SoftwareOne schliesst Crayon-Transaktion erfolgreich ab - Zusammenschluss zweier führender weltweiter Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen

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SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
SoftwareOne schliesst Crayon-Transaktion erfolgreich ab - Zusammenschluss
zweier führender weltweiter Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen

02.07.2025 / 12:00 CET/CEST

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, WEDER GANZ NOCH
TEILWEISE UND WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN KANADA, AUSTRALIEN, NEUSEELAND,
SÜDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SÜDKOREA ODER IN EINEM ANDEREN LAND BESTIMMT, IN
DEM DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG EINE VERLETZUNG DER
LOKALEN GESETZE DARSTELLEN KÖNNTE.

Medienmitteilung

SoftwareOne schliesst Crayon-Transaktion erfolgreich ab - Zusammenschluss
zweier führender weltweiter Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen

2. Juli 2025

SoftwareOne Holding AG (SIX: SWON), ein führender globaler Anbieter von
Software- und Cloud-Lösungen, hat heute den Abschluss des zur Annahme
empfohlenen freiwilligen Angebots zum Erwerb aller ausgegebenen und
ausstehenden Aktien von Crayon bekannt gegeben.

* Zusammenschluss zweier führender weltweiter Anbieter von Software- und
Cloud-Lösungen mit einem Gesamtumsatz von rund CHF 1,6 Milliarden und
13'000 Mitarbeitenden in mehr als 70 Ländern

* Vollzug des Angebots gemäss der am 10. Juni 2025 veröffentlichten
Settlement-Mitteilung abgeschlossen

* Erster Handelstag an der Euronext Oslo Børs am 3. Juli 2025

* Offizieller Start des Integrationsprozesses auf Grundlage der seit
Anfang 2025 von beiden Unternehmen getroffenen sorgfältigen
Vorbereitungen für Einsatzbereitschaft von Tag 1 an

* Die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 werden von den Co-CEOs
Raphael Erb und Melissa Mulholland sowie CFO Hanspeter Schraner am 28.
August 2025 präsentiert

Nachdem gemäss der Bekanntgabe vom 10. Juni 2025 die letzten
Abschlussbedingungen erfüllt sind, bestätigt SoftwareOne, dass ihr zur
Annahme empfohlenes freiwilliges Kauf- und Tauschangebot zum Erwerb aller
ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Crayon nun abgeschlossen ist. Das
Angebot ist gemäss der Settlement-Mitteilung vollzogen worden, womit die
akzeptierenden Crayon-Aktionäre NOK 69 in bar und 0,8233 (abgerundet) neue
SoftwareOne-Aktien je Crayon-Aktie erhalten. Die Zweitkotierung und der
Handel der SoftwareOne-Aktien an der Euronext Oslo Børs beginnen am 3. Juli
2025.

SoftwareOne beabsichtigt die Durchführung eines Zwangserwerbs der
verbleibenden Crayon-Aktien und im Anschluss daran die Dekotierung der
Crayon-Aktien von der Euronext Oslo Børs, die voraussichtlich im Juli 2025
abgeschlossen sein wird.

«Mit der Bündelung der Kräfte von SoftwareOne und Crayon ist ein wichtiger
Meilenstein erreicht, schliessen sich hier doch zwei führende weltweite
Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen zusammen», sagte Raphael Erb,
Co-CEO von SoftwareOne. «Gemeinsam verfügen wir über eine beispiellose
globale Präsenz mit umfassender lokaler Reichweite und ein erweitertes
Angebot, um unseren Kunden aussergewöhnlichen Mehrwert zu bieten. Unser
gemeinsamer Einsatz für den Erfolg unserer Kunden und für Innovationen wird
uns im Zuge der Weiterentwicklung unserer schnell wachsenden Branche im
KI-Zeitalter neue Wachstumschancen eröffnen.»

