LAIQON AG erhöht Profitabilität im Segment Asset Management durch massiven Ausbau der verwalteten AuM

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LAIQON AG erhöht Profitabilität im Segment Asset Management durch massiven
Ausbau der verwalteten AuM

03.07.2025 / 17:08 CET/CEST
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LAIQON AG erhöht Profitabilität im Segment Asset Management durch massiven
Ausbau der verwalteten AuM

* Übernahme von bis zu 2,5 Mrd. EUR AuM von MainFirst Affiliated Fund
Managers (Deutschland) GmbH in Publikums- und Spezialfonds

* Langjähriges MainFirst Global Equities/Absolute Return Multi Asset-Team
wechselt zu LAIQON

* Expansion in die Schweiz durch Erwerb der MainFirst Affiliated Fund
Managers (Switzerland) AG mit FINMA Lizenz

* Full Year Effekt im Umsatz von rund 14,0 Mio. EUR(e) steigert
Profitabilität

* Guidance GROWTH 25 wird auf 10,0 - 11,5 Mrd. EUR AuM(e) angehoben

* AuM-Anstieg vor Übernahme auf 6,8 Mrd. EUR im 1. Hj. 2025 (+4,6 %)

* CEO-Webcast am Donnerstag, 10. Juli 2025

Hamburg, 03. Juli 2025

Übernahme von bis zu 2,5 Mrd. EUR AuM von MainFirst Affiliated Fund Managers
(Deutschland) GmbH in Publikums- und Spezialfonds

Aufsichtsrat und Vorstand der LAIQON AG (LQAG) haben in der aktuellen
Aufsichtsratssitzung wichtige Weichenstellungen zur Erhöhung der
Profitabilität im Geschäftssegment Asset Management durch den massiven
Ausbau der verwalteten AuM beschlossen.

Das weitere Wachstum im Asset Management erfolgt durch die Übernahme von bis
zu 2,5 Mrd. EUR Assets under Management (AuM) von der MainFirst Affiliated
Fund Managers (Deutschland) GmbH in einem Portfolio aus Publikums- und
Spezialfonds.

Zur Umsetzung der Transaktion unterzeichnete der Vorstand der LAIQON AG
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine verbindliche Rahmenvereinbarung
mit der Haron Holding S.A. sowie weiteren verbundenen Gesellschaften.
Gegenstand der Vereinbarung ist die Übernahme des Portfoliomanagements der
Publikums- und Spezialfonds von der MainFirst Affiliated Fund Managers
(Deutschland) GmbH sowie der Erwerb der MainFirst Affiliated Fund Managers
(Switzerland) AG.

Die Transaktion umfasst im Einzelnen:

* den Erwerb der Portfoliomanagementrechte an 4 Teilfonds der
luxemburgischen MF SICAV,

* in separater Transaktion die geplante Übernahme der
Portfoliomanagementmandate für aktuell 9 Spezialfonds im Wege eines
Asset Deals,

* sowie den Erwerb von 100 % der Anteile an der MainFirst Affiliated Fund
Managers (Switzerland) AG im Wege eines Share-Deals.

Der wirtschaftliche Übergang der Managementvergütungen ist zum 1. August
2025 vorgesehen. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen
vereinbart.

Die Umsetzung der Transaktion steht unter dem Vorbehalt regulatorischer
Genehmigungen, insbesondere durch die CSSF (Luxemburg) und die FINMA
(Schweiz), sowie der Zustimmung der Kapitalverwaltungsgesellschaften für die
Spezialmandate.

Zur Transaktion Luca Pesarini, Mehrheitseigner der Asset Manager Ethenea und
MainFirst: "Ich freue mich sehr, dass wir mit LAIQON eine Top-Adresse und
erfahrenen Asset Manager für unser Global Equities/Absolute Return Multi
Asset-Team gefunden haben. In der Umsetzung meiner langfristigen
Unternehmensstruktur ist mir die Sicherstellung der langjährigen Betreuung
unserer Kunden sehr wichtig. Deshalb unterstütze und begrüße ich den
Übergang des Teams auf die LAIQON ausdrücklich."

