Eurobattery Minerals sichert neues Kapital durch gerichtete Aktienemission an langfristige Investoren und CEO wandelt ausstehende Schulden in Eigenkapital um

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EQS-Media / 26.02.2026 / 14:05 CET/CEST

Stockholm, 26 Februar 2026 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB
(Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery
Minerals" oder die "Gesellschaft") gibt hiermit bekannt, dass (i) der
Aufsichtsrat der Gesellschaft eine gezielte Ausgabe von Aktien an
langfristige externe Investoren beschlossen hat, um vor Transaktionskosten
einen Betrag von ca. 2.299.532 SEK aufzubringen (die "gezielte Ausgabe"),
und (ii) dass der Vorstand beabsichtigt, einer außerordentlichen
Hauptversammlung eine gezielte Ausgabe von Aktien an den CEO des
Unternehmens, Roberto Garcia Martinez (die "CEO-Ausgabe"), zu denselben
Bedingungen wie die gezielte Ausgabe vorzuschlagen, wobei der CEO
ausstehende Forderungen in Höhe von ca. 4.796.603 SEK durch Verrechnung in
Aktien umwandeln und damit die Bilanz des Unternehmens stärken wird. Die
Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung wird separat
veröffentlicht.

Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals, kommentiert:

"Ich habe mich entschieden, meine ausstehenden Forderungen in Aktien
umzuwandeln, weil ich aufrichtig an die Zukunft der Gesellschaft und an den
Wert, den wir schaffen, glaube. Dies ist ein langfristiges Engagement. Durch
die Stärkung der Bilanz versetzen wir die Gesellschaft in eine bessere
Position, um mit Abnehmern, institutionellen Investoren und industriellen
Partnern zusammenzuarbeiten.

Die an der gerichtete Aktienemission teilnehmenden Investoren sind
Aktionäre, die seit langem an unserer Seite stehen und unsere Überzeugung
vom Potenzial der Gesellschaft teilen. Wir sind stolz, sie an unserer Seite
zu haben, und freuen uns darauf, gemeinsam weiter zu wachsen."

Zusammenfassung

Die gerichtete Aktienemission an langfristige externe Investoren versorgt
die Gesellschaft mit neuem Kapital zur Unterstützung der weiteren
Entwicklung des Projektportfolios der Gesellschaft und zur Finanzierung
allgemeiner Unternehmenszwecke, während die vorgeschlagene gerichtete
Aktienemission an den CEO darauf abzielt, ausstehende Verbindlichkeiten der
Gesellschaft gegenüber dem CEO in Aktien umzuwandeln, wodurch die Bilanz der
Gesellschaft gestärkt und die Interessen des CEO mit denen aller Aktionäre
in Einklang gebracht werden. Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass die
Maßnahmen insgesamt im Interesse der Gesellschaft und aller Aktionäre
liegen.

Gerichtete Emission von Aktien an externe Investoren

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat eine gerichtete Emission von Aktien an
langfristige externe Investoren beschlossen, die sich aus drei bestehenden
langfristigen Aktionären, die über ein in der Schweiz ansässiges
Multi-Family Office (MFO) zeichnen, und einem deutschen Investor
zusammensetzen. (die "gerichtete Emission") Dies erfolgt auf Grundlage der
von der ordentlichen Hauptversammlung am 30. Juni 2025 erteilten
Ermächtigung.

Wesentliche Bedingungen

* Anzahl neuer Aktien: 25.550.359

* Zeichnungspreis: 0,09 SEK je Aktie

* Bruttoerlös: ca. 2.299.532 SEK vor Transaktionskosten

* Zeichner: Drei bestehende langfristige Aktionäre über ein in der Schweiz
ansässiges Multi-Family Office (MFO) und einem deutschen Investor

Hintergrund und Begründung

Zweck der gerichteten Aktienemission ist es, der Gesellschaft Kapital zur
Unterstützung der weiteren Entwicklung des Projektportfolios der
Gesellschaft bereitzustellen, einschließlich laufender Explorations- und
Genehmigungsaktivitäten, sowie zur Finanzierung allgemeiner
Unternehmenszwecke.

Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass die gerichtete Emission in der
gegenwärtigen Situation die geeignetste Alternative darstellt. Die
Gesellschaft hat im dritten Quartal 2025 eine Bezugsrechtsemission
durchgeführt, bei der das Endergebnis eine Zeichnungsquote von 28,7 Prozent
war. Der Aufsichtsrat hat eingeschätzt, dass die Bedingungen für eine
weitere Bezugsrechtsemission nicht günstig sind. Sie würde
Garantieverpflichtungen zur Sicherstellung des erforderlichen
Zeichnungsniveau erfordern, die in der aktuellen Marktsituation aufgrund
neuer Gesetzesänderungen bezüglich Genehmigungen für die Bereitstellung von
Emissionsgarantien als nahezu unmöglich erreichbar angesehen werden. Eine
gerichtete Emission kann schneller und kostengünstiger ohne das Risiko einer
unterzeichneten Bezugsrechtsemission durchgeführt werden, die ein negatives
Signal an den Markt senden und die Position der Gesellschaft schwächen
würde.

Gleichzeitig versorgt die gerichtete Emission die Gesellschaft mit
zusätzlichem Kapital von engagierten, finanziell starken Investoren. Drei
der vier Zeichner sind bestehende langfristige Aktionäre der Gesellschaft,
die über ein in der Schweiz ansässiges Multi-Family Office zeichnen, die
langfristige Überzeugung von der Strategie gezeigt haben und ihre
Beteiligung erhöhen möchten. Der vierte Zeichner ist ein deutscher Investor.
Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass die Teilnahme bestehender
Aktionäre an einer gerichteten Emission im vorliegenden Fall gerechtfertigt
ist, da diese Investoren bereit waren, erhebliches zusätzliches Kapital zu
Bedingungen bereitzustellen, die durch eine Bezugsrechtsemission nicht
hätten erreicht werden können. Ferner stärkt ihre fortgesetzte Unterstützung
die Aktionärsbasis der Gesellschaft und bietet Stabilität während einer
kritischen Entwicklungsphase. Der Aufsichtsrat betrachtet die gerichtete
Emission als einen wichtigen Schritt zur Konsolidierung einer stabilen,
langfristigen Eigentümerstruktur, die in der Lage ist, die Gesellschaft der
aktuellen Entwicklungsphase zu unterstützen.

Gründe für den Zeichnungspreis

Der Zeichnungspreis von 0,09 SEK je Aktie wurde durch Verhandlungen zu
marktüblichen Bedingungen mit den an der gerichteten Emission teilnehmenden
externen Investoren festgelegt. Der Aufsichtsrat räumt ein, dass der
Zeichnungspreis einen erheblichen Abschlag gegenüber dem aktuellen
Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft darstellt. Der Aufsichtsrat ist
dennoch zu dem Schluss gekommen, dass der Zeichnungspreis gerechtfertigt und
im Interesse der Gesellschaft und aller Aktionäre liegt, unter
Berücksichtigung der folgenden Umstände:

(i) Der Preis spiegelt das Ergebnis von Verhandlungen zu marktüblichen
Bedingungen mit unabhängigen Investoren wider. Der Zeichnungspreis ist das
Ergebnis echter Verhandlungen mit nicht verbundenen, externen Investoren,
die den Wert und das Risikoprofil der Gesellschaft unabhängig bewertet
haben. Trotz der Bemühungen des Aufsichtsrats, einen höheren Preis
auszuhandeln, waren die Investoren nicht bereit, Kapital zu einem Preis
näher am aktuellen Marktpreis bereitzustellen. Angesichts des dringenden
Finanzierungsbedarfs der Gesellschaft und des Fehlens tragfähiger
Alternativen (wie nachstehend beschrieben) hält der Aufsichtsrat es für im
Interesse der Gesellschaft, die angebotenen Bedingungen zu akzeptieren.

(ii) Die begrenzten Finanzierungsalternativen der Gesellschaft rechtfertigen
die Bedingungen. Der Aufsichtsrat hat alle verfügbaren Finanzierungsoptionen
sorgfältig geprüft. Eine Bezugsrechtsemission ist aufgrund der
Zeichnungsquote von 28,7 Prozent bei der jüngsten Bezugsrechtsemission im
dritten Quartal 2025 und der derzeitigen regulatorischen Unmöglichkeit,
Emissionsgarantien zu erhalten, keine tragfähige Alternative.
Bankfinanzierungen oder andere Fremdkapitalinstrumente stehen der
Gesellschaft angesichts ihres Entwicklungsstadiums und des Fehlens
umsatzgenerierender Geschäftstätigkeit ebenfalls nicht zur Verfügung. Wird
zu diesem Zeitpunkt kein Kapital aufgenommen, würde dies die Fähigkeit der
Gesellschaft gefährden, ihre Projekte weiter voranzutreiben, und könnte zu
einer erheblich größeren Wertvernichtung für bestehende Aktionäre führen.