«Jetzt, da wir gemeinsam dieses neue Kapitel aufschlagen, sind wir gespannt
und gut vorbereitet auf den Tag 1. Mit unseren talentierten Teams auf der
ganzen Welt, unserem fundierten Fachwissen und unseren Kompetenzen sowie
unseren engen Partnerschaften mit Hyperscalern sind wir hervorragend
aufgestellt, um unsere Kunden bei ihrer digitalen Transformation zu
unterstützen», sagte Melissa Mulholland, Co-CEO von SoftwareOne. «Mit dem
heutigen Tag eröffnen sich einzigartige Möglichkeiten, um neue Chancen zu
ergreifen und allen Stakeholdern erheblichen Mehrwert zu bieten.»

«Bei Microsoft sind wir stolz auf unsere strategischen Partnerschaften mit
Crayon und SoftwareOne. Zusammen werden sie zu einem unserer grössten
Partner und sind besser denn je positioniert, um unsere gemeinsamen Kunden
zu bedienen - mit grösserer Reichweite, vertiefter Expertise und erweiterten
Fähigkeiten. Wir freuen uns über die Möglichkeiten, die diese Kombination
eröffnet, damit wir zusammen Innovationen zum Nutzen unserer gemeinsamen
Kunden umsetzen können», sagte Nicole Dezen, CVP und Chief Partner Officer
bei Microsoft.

Überzeugende strategische Argumente und Wertschöpfungschancen

Mit einem Gesamtumsatz von rund CHF 1,6 Milliarden, einer Präsenz in über 70
Ländern und rund 13'000 Mitarbeitenden verfügt das kombinierte Unternehmen
über eine gute Position, um als bevorzugter Partner für Kunden und
Lieferanten weltweit zusätzliches Wachstum und erhebliche Wertschöpfung für
die Aktionäre zu generieren. Die überzeugenden strategischen Argumente
basieren darauf, dass sich die geografische Präsenz, der Kundenstamm und das
Angebot der zwei Unternehmen ergänzen und beide dieselben Werte und Kultur
teilen.

SoftwareOne hat Kostensynergien in Höhe von CHF 80 bis 100 Millionen pro
Jahr ermittelt, die innerhalb von 18 Monaten nach Transaktionsabschluss
zusätzlich zu dem im ersten Quartal 2025 abgeschlossenen
Kostensenkungsprogramm erzielt werden sollen. Die einmaligen
Implementierungskosten werden voraussichtlich in derselben Grössenordnung
liegen wie die Synergien bei den laufenden Kosten.

Die Transaktion wird derzeit durch Investment-Grade-Überbrückungskredite in
Höhe von rund CHF 700 Millionen finanziert, welche der Mittelbereitstellung
für die Zahlung der Barkomponente des Angebots (einschliesslich der Mittel
für den Zwangserwerb) in Höhe von insgesamt rund CHF 515 Millionen und der
Refinanzierung der bestehenden Schulden von Crayon dienen. SoftwareOne
beabsichtigt, die Überbrückungskredite ungefähr zum Zeitpunkt des
Abschlusses in eine langfristige Finanzierungsstruktur umzuwandeln und so zu
refinanzieren. Für das Jahresende 2025 wird ein Verhältnis von
Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von unter 2,0x erwartet. Das
Unternehmen beabsichtigt, seine Dividendenpolitik mit einer
Ausschüttungsquote von 30-50 % des bereinigten Jahresgewinns beizubehalten.

Gut vorbereiteter Integrationsprozess beginnt heute

Mit Abschluss der Transaktion beginnt heute offiziell die Integration der
beiden Unternehmen. Sie erfolgt auf Grundlage einer etablierten
Governance-Struktur und einer sorgfältigen Vorbereitung durch Arbeitsgruppen
beider Unternehmen seit Jahresbeginn. Die Vorbereitungsarbeiten deckten
Schlüsselfunktionen wie Strategie, Sales & Marketing, People & Culture, IT
und Finanzen ab und wurden durch interne sowie externe
Post-Merger-Integrationsexperten unterstützt.