Langjähriges MainFirst Global Equities/Absolute Return Multi Asset-Team
wechselt zu LAIQON

Mit der Transaktion wechselt das bisherige vierköpfige MainFirst Global
Equities/Absolute Return Multi Asset-Team zu LAIQON. Das langjährige Team
ist mit seinem Fokus auf globalen Growth-Aktien und Multi
Asset-Investitionen nachhaltig im Wettbewerb etabliert.

Aktuell wird ein Portfolio von rund 2,5 Mrd. EUR AuM, davon rund 1,0 Mrd.
EUR in vier Publikumsfonds und rund 1,5 Mrd. EUR in neun Aktien-, Renten-
und Multi Asset-Spezialfonds für institutionelle Mandanten verwaltet. Die
Spezialfonds setzen dabei wesentlich die Strategien der Publikumsfonds um.

Das neue Team schließt mit seiner fokussierten Investmentstrategie eine
Angebotslücke im Asset Management von LAIQON. Die Zielgruppenansprache
sowohl von Wholesale- und Retailkunden als auch institutionellen Mandanten
wird dadurch erweitert.

Zudem wird der Vertrieb des LAIQON-Konzerns in der DACH-Region und in
weiteren europäischen Ländern verstärkt. Neben der geplanten Expansion in
die Schweiz eröffnet das Produktportfolio der Publikumsfonds neue
Vertriebskanäle in weitere europäische Länder. Weitere Vertriebspartner
befinden sich bereits in Benelux, Frankreich, Italien, Spanien. Ziel des
LAIQON-Konzerns ist es, ab 2026 diese Märkte verstärkt vertrieblich mit der
LAIQON Solutions GmbH zu bearbeiten.

Expansion in die Schweiz durch Erwerb der MainFirst Affiliated Fund Managers
(Switzerland) AG mit FINMA Lizenz

Die Transaktion ermöglicht die Expansion des LAIQON-Konzerns in den
Schweizer Vermögensverwaltungsmarkt, dessen Anlagevolumen im Jahr 2025 rund
5,07 Bio. EUR(e) betragen soll.

LAIQON erwirbt dafür 100 % der MainFirst Affiliated Fund Managers
(Switzerland) AG. Der Schweizer Vermögensverwalter hält eine Erlaubnis für
die Verwaltung kollektiver Kapitalanlagen und unterliegt der Aufsicht der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Mit dem zukünftigen Standort in
Zürich sollen insbesondere Neukunden bei Schweizer Vermögensverwaltern und
Banken gewonnen werden, die Lösungen der NextGen Wealth Plattform von LAIQON
nachfragen.

Full Year Effekt im Umsatz von rund 14,0 Mio. EUR(e) steigert Profitabilität

Die Transaktion führt zu einer deutlichen Erhöhung der Umsatzerlöse des
LAIQON-Konzerns. Aus den Management-Vergütungen des übernommenen Portfolios
aus Publikums- und Spezialfonds wird ein Full Year Effekt auf die
Umsatzerlöse in Höhe von rund 14,0 Mio. EUR(e) brutto erwartet (LAIQON
31.12.2024: 31,0 Mio. EUR brutto).

Dipl.-Ing. Achim Plate, CEO der LAIQON AG, führt aus: "Die Transaktion
beschleunigt die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie GROWTH 25 und führt
uns bereits in 2025 auf bis zu 11,5 Mrd. EUR Assets under Management. Neben
unserem organischen Wachstumstreiber Digital Wealth mit LAIC soll auch das
Segment Asset Management mit einer sehr guten Cost-Income-Ratio das Wachstum
beschleunigen. Damit erreichen wir eine deutliche Profitabilitätssteigerung
durch weitere ca. 14,0 Mio. EUR Umsatzanstieg auf Volljahresbasis bei gering
steigender Kostenbasis. Das neue Spezialisten Team mit klarem Fokus auf
globale Growth-Aktien und Multi Asset-Investments ergänzt unser Angebot im
Segment Asset Management perfekt. Durch den neuen Standort in Zürich und
umfangreiche Vertriebspartner im europäischen Umfeld starten wir damit auch
mit der geplanten europäischen Expansion von LAIQON. Wir setzen weiterhin
auf die Kompetenz von IQ neben der AI, so wie es unser Firmenname sagt."

