H&R Holding GmbH verzichtet auf Mindestannahmeschwelle in Erwerbsangebot an die Aktionäre der H&R GmbH & Co. KGaA

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H&R Holding GmbH verzichtet auf Mindestannahmeschwelle in Erwerbsangebot an
die Aktionäre der H&R GmbH & Co. KGaA

29.07.2025 / 13:50 CET/CEST
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H&R Holding GmbH verzichtet auf Mindestannahmeschwelle in Erwerbsangebot an
die Aktionäre der H&R GmbH & Co. KGaA

29.07.2025

* Mit Wegfall der Mindestannahmeschwelle erhöht sich
Transaktionssicherheit für die Aktionärinnen und Aktionäre der H&R GmbH
& Co KGaA

* Aktionäre können das Erwerbsangebot nun bis zum 25. August 2025 annehmen

* Angebotspreis in Höhe von EUR 5,00 je H&R KGaA-Aktie bietet Aktionären
die einmalige Gelegenheit, ihre Aktien zu attraktiven Konditionen an die
Gründer- und Mehrheitsgesellschafterfamilie zu veräußern

* Die Abwicklung des Erwerbsangebots wird im dritten Quartal 2025 erwartet

Die H&R Holding GmbH (die "Bieterin"), eine von Nils Hansen beherrschte
Gesellschaft, hat heute angekündigt, auf die auflösende Bedingung des
Nichterreichens einer Mindestannahmeschwelle von 85 % für ihr freiwilliges
öffentliches Erwerbsangebot für alle ausstehenden Aktien der H&R GmbH & Co.
KGaA ("H&R KGaA", ISIN: DE000A2E4T77) zu verzichten. Das Erwerbsangebot wird
daher sicher vollzogen, und zwar sowohl bei Erreichen als auch bei
Nichterreichen einer Andienungsquote von 85 %. Damit adressiert das
Unternehmen mögliche Unsicherheiten am Markt und erhöht somit die
Transaktionssicherheit. Das Erwerbsangebot unterliegt keinen weiteren
Bedingungen.

Durch den Verzicht auf die Angebotsbedingung verlängert sich die
ursprünglich am 11. August 2025 auslaufende Annahmefrist um zwei Wochen und
wird nun am 25. August 2025 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) enden.

Die Aktionäre der H&R KGaA haben bis dahin noch die Möglichkeit, ihre Aktien
zu einem Preis von EUR 5,00 je H&R KGaA-Aktie in bar anzudienen.

Die Einzelheiten der Annahme des Erwerbsangebots sind in der
Angebotsunterlage beschrieben. H&R KGaA-Aktionären wird empfohlen, sich mit
ihrer jeweiligen Depotbank in Verbindung zu setzen, um ihre Aktien
anzudienen und sich über die von der Depotbank gesetzten Fristen zu
informieren, die gegebenenfalls ein Handeln vor dem offiziellen Ende der
verlängerten Annahmefrist erfordern.

Die Abwicklung des Erwerbsangebots wird voraussichtlich im dritten Quartal
2025 erwartet.

Nach erfolgreichem Vollzug des Erwerbsangebots beabsichtigt die Bieterin,
die Umsetzung eines Delisting-Angebots oder eines Squeeze-outs zu prüfen,
sofern dies zum jeweiligen Zeitpunkt wirtschaftlich und betrieblich
zweckmäßig ist, um die notwendige Transformation der deutschen
Raffineriestandorte der H&R KGaA potenziell abseits des Börsenumfelds
voranzutreiben.

Eine Hotline für Aktionäre für Fragen zum Erwerbsangebot ist montags bis
freitags zwischen 9:00 - 18:00 Uhr MEZ unter +49 (0)211 43079242 oder über
HR-Offer-eu@fgsglobal.com erreichbar.

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Über die H&R GmbH & Co. KGaA

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an den Börsen
Hamburg und Düsseldorf notierte H&R GmbH & Co. KGaA (ISIN DE000A2E4T77) ist
als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung
chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Basis fossiler, biologischer,
synthetischer und recycelter Kohlenwasserstoffe und in der Produktion von
Präzisions-Kunststoffteilen tätig.