Nach Bekanntgabe der neuen Geschäftsleitung unter Führung der Co-CEOs
Raphael Erb und Melissa Mulholland wurden auch die Regional Presidents
ernannt. Der Integrationsprozess umfasst neben der Erreichung der
Synergieziele auch die Umsetzung eines gemeinsamen Betriebsmodells, die
Harmonisierung des GTM-Modells und des Angebots sowie die Integration der
IT-Systeme und die Konsolidierung der Rechtsstrukturen in Ländern, in denen
es Überschneidungen gibt. Zentrale Aspekte während des gesamten Prozesses
sind auch weiterhin die Sicherung der Kundenbeziehungen und die Bindung von
Talenten.

Das kombinierte Unternehmen wird seinen Sitz in Stans, Schweiz, beibehalten,
während Oslo ein wichtiger Standort für Vertriebsaktivitäten und andere
Funktionen bleiben wird.

Vereint unter einer gemeinsamen Marke

Nach einer sorgfältigen Bewertung wird die gemeinsame Organisation künftig
unter dem Namen und dem Logo SoftwareOne weitergeführt. Dabei setzen beide
Unternehmen auf die globale Markenbekanntheit von SoftwareOne und wollen die
besonderen Stärken und Wurzeln von Crayon weiterführen. Diese Entscheidung
spiegelt die strategische Integration der Kompetenzen, Werte und
Marktpräsenz beider Unternehmen wider. Die kulturellen und operativen
Merkmale von Crayon - einschließlich der Markenidentität und des
kundenorientierten Ansatzes - werden in eine weiterentwickelte
SoftwareOne-Marke integriert. Während einer Übergangsphase bleibt die Marke
Crayon weiterhin bestehen, um Konsistenz, Kontinuität und Wiedererkennung
bei Kunden, Mitarbeitern sowie in der Zusammenarbeit mit Channel und
Partnern sicherzustellen.

Erster Handelstag an der Euronext Oslo Børs

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 62'521'493 neue SoftwareOne-Aktien
an die akzeptierenden Crayon-Aktionäre ausgegeben, wodurch sich die
Gesamtzahl der ausgegebenen SoftwareOne-Aktien nun auf 221'102'953 [1]
beläuft. Die neuen Aktien wurden heute an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Nach Abschluss der Zweitkotierung an der Euronext Oslo Børs beginnt der
Handel der SoftwareOne-Aktien am morgigen 3. Juli 2025 unter dem
Tickersymbol SWON. Ab 4. Juli 2025 können Aktionäre ihre an SoftwareOne
gehaltenen Aktien grenzüberschreitend zwischen Euronext Oslo Børs und SIX
Swiss Exchange übertragen; dies erfolgt über eine Liefer- und
Abnahmeinstruktion ohne Zahlung im Abwicklungssystem des norwegischen
Zentralverwahrers Central Securities Depository (CSD).

Die Gründungsaktionäre von SoftwareOne, Daniel von Stockar, Rene Gilli und
die Curti AG, halten nach Transaktionsabschluss 20,8 % des Aktienkapitals
von SoftwareOne.

Die gesamte mit Datum vom 14. März 2025 erstellte Angebotsdokumentation
einschliesslich des Prospekts zum Angebot und zur Zweitkotierung der
SoftwareOne-Aktien ist auf der Website von SoftwareOne unter diesem Link
verfügbar.

Bevorstehende Kapitalmarktveranstaltungen

Die Ergebnisse von SoftwareOne und Crayon für das erste Halbjahr und das
zweite Quartal 2025 werden durch die Co-CEOs Raphael Erb und Melissa
Mulholland sowie CFO Hanspeter Schraner am 28. August 2025 per Audio-Webcast
präsentiert werden. Für das erste Halbjahr 2025 und für das Vorjahr werden
Like-for-Like-Finanzzahlen zur Verfügung gestellt, um das kombinierte
Unternehmen darzustellen und eine bessere Vergleichbarkeit zu ermöglichen.
Gleichzeitig wird für das kombinierte Unternehmen eine Prognose für das
zweite Halbjahr 2025 veröffentlicht.