(iii) Der aktuelle Marktpreis ist möglicherweise nicht vollständig
repräsentativ für den langfristigen Wert der Aktie. Die Aktie der
Gesellschaft ist durch niedrige tägliche Handelsvolumina und hohe
Volatilität gekennzeichnet. In den vergangenen zwölf Monaten hat der
Aktienkurs zwischen 0,038 SEK und 0,219 SEK geschwankt, eine Schwankung von
circa 476 Prozent. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der Aktie
beträgt circa 13,2 Millionen Aktien in einer Gesellschaft mit circa 883
Millionen ausstehenden Aktien, was bedeutet, dass der täglich gehandelte
Anteil nur einen Bruchteil der Gesamtaktien ausmacht. In einem solchen
Micro-Cap-Umfeld mit geringer Liquidität ist der Spot-Marktpreis zu jedem
gegebenen Zeitpunkt anfällig für kurzfristige Schwankungen, die den
fundamentalen Wert der Gesellschaft möglicherweise nicht widerspiegeln.

(iv) Abschläge sind bei gerichteten Emissionen üblich, insbesondere bei
Micro-Cap-Unternehmen. Auf dem schwedischen Markt werden gerichtete
Emissionen regelmäßig mit Abschlägen gegenüber dem vorherrschenden
Marktpreis durchgeführt. Bei Micro-Cap-Unternehmen mit begrenzter Liquidität
sind größere Abschläge in der Regel erforderlich, um Investoren anzuziehen
und das Fehlen von Bezugsrechten sowie das Risiko zu kompensieren, das mit
der Bereitstellung eines wesentlichen Kapitalbetrags für eine einzelne
illiquide Investition verbunden ist.

(v) Erheblicher Aufschlag gegenüber früheren Kapitalbeschaffungen. Der
Zeichnungspreis von 0,09 SEK stellt einen Aufschlag von 50 Prozent gegenüber
dem Zeichnungspreis der im September 2025 abgeschlossenen
Bezugsrechtsemission der Gesellschaft (0,06 SEK je Aktie) dar und entspricht
dem Ausübungspreis der im Mai 2025 ausgeübten Optionsscheine der Serie TO6
(0,09 SEK je Aktie). Aktionäre, die an diesen Transaktionen teilgenommen
haben, erwarben Aktien zu Preisen auf oder unter dem Zeichnungspreis der
gerichteten Emission.

Abweichung von den Bezugsrechten der Aktionäre

Der Grund für die Abweichung von den Bezugsrechten der Aktionäre liegt
darin, dass eine gerichtete Emission mit Ergebnissicherheit, schneller und
kostengünstiger durchgeführt werden kann als eine Bezugsrechtsemission.
Angesichts der jüngsten Erfahrung der Gesellschaft mit der erheblich
unterzeichneten Bezugsrechtsemission im dritten Quartal 2025
(Zeichnungsquote von 28,7 Prozent) und der aktuellen regulatorischen
Hindernisse für die Erlangung von Emissionsgarantien hält der Aufsichtsrat
eine Bezugsrechtsemission für nicht durchführbar. Der Vorstand stellt fest,
dass drei der vier Zeichner der gerichteten Emission langfristige bestehende
Aktionäre der Gesellschaft sind. Der Aufsichtsrat hat ausdrücklich geprüft,
ob dies aus Sicht der Gleichbehandlung Bedenken aufwirft, und ist zu dem
Schluss gekommen, dass dies nicht der Fall ist, aus folgenden Gründen: (a)
die bestehenden Aktionäre zeichnen zu genau denselben Bedingungen wie der
deutsche Investor; (b) ihre Beteiligung war für das Erreichen des
Gesamtemissionsvolumens unerlässlich, da keine alternative Investorengruppe
bereit war, das erforderliche Kapital zuzusagen; und (c) alle bestehenden
Aktionäre erhielten die Möglichkeit, an der Bezugsrechtsemission des
Unternehmens im dritten Quartal 2025 zum niedrigeren Zeichnungspreis von
0,06 SEK pro Aktie teilzunehmen. Der Aufsichtsrat ist zu dem Schluss
gekommen, dass die Emission zu den vorgeschlagenen Bedingungen für das
Unternehmen und die Aktionäre insgesamt vorwiegend vorteilhaft ist. Obwohl
der Zeichnungspreis einen Abschlag gegenüber dem aktuellen Marktpreis
darstellt, ist der Aufsichtsrat der Ansicht, dass die Alternative - d. h.
keine Kapitalbeschaffung zum jetzigen Zeitpunkt - für alle Aktionäre
deutlich nachteiliger wäre, da sie die Fähigkeit des Unternehmens gefährden
würde, seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen und seine Projekte
voranzutreiben.