Weitere Informationen zur H&R KGaA finden Sie unter www.hur.com

Über die H&R Holding GmbH und Nils Hansen

Die H&R Holding GmbH ist eine von Nils Hansen beherrschte Gesellschaft, die
zur Beteiligung an Gesellschaften gegründet wurde.

Nils Hansen ist der langjährige beherrschende Gesellschafter der H&R GmbH &
Co. KGaA. Er übernahm im Jahr 1973 im Alter von 33 Jahren die alleinige
Verantwortung für das traditionsreiche Hamburger Handelshaus Hansen &
Rosenthal. In den frühen 1990er Jahren erfolgte unter seiner Federführung
der Erwerb des Raffineriestandorts Salzbergen und die dortige Umstellung von
der reinen Schmierstoff- zur diversifizierten Spezialitätenproduktion. Der
Standort wurde im Jahr 2001 in die WASAG Chemie AG im Wege einer
Verschmelzung eingebracht, hieraus entstand zunächst die H&R WASAG AG. Die
Aktien der H&R WASAG AG wurden ab Juli 2002 an der Börse gehandelt. Später
erfolgte die Umfirmierung in die H&R AG. Der Erwerb des Raffineriestandortes
Ölwerke Schindler GmbH im Hamburger Hafen im Jahr 2004 beschleunigte die
Entwicklung zu einem der führenden Produzenten von ölbasierten Spezialitäten
weiter. 2015/16 erfolgte die mehrheitliche Einbringung des Chinageschäftes
und die Umwandlung in die H&R KGaA. Nils Hansen ist seit der Verschmelzung
im Jahr 2001 größter Gesellschafter der heutigen H&R KGaA. Er wird durch
seine beiden Söhne Niels H. Hansen und Sven Hansen wesentlich in der Führung
und Zukunftsgestaltung der H&R-Gruppe unterstützt.

Kontakt Investor Relations und Presse - H&R GmbH & Co. KGaA

Leiter Investor Relations / Kommunikation

Ties Kaiser

ties.kaiser@hur.com

+49 (0)40 43218-321

Kontakt Presse - H&R Holding GmbH

FGS Global

Tanja Dorr

tanja.dorr@fgsglobal.com

+49 (0)160 99 27 1975

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der H&R GmbH & Co. KGaA.
Die endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Erwerbsangebots sowie
weitere das Erwerbsangebot betreffende Regelungen können Sie der von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Veröffentlichung
gestatteten Angebotsunterlage sowie der Angebotsänderung entnehmen.
Investoren und Inhabern von Aktien der H&R GmbH & Co. KGaA wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit
dem Erwerbsangebot stehenden Unterlagen zu lesen, da sie wichtige
Informationen enthalten werden.

Das Erwerbsangebot wurde unter alleiniger Geltung des Rechts der
Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der
US-Wertpapiergesetze veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des
Erwerbsangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

Die Bieterin behält sich vor, im Rahmen des rechtlich Zulässigen H&R
KGaA-Aktien außerhalb des Angebots börslich oder außerbörslich unmittelbar
oder mittelbar zu erwerben, wobei derartige Erwerbe oder Vereinbarungen zum
Erwerb von H&R KGaA-Aktien im Einklang mit dem anwendbaren Recht
durchgeführt werden. Soweit solche Erwerbe erfolgen sollten, wird dies im
Internet unter www.chem-offer.com in deutscher und englischer Sprache
veröffentlicht.

Soweit dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese keine
Tatsachenbehauptungen und werden durch die Worte "beabsichtigen", "werden"
und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen geben die Absichten,
Annahmen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der
mit ihr gemeinsam handelnden Personen wieder. Solche zukunftsgerichteten
Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen
Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam
handelnden Personen, stellen jedoch keine Garantie für deren zukünftige
Richtigkeit dar (dies gilt insbesondere für Umstände, die außerhalb des
Einflussbereichs der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen
liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten,
von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und in der Regel außerhalb
der Kontrolle der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen
liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse
oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass die Bieterin und die mit ihr gemeinsam
handelnden Personen ihre in Dokumenten oder Mitteilungen oder in der
Angebotsunterlage oder in der Angebotsänderung geäußerten Absichten und
Einschätzungen nach Veröffentlichung der Dokumente, Mitteilungen oder der
Angebotsunterlage oder der Angebotsänderung ändern werden.

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