Berater

Jefferies fungierte als Finanzberater von SoftwareOne. Pareto Securities war
als Berater für Nordeuropa tätig und fungierte im Zusammenhang mit dem
Angebot als Durchführende Bank für SoftwareOne. Walder Wyss fungierte als
Rechtsberater von SoftwareOne, wobei Wikborg Rein in Bezug auf norwegisches
Recht, Freshfields in Bezug auf regulatorische Fragen und Lenz & Staehelin
in Bezug auf Finanzfragen beriet. ABG Sundal Collier und Houlihan Lokey
waren als Finanzberater und AGP Advokater als Rechtsberater für Crayon
tätig.

KONTAKT

SoftwareOne

Anna Engvall, Investor Relations

Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com

FGS Global, Media Relations

Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com

Crayon

Kjell Arne Hansen, Investor Relations

Tel. +47 950 40 372, kjellarne.hansen@crayon.com

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und
Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud
erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt ihre
Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und
Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen,
damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die rund
9'000 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500
Softwaremarken in über 60 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat ihren
Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem
Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com

SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

ÜBER CRAYON

Mit Hauptsitz in Oslo, Norwegen, ist Crayon in 45 Ländern tätig und verfügt
über ein engagiertes Team von mehr als 4'000 Fachleuten. Als
vertrauenswürdiger Berater für strategische Softwarebeschaffung,
kontinuierliche IT-Optimierung und Maximierung der Renditen von
Investitionen in Cloud, Daten und KI ist Crayon ein führender Anbieter von
IT-Optimierung und Innovation. Crayon ist ein kundenorientiertes
Innovations- und IT-Dienstleistungsunternehmen, das Mehrwert für Unternehmen
schafft, damit sie heute erfolgreich sind und morgen wachsen können.

Ursprünglich auf Softwarebeschaffung und Asset-Management fokussiert, hat
sich Crayon zu einem vertrauenswürdigen Berater für strategische
Softwarebeschaffung, kontinuierliche IT-Optimierung und Maximierung der
Renditen von Investitionen in Cloud, Daten und KI entwickelt.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Das freiwillige Übernahmeangebot (das "Angebot") und die Verbreitung dieser
Mitteilung und anderer Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot können
in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein.

Die gesamte veröffentlichte Angebotsdokumentation und der Prospekt (der
"Prospekt") sowie die dazugehörigen Annahmeformulare, ergänzt durch den
Prospektnachtrag vom 28. März 2025 (der "Prospektnachtrag"), werden nicht
verteilt, weitergeleitet oder übermittelt und dürfen auch nicht verteilt,
weitergeleitet oder übermittelt werden in oder innerhalb von Rechtsordnungen
oder Ländern, unter bzw. in denen dies nach geltendem Recht verboten ist,
insbesondere nicht nach oder innerhalb von Kanada, Australien, Neuseeland,
Südafrika, Hongkong, Südkorea und Japan, oder in anderen Rechtsordnungen
oder Ländern, in welchen eine solche Verteilung, Weiterleitung oder
Übermittlung rechtswidrig wäre. Die SoftwareOne Holding AG (die
"Anbieterin") übernimmt keinerlei Verantwortung für den Fall, dass eine
Person gegen solche Beschränkungen verstösst. Personen in den Vereinigten
Staaten von Amerika sollten den nachstehenden "Hinweis für US-Aktionäre"
lesen. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung oder anderer
Informationen betreffend das Angebot gelangen sollten, sind verpflichtet,
sich selbst über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder einen
Prospekt noch sonst ein Angebotsdokument dar und ist als solche auch nicht
dazu bestimmt, ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf, zum anderweitigen Erwerb, zur Zeichnung, zum Verkauf oder zur
anderweitigen Veräusserung von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur
Stimmabgabe oder Genehmigung in irgendeiner Rechtsordnung bzw. in
irgendeinem Land entsprechend dem Angebot oder anderweitig darzustellen oder
einen Teil davon zu bilden. Das Angebot wird ausschliesslich auf der
Grundlage des von der Euronext Oslo Børs und der norwegischen
Finanzaufsichtsbehörde genehmigten Prospekts gemacht und kann nur gemäss den
Bedingungen jenes Dokuments angenommen werden. Das Angebot wird weder direkt
noch indirekt in einer Rechtsordnung oder einem Land unterbreitet, in denen
ein Angebot oder eine Teilnahme an einem solchen Angebot nach anwendbarem
Recht verboten ist oder in denen zusätzliche Angebotsdokumentation, ein
Prospekt, eine Registrierung oder sonstige, zusätzliche Anforderungen oder
Pflichten zu den in Norwegen (und gegebenenfalls anderen Mitgliedstaaten des
Europäischen Wirtschaftsraums) übernommenen Anforderungen zu erfüllen wären.