Durch die gerichtete Emission erhöht sich die Anzahl der Aktien der
Gesellschaft um 25.550.359 Aktien, was einer Verwässerung von circa 3
Prozent der Anzahl der Aktien und Stimmen entspricht, berechnet auf
Grundlage der Anzahl der Aktien der Gesellschaft nach Eintragung der oben
beschriebenen Umwandlung, jedoch vor Eintragung der gerichteten Emission.

Absicht des Aufsichtsrats, eine gerichtete Emission an den CEO
vorzuschlagen, die dieser durch Aufrechnung in Aktien umwandeln wird.

In der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung beabsichtigt der
Aufsichtsrat vorzuschlagen, dass die Hauptversammlung eine gerichtete
Emission von Aktien an den Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Gesellschaft,
Roberto Garcia Martinez, beschließt (die "CEO-Emission").

Wesentliche Bedingungen des Vorschlags

* Anzahl neuer Aktien: 53.295.593

* Zeichnungspreis: 0,09 SEK je Aktie (identisch mit der Gerichteten
Emission)

* Kapitaleinlage: Circa 4.796.603,37 SEK vor Transaktionskosten

* Zahlungsmethode: Aufrechnung der ausstehenden Forderungen des CEO gegen
die Gesellschaft

Hintergrund und Begründung der CEO-Emission

Die CEO-Emission zielt darauf ab, ausstehende Verbindlichkeiten in Höhe von
4.796.603,37 SEK, die die Gesellschaft dem CEO schuldet, in neu ausgegebene
Aktien umzuwandeln. Der Aufsichtsrat betrachtet dies als gute Gelegenheit,
die Verschuldung der Gesellschaft ohne Baraufwand zu reduzieren und dadurch
die Bilanz und die Finanzlage der Gesellschaft zu stärken.

Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass die CEO-Emission, sofern von der
Hauptversammlung beschlossen, im Interesse der Gesellschaft und aller
Aktionäre liegt, aus folgenden Gründen:

(i) Reduzierung der Verschuldung. Die CEO-Emission beseitigt ausstehende
Verbindlichkeiten aus der Bilanz der Gesellschaft ohne jegliche Barzahlung.
Dies verbessert direkt die Finanzkennzahlen der Gesellschaft und setzt
Liquidität für operative Zwecke frei, was für ein Unternehmen in der
Entwicklungsphase besonders wertvoll ist.

(ii) Interessengleichrichtung. Durch die Umwandlung von Forderungen in
Eigenkapital übernimmt der CEO dasselbe Risiko und dieselben Chancen wie
alle anderen Aktionäre. Dies schafft eine starke Interessengleichrichtung
zwischen der Geschäftsführung der Gesellschaft und ihrer Aktionärsbasis und
demonstriert das persönliche Vertrauen des CEO in die Zukunftsaussichten und
die langfristige Strategie der Gesellschaft.

(iii) Positives Signal an den Markt. Der CEO wandelt freiwillig eine sichere
Forderung (ein Recht auf Barzahlung) in eine unsichere (Eigenkapital) um und
investiert damit faktisch in die Zukunft der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat
ist der Überzeugung, dass dies ein starkes positives Signal an bestehende
und potenzielle Aktionäre hinsichtlich der Aussichten der Gesellschaft
sendet.

Gründe für den Zeichnungspreis der CEO-Emission

Der Zeichnungspreis der CEO-Emission beträgt 0,09 SEK je Aktie und ist damit
identisch mit dem Zeichnungspreis der gerichteten Emission an externe
Investoren. Der Aufsichtsrat räumt ein, dass dies einen erheblichen Abschlag
gegenüber dem aktuellen Marktpreis darstellt. Der Aufsichtsrat ist dennoch
zu dem Schluss gekommen, dass der Zeichnungspreis aus folgenden Gründen
gerechtfertigt ist, zusätzlich zu den oben genannten:

(i) Gleicher Preis wie unabhängige externe Investoren. Der CEO erhält Aktien
zu genau denselben Bedingungen wie die externen Investoren der gerichteten
Emission. Es gibt keine Vorzugsbehandlung; der Preis wurde durch
Verhandlungen zu marktüblichen Bedingungen mit nicht verbundenen Dritten
festgelegt.

(ii) Art der Transaktion: Schuldenumwandlung, kein rabattierter Erwerb. Die
CEO-Emission ist eine Umwandlung aufgelaufener Verbindlichkeiten, kein
Erwerb von Aktien zu einem ermäßigten Preis. Der CEO hat bereits
Dienstleistungen erbracht oder der Gesellschaft Mittel vorgestreckt und
entscheidet sich nun, diese Forderungen zu einem Preis in Eigenkapital
umzuwandeln, der mit Drittparteitransaktionen übereinstimmt. Bei
Schulden-in-Eigenkapital-Umwandlungen ist es übliche Marktpraxis, einen
Preis anzuwenden, der einen Abschlag gegenüber dem vorherrschenden
Marktpreis widerspiegelt, da der Gläubiger eine sichere Forderung gegen eine
unsichere Eigenkapitalposition tauscht.

