekannten Eckpunkte zum geplanten IPO.

Insgesamt könnten im Rahmen des Börsengangs rund 129 Millionen Aktien bestehend aus 19 Millionen eigenen Papieren sowie 96 Millionen Aktien der bisherigen Anteilseigener sowie 14 Millionen Papiere, die für eine Mehrzuteilungsoption bereitgehalten werden, ihren Weg an die Börse finden. Bei einem Stückpreis zwischen 13 und 15 Euro je Aktie beträgt das Emissionsvolumen demnach bis zu 1,95 Milliarden Euro. Im Best-Case-Szenario käme CVC damit auf einen Börsenwert von 13 bis 15 Milliarden Euro. Als erster Handelstag der CVC-Aktien ist aktuell der 26. April angesetzt.

Fette Gewinne für Singapur, Kuwait und Hongkong 

Die zu den großen Gewinnern des Börsengangs wird aber nicht CVC, sondern in erster Linie die Altaktionäre zählen. Zu den Aktionären, die im Rahmen des Börsengangs Anteile verkaufen, zählen den Angaben zufolge der Staatsfonds von Singapur GIC Private, die Kuwait Investment Authority, ein von der Hongkong Monetary Authority verwalteter Vermögensfonds und einige Aktionäre aus dem Management.

Diese Firmen zählen zum Portfolio 

Als eine der bekanntesten europäischen Finanzinvestoren verwaltet CVC ein Vermögen von rund 186 Milliarden Euro. Der Investor hält Beteiligungen an Unternehmen wie dem Schweizer Uhrenhersteller Breitling und Getränkehersteller Lipton Tees and Infusions (mit Material von dpa-AFX).


von Jan-Paul Fóri