Swiss Prime Site hat erfolgreich eine grüne Wandelanleihe in Höhe von CHF 350 Mio. mit Fälligkeit in 2032, zu einem Zinssatz von null Prozent und einer Wandlungsprämie von 24.0% platziert

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Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Anleihe
Swiss Prime Site hat erfolgreich eine grüne Wandelanleihe in Höhe
von CHF 350 Mio. mit Fälligkeit in 2032, zu einem Zinssatz von
null Prozent und einer Wandlungsprämie von 24.0% platziert
26.02.2026 / 17:23 CET/CEST
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MEDIENMITTEILUNG

Zug, 26. Februar 2026
* Die Anleihe ist zinslos und hat einen Wandlungspreis, der mit
einer Prämie von 24.0% über dem volumengewichteten
Durchschnittspreis der Swiss Prime Site Aktien über die
nächsten vier aufeinanderfolgenden Handelstage ab dem heutigen
Datum festgelegt wird.

* Swiss Prime Site beabsichtigt, den Nettoerlös zur teilweisen
Refinanzierung ihres ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von
CHF 275 Mio. an ELM B.V., sowie zur Finanzierung förderfähiger
grüner Immobilieninvestitionen gemäss ihres Green Financing
Frameworks zu verwenden.

* Diese Transaktion stärkt die diversifizierte und konservative
Finanzierungsstrategie von Swiss Prime Site und verlängert
zusätzlich die durchschnittliche Laufzeit ihrer
Verbindlichkeiten.

Swiss Prime Site AG («Swiss Prime Site») hat heute durch die
Ausgabe einer CHF 350 Mio. nicht nachrangigen, unbesicherten
grünen Wandelanleihe mit Fälligkeit in 2032 (die «SPS
Wandelanleihe») eine Finanzierung aufgenommen, wandelbar in
bestehende Namenaktien von Swiss Prime Site (die «Aktien»).

Die SPS Wandelanleihe ist zinslos, wird zu einem Ausgabepreis von
100% ihres Nennwerts angeboten und am 5. März 2032 zum Nennwert
zurückgezahlt, was einer Rendite bis zur Fälligkeit von 0,0 % pro
Jahr entspricht. Unter bestimmten, für solche Wandelanleihen
üblichen Umständen, kann die Wandelanleihe vorzeitig zurückgezahlt
werden.

Gemäss ihren Bedingungen kann die SPS Wandelanleihe nach Wahl
ihrer Inhaber, zu dem geltenden Wandlungspreis in Aktien
umgewandelt werden, der zunächst mit einer Prämie von 24.0% auf
dem arithmetischen Durchschnitt der volumengewichteten
Durchschnittspreise der Aktien an jedem der vier Handelstage
zwischen 26. Februar 2026 (einschliesslich) und 3. März 2026
(einschliesslich) festgelegt wird (der «Referenzkurs»). Der
Wandlungspreis kann gemäss den Bedingungen der SPS Wandelanleihe
angepasst werden.

Durch diese neue aktiengebundene Finanzierung stärkt Swiss Prime
Site ihre diversifizierte und konservatives Finanzierungsstrategie
unter Einsatz einer breiten Palette verfügbarer
Finanzierungsinstrumente, verlängert die durchschnittliche
Laufzeit ihrer Verbindlichkeiten und sichert sich Kapital zu
attraktiven Konditionen. Der Nettoerlös aus der SPS Wandelanleihe
wird zur teilweisen Refinanzierung des ausstehenden
Wandeldarlehens in Höhe von CHF 275 Mio. an ELM B.V. und zur
Finanzierung förderfähiger grüner Immobilieninvestitionen gemäss
des Green Financing Frameworks von Swiss Prime Site verwendet.

Der Referenzkurs wird so bald wie möglich nach dessen Festsetzung
am 3. März 2026 bekannt gegeben. Die Auszahlung wird am oder um
den 5. März 2026 erwartet (das «Auszahlungsdatum»). Der offizielle
Referenzkurs und der endgültige Wandlungspreis der Anleihe werden
am Ende des vier Handelstage umfassenden Durchschnittszeitraums
bekannt gegeben. Im Zusammenhang mit der Ausgabe der SPS
Wandelanleihe hat sich Swiss Prime Site, vorbehaltlich üblicher
Ausnahmen und regulatorischen Anforderungen, zu einer Lock-up
Periode verpflichtet, die 90 Tage nach dem Auszahlungsdatum endet.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations, Florian Hauber
Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss
Media Relations, Patrick Friedli
Tel. +41 58 317 17 75, patrick.friedli@sps.swiss

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Prime Site AG
Poststrasse 4a
6300 Zug
Schweiz
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E-Mail: info@sps.swiss
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