Erfolgreiche Refinanzierung: CHEPLAPHARMŽS neue 6,750%-Anleihe mehrfach überzeichnet

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Erfolgreiche Refinanzierung: CHEPLAPHARMŽS neue 6,750%-Anleihe mehrfach
überzeichnet

02.02.2026 / 15:36 CET/CEST
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Greifswald, 2. Februar 2026

Die CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH ("CHEPLAPHARM"), eine international
führende Pharma-Plattform für etablierte Markenmedikamente, gibt die
erfolgreiche Platzierung einer 950 Mio. EUR vorrangig besicherten Anleihe zu
einem Zinssatz von 6,750 % bekannt. Die Erlöse aus der neuen Anleihe werden
zur frühzeitigen vollständigen Ablösung von zwei noch ausstehenden Tranchen
unter einer im Jahr 2028 zur Rückzahlung fälligen Anleihen in Höhe von
insgesamt rund 750 Mio. EUR sowie zur teilweisen Rückzahlung eines
Term-Loan-B-Darlehens mit Laufzeit bis 2029 verwendet. Durch die Transaktion
erhöht CHEPLAPHARM ihre finanzielle Flexibilität und kann ihr
Fälligkeitsprofil zu attraktiven Konditionen verlängern.

Die neue Anleihe traf auf großes Investoreninteresse und war mehrfach
überzeichnet, so dass CHEPLAPHARM das Volumen von ursprünglich geplanten 750
Mio. EUR auf 950 Mio. EUR erhöhen und gleichzeitig den Kupon auf 6,750 %
reduzieren konnte.

"Wir konnten im Jahr 2025 deutliche Fortschritte im Rahmen unseres
Transformationsprogramms verzeichnen und unsere Geschäftsentwicklung spürbar
stabilisieren, womit wir die Basis für diese erfolgreiche Refinanzierung
geschaffen haben", sagt Sebastian Braun, Co-CEO der CHEPLAPHARM. "Die hohe
Nachfrage nach unserer neuen Anleihe zeugt von dem großen Vertrauen der
Investoren in den eingeschlagenen Weg. Nun gilt es unser
Transformationsprogramm weiterhin konsequent umzusetzen und CHEPLAPHARM auf
die nächste Wachstumsphase vorzubereiten."

"Ich freue mich sehr über diese erfolgreiche Kapitalmarkttransaktion, die es
uns ermöglicht, mehrere Tranchen unter einer ausstehenden Anleihe bereits
frühzeitig abzulösen und unser Fälligkeitsprofil zu attraktiven Konditionen
zu verlängern", sagt Dr. Kia Parssanedjad, CFO der CHEPLAPHARM. "Unsere neue
Anleihe war mehrfach überzeichnet, wodurch wir das Volumen um 200 Mio. EUR
erhöhen und zugleich einen Kupon von 6,750 % erzielen konnten. Im Namen des
gesamten Vorstands möchte ich mich noch einmal ausdrücklich bei unseren
bestehenden sowie neuen Investoren für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen
bedanken."

Die neue vorrangig besicherte EUR-Anleihe verfügt über eine Laufzeit bis
2032. Die Ausgabe der Anleihe soll am 9. Februar 2026 erfolgen,
vorbehaltlich marktüblicher Vollzugsbedingungen.

Citigroup und Deutsche Bank agierten im Rahmen der Transaktion als Joint
Global Coordinators und Bookrunners. Joint Bookrunners waren Barclays, BofA
Securities, Commerzbank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, ING, UBS Investment
Bank und UniCredit. Auf der rechtlichen Seite wurde CHEPLAPHARM von Latham &
Watkins beraten, während Freshfields LLP als Rechtsberater für die Banken
mandatiert war.

Über CHEPLAPHARM

CHEPLAPHARM ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald. Seit
über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen sehr erfolgreich bekannte und
etablierte Medikamente von der forschenden Pharmaindustrie und überführt
diese in ein bestehendes, globales Netzwerk aus Partnern für Produktion und
Distribution. Damit stellt CHEPLAPHARM die kontinuierliche Versorgung der
Patienten mit diesen Arzneimitteln weltweit sicher. Neben dem Hauptsitz in
Greifswald betreibt CHEPLAPHARM weitere Standorte in Frankreich, Japan,
Russland und der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 800
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com.

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Germany

CHEPLAPHARM Investor Relations:

Email: investor-relations@cheplapharm.com

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