Hinweis für US-Aktionäre

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Die in dieser Mitteilung erwähnten neuen SoftwareOne-Aktien, die im Rahmen
des Aktientauschs angeboten werden, wurden und werden nicht gemäss dem
United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
"U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen
Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie
sind gemäss dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der
einzelnen Bundesstaaten registriert oder sie sind von einer solchen
Registrierungspflicht ausgenommen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen
Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und erheben
keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die Anbieterin
beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von
Amerika durchzuführen. Exemplare dieser Mitteilung werden nicht in den
Vereinigten Staaten von Amerika verteilt und dürfen dort auch nicht verteilt
oder dorthin versandt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung, mündliche Aussagen betreffend das Angebot und andere von
der Anbieterin veröffentlichte Informationen können gewisse Aussagen über
Crayon und SoftwareOne enthalten, welche zukunftsgerichtete Aussagen sind
oder sein können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind daran zu erkennen,
dass sie sich nicht ausschliesslich auf historische oder aktuelle Fakten
beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden manchmal Wörter wie
"können", "werden", "erstreben", "fortsetzen", "anstreben", "antizipieren",
"abzielen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen" oder "Plan",
"Ziel", "glauben" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Beispiele für
zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem Aussagen über Kostensynergien
resultierend aus der Kombination von Crayon und SoftwareOne, deren künftige
finanzielle Lage und Marktposition, die Geschäftsstrategie sowie Pläne und
Ziele für künftige Transaktionen sowie andere Aussagen, die keine
historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäss
mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf künftige Ereignisse
und Umstände beziehen, wozu unter anderem, aber nicht ausschliesslich die
folgenden Ereignisse und Umstände gehören: lokale und globale
wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen; die Auswirkungen von
Volatilität auf den Kreditmärkten; marktbezogene Risiken wie Zins- und
Wechselkursänderungen; die Auswirkungen von Änderungen bei der Bewertung von
Kreditmarktrisiken; die Änderungen bei der Bewertung von ausgegebenen
Anleihen; die Richtlinien und Massnahmen von Regierungs- und
Aufsichtsbehörden; Änderungen in der Gesetzgebung; die Weiterentwicklung von
Standards und Interpretationen der International Financial Reporting
Standards ("IFRS") in Bezug auf vergangene, laufende und zukünftige
Perioden; sich entwickelnde Praktiken in Bezug auf die Interpretation und
Anwendung von IFRS-Standards; der Ausgang hängiger und zukünftiger
Rechtsstreitigkeiten; der Erfolg zukünftiger Akquisitionen und anderer
strategischer Transaktionen und die Auswirkungen des Wettbewerbs - eine
Reihe dieser Faktoren liegt ausserhalb der Kontrolle von Crayon und
SoftwareOne. Folglich können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse
erheblich von den Plänen, Zielen und Erwartungen, welche in den
zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden, abweichen.

Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur per dem
Datum, an welchem sie gemacht werden. Die Anbieterin lehnt jede
Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Korrekturen von
irgendwelchen in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
zu veröffentlichen, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen der
Anbieterin oder eine Änderung von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen
widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht.

[1] Davon werden gegenwärtig (per 30. Juni 2025) 6'428'885 Aktien als eigene
Aktien gehalten.

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SoftwareONE Holding AG
Riedenmatt 4
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Telefon: +41 44 832 41 69
E-Mail: info.ch@softwareone.com
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Valorennummer: A2PTSZ
Börsen: SIX Swiss Exchange
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