Die Finanzierung der Transaktion erfolgt aus Teilen der Umsatzerlöse der
übernommenen Assets. Daneben ist zur Teilfinanzierung die Begebung einer
prospektfreien Unternehmensanleihe 2025/30 mit einer Laufzeit von fünf
Jahren im Gesamtnennbetrag von bis zu 10 Mio. EUR bei professionellen
Investoren vorgesehen. Der Kupon beträgt 5,5 % p. a.

Damit und mit Teilen des operativen Cash-Flows der erworbenen Assets werden
die Kaufpreisraten erbracht. Eine Kapitalmaßnahme mit neuer Aktienbildung
ist nicht vorgesehen.

Guidance GROWTH 25 wird auf 10,0 - 11,5 Mrd. EUR AuM(e) angehoben

Die am 10. März 2025 bestätigte bisherige Guidance des LAIQON-Konzerns eines
organischen Anstiegs der AuM auf 8-10 Mrd. EUR(e) wird jetzt auf 10,0-11,5
Mrd. EUR AuM(e) in 2025 angehoben. Hierzu sollen neben dem gestarteten
Kooperationsprodukt "WertAnlage" von Union Investment und LAIC und dem
massiven Ausbau der AuM im Asset Management durch das neu angebundene
Investment Team die Umsetzung weiterer konzernweiter Projekte im 2. Hj. 2025
in allen operativen Geschäftssegmenten des LAIQON-Konzerns beitragen.

Die AuM-Ziele sollen im 2. Hj. 2025 um eine Umsatz- und Ergebnisprognose
ergänzt werden, um der Profitabilitätssteigerung Rechnung zu tragen und die
Transparenz bezüglich der operativen Geschäftssegmente des LAIQON-Konzerns
zu erhöhen.

AuM-Anstieg vor Übernahme auf 6,8 Mrd. EUR im 1. Hj. 2025 (+4,6 %)

Die AuM des LAIQON-Konzerns stiegen in den drei Geschäftssegmenten Asset
Management, Wealth Management und Digital Wealth zum 30. Juni 2025 in einem
sehr volatilen Kapitalmarktumfeld um weitere 0,3 Mrd. EUR auf rund 6,8 Mrd.
EUR (31.12.2024: 6,5 Mrd. EUR). Dies entspricht einer Wachstumsrate von rund
4,6 %. Durch weiteren AuM Zufluss direkt nach dem Stichtag steigerten sich
die AuM bereits am 1. Juli 2025 aktuell auf über 7,0 Mrd. EUR.

CEO-Webcast am Donnerstag, 10. Juli 2025

Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die LAIQON AG am
Donnerstag, 10. Juli 2025 um 11:00 Uhr MESZ einen Webcast abhalten. CEO
Dipl.-Ing. Achim Plate wird die Transaktion erläutern und ein Projektupdate
geben. Der Webcast wird in deutscher Sprache abgehalten.

Zur Anmeldung:

https://laiqon.ag/investor-relations/laiqon-ceo-call-mit-dipl-ing-achim-plate

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit
Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein
treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 6,8 Mrd. EUR (Stand:
30.06.2025).

Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der
Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN:
DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und
Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein
breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen
beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds,
standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung,
Wealth Management-Kooperationen bis hin zu einem Consulting für strategische
Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® mit dem selbst entwickelten LAIC
ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth
Management.

Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste
Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der
LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement,
über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden.
LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre
Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.

Kontakt:

Hendrik Duncker
IR/PR
LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Mail: ir@laiqon.com

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