TIN INN Holding AG beschließt Begebung einer besicherten Unternehmensanleihe zur Beschleunigung ihres nachhaltigen Wachstumskurses

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TIN INN Holding AG beschließt Begebung einer besicherten Unternehmensanleihe
zur Beschleunigung ihres nachhaltigen Wachstumskurses

04.11.2025 / 16:35 CET/CEST
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TIN INN Holding AG beschließt Begebung einer besicherten Unternehmensanleihe
zur Beschleunigung ihres nachhaltigen Wachstumskurses

* Anleihevolumen bis zu EUR 15 Mio. mit 5 Jahren Laufzeit

* Attraktiver Kupon, Zinssatz in Spanne von 8,50 % bis 9,50 % p. a. -
halbjährliche Zinszahlungen

* Patronatserklärung über alle sich aus der Anleihe ergebenden
Zahlungsverpflichtungen

* Mittelverwendung: Skalierung des Geschäftsmodells durch
Standorterschließung und Vorfinanzierung der seriellen Produktion

* Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte institutionelle
Investoren im Europäischen Wirtschaftsraum; ein öffentliches Angebot
findet nicht statt

* Roadshow-Aktivität beginnend mit dem 13. November 2025

Wassenberg, 4. November 2025. Die TIN INN Holding AG (Ticker TIW / ISIN
DE000A40ZTT8), die vertikal integrierte Hospitality-Plattform für
standardisierte ESG-Hotels in deutschen Mittelstädten, beschleunigt vor dem
Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung und der attraktiven
Wachstumsperspektiven den geplanten Unternehmensausbau. Der Vorstand hat
heute beschlossen, erstmalig eine Unternehmensanleihe zu begeben. Auf Basis
des großen Interesses von Investoren im Rahmen eines Market Soundings soll
eine besicherte Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von bis zu EUR 15
Mio. und einer Laufzeit von 5 Jahren begeben werden. Als Sicherungsgeber
dient eine Patronatserklärung einer Immobilienbestandsgesellschaft.

Die Schuldverschreibungen sollen zum Nennwert von EUR 1.000,00 je Anleihe
ausgegeben werden. Der Zinssatz der Schuldverschreibung soll im Rahmen eines
Bookbuilding-Verfahrens innerhalb einer Spanne von 8,50 % bis 9,50 % p. a.
festgelegt werden. Die Zinszahlungen sollen halbjährlich erfolgen. Die
Emission richtet sich im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung vom
13. bis 21. November 2025 ausschließlich an qualifizierte institutionelle
Investoren im Europäischen Wirtschaftsraum; ein öffentliches Angebot findet
nicht statt. Die Unternehmensanleihe 2025/2030 soll am 25. November 2025 in
den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
(Quotation Board) einbezogen werden.

Nico Sauerland, Vorstand der TIN INN Holding AG: "Mit dieser Anleihe stärken
wir unsere Kapitalbasis und beschleunigen unseren nachhaltigen
Wachstumskurs. Unsere modularen, ressourcenschonenden Hotels generieren
bereits heute stabile Cashflows, eine solide Grundlage, um Investoren eine
attraktive und zugleich verantwortungsvolle Rendite zu bieten."

Die Anleiheemission wird von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Lead
Manager & Sole Bookrunner begleitet.

Über TIN INN Holding AG:

Die TIN INN Holding AG ("TIN INN" oder "Gesellschaft") ist einer der
innovativsten Hotelbetreiber weltweit und setzt mit einem einzigartigen
Konzept aus modularer Bauweise, vollständiger Digitalisierung und
nachhaltiger Wertschöpfung neue Maßstäbe in der Hotellerie und seriellen
Produktion von Gebäuden. TIN INN entwickelt, produziert, besitzt und
betreibt Hotels aus recycelten Seefrachtcontainern - ein Geschäftsmodell,
das die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt und Skalierbarkeit mit hoher
Effizienz verbindet. Die am Standort Wassenberg errichtete Smart Factory
wurde über Jahre entwickelt, der Produktionsoutput erreicht bis 50 Hotels
pro Jahr. Die Bauzeit beträgt vier Monate.

Die Hotels richten sich vor allem an beruflich Reisende, bieten ein
hochwertiges 3-Sterne-Plus-Erlebnis und sind gezielt in Mittelstädten mit
20.000 bis 200.000 Einwohnern angesiedelt - Märkte, die von traditionellen
Hotelketten oft nicht abgedeckt werden. TIN INN kombiniert erstklassiges
Design, smarte Technologie und nachhaltige Bauweise, um eine moderne,
effiziente und profitable Hotelkette zu etablieren.

Weitere Informationen über TIN INN finden sich unter corporate.tin-inn.com.

TIN INN Holding AG

Estelle Walle
Investor Relations
ir@tin-inn.com
Forster Weg 40
41849 Wassenberg
Deutschland
corporate.tin-inn.com

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