(iii) Im Einklang mit der Transaktionshistorie der Gesellschaft. Der Preis
von 0,09 SEK steht im Einklang mit oder stellt einen Aufschlag gegenüber den
Zeichnungspreisen der Kapitalbeschaffungen der Gesellschaft in den
vergangenen zwölf Monaten dar: die Bezugsrechtsemission vom September 2025
(0,06 SEK), die Ausübung der Optionsscheine der Serie TO6 im Mai 2025 (0,09
SEK) und die Fenja Capital-Umwandlung vom Februar 2026 (0,09 SEK).

Corporate Governance und Aktionärsschutz

Da die CEO-Emission eine gerichtete Emission von Aktien an eine nahestehende
Person darstellt, unterliegt sie den Anforderungen des schwedischen
Aktiengesetzes (2005:551). Der Beschluss erfordert daher die Zustimmung von
Aktionären, die mindestens neun Zehntel sowohl der abgegebenen Stimmen als
auch der auf der Hauptversammlung vertretenen Aktien repräsentieren. Dieses
qualifizierte Mehrheitserfordernis bietet den höchsten Schutz für
Minderheitsaktionäre und gewährleistet volle Transparenz. Der CEO wird nicht
an der Abstimmung über die CEO-Emission teilnehmen. Die CEO-Emission steht
unter dem Vorbehalt eines Beschlusses der Hauptversammlung und wird, sofern
beschlossen, beim schwedischen Handelsregister (Bolagsverket) eingetragen.

Gesamtwirkung der Emissionen

Die nachstehende Zusammenfassung soll die Gesamtwirkung von (i) der
gerichteten Emission und (ii) der vorgeschlagenen CEO-Emission
veranschaulichen, vorausgesetzt, alle Maßnahmen werden umgesetzt und
eingetragen.

* Anzahl der Aktien vor allen Maßnahmen: 883.523.421

* Anzahl der Aktien nach allen Maßnahmen: 962.369.373

* Aktienkapital nach allen Maßnahmen: Circa 1.316.806,48 SEK

* Gesamtverwässerung für bestehende Aktionäre: Circa 9 %

Außerordentliche Hauptversammlung und fortlaufende Offenlegung

Die Gesellschaft wird die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
durch eine gesonderte Pressemitteilung veröffentlichen. Die außerordentliche
Hauptversammlung soll den Vorschlag des Aufsichtsrats bezüglich der
CEO-Emission behandeln.

* Geplantes Datum für die Veröffentlichung der Einladung: 26. Februar 2026

* Geplantes Datum der außerordentlichen Hauptversammlung: 18. März 2026

Wichtige Informationen

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zur Zeichnung oder zum Erwerb von
Aktien der Eurobattery Minerals dar. Eine etwaige Einladung der betreffenden
Personen zur Zeichnung von Aktien der Eurobattery Minerals erfolgt
ausschließlich durch die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung,
die gesondert veröffentlicht wird.

Informationen gemäß der Marktmissbrauchsverordnung

Diese Informationen sind Informationen, die Eurobattery Minerals gemäß der
EU-Marktmissbrauchsverordnung veröffentlichen muss. Die Informationen wurden
am 26. Februar 2026 um 14:00 Uhr MEZ über die unten angegebenen
Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht.

Sprachversionen

Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen auf Englisch,
Schwedisch und Deutsch zum Vorteil unserer Aktionäre und Interessengruppen.
Im Falle von Abweichungen oder Widersprüchen zwischen den Sprachversionen
ist die englische Fassung maßgeblich.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, notiert am
schwedischen Nordic Growth Market ( BAT) und an der deutschen Börse
Stuttgart ( EBM). Mit der Vision, Europa in Bezug auf verantwortungsvoll
geförderte Mineralien selbstversorgend zu machen, konzentriert sich die
Gesellschaft darauf, zahlreiche Bergbauprojekte in Europa zu realisieren, um
kritische Rohstoffe zu liefern und damit eine sauberere und gerechtere Welt
voranzutreiben.

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Kontakte
Roberto García Martínez - CEO
E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations
E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor
Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB
Telefon: + 46 (0)8 503 015 50
E-Mail: ca@mangold.se

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie

26.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt
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2282264 26.02.2026 CET/CEST

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