VINCORION plant Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse

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VINCORION plant Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse

06.03.2026 / 07:30 CET/CEST
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VINCORION plant Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse

* VINCORION, ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und
Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und fortschrittliche
Luftfahrtsysteme, plant, vorbehaltlich der Marktbedingungen, einen
Börsengang und eine Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) an
der Frankfurter Wertpapierbörse im ersten Halbjahr 2026.

* Das Angebot wird voraussichtlich ausschließlich aus bestehenden Aktien
aus dem Bestand des Hauptaktionärs des Unternehmens bestehen.

* Fidelity International, Invesco Asset Management Limited, für und im
Namen bestimmter Investmentfonds und/oder Anlegerkonten, und
Anlegerkonten beraten von T. Rowe Price Associates, Inc., haben sich
vorab verpflichtet, als Cornerstone-Investoren im Rahmen des Angebots
und auf Basis einer garantierten Zuteilung insgesamt ca. 105 Millionen
Euro zu investieren.

* VINCORION ist strategisch gut positioniert, um vom aktuellen Superzyklus
der Verteidigungsindustrie, von den Megatrends rund um Elektrifizierung
und autonome Systeme sowie von den steigenden Verteidigungsausgaben in
Europa zu profitieren.

* Starke Erfolgsbilanz profitablen Wachstums belegt durch einen Umsatz von
rund 240 Millionen Euro im Jahr 2025 und ein durchschnittliches
jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von +22 % im Zeitraum 2023 bis 2025.

* Starker fester Auftragsbestand1 von rund 435 Millionen Euro, der
zusammen mit zusätzlich erwarteten Aufträgen zu einem aggregierten
Gesamtauftragsbestand von rund 1,1 Milliarden Euro zum 31. Dezember 2025
führt. Unterstützt durch einen hohen Anteil von rund 55 % an
Aftermarket-Umsätzen2 im Jahr 2025 schafft dies eine solide Grundlage
für weiteres finanzielles Wachstum, da das Unternehmen einen
adressierbaren Gesamtmarkt3 von rund 12 Milliarden Euro, der im Zeitraum
von 2025 bis 2030 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen
jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 8% wachsen wird, anspricht.

VINCORION SE ("VINCORION" oder das "Unternehmen"), ein führender Entwickler
und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für
Verteidigungsplattformen und fortschrittliche Luftfahrtsysteme, plant
gemeinsam mit seinem Hauptaktionär STAR Holdings S.à r.l. ("STAR Capital"
oder der "Veräußernde Aktionär") einen Börsengang und die Notierung der
VINCORION-Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse. Der Börsengang soll, vorbehaltlich der Marktbedingungen, im
ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden.

Das Angebot soll ausschließlich aus bestehenden Aktien aus dem Bestand des
Veräußernden Aktionärs bestehen, der auch über den Börsengang hinaus
bedeutender Aktionär bleiben wird. Der angestrebte Streubesitz soll einen
liquiden Markt für VINCORION-Aktien sicherstellen. Über einen Börsengang
würde VINCORION direkten Zugang zu den Kapitalmärkten erhalten, die
unternehmerische Flexibilität und Unabhängigkeit weiter stärken, das
öffentliche Profil schärfen und sich zusätzliche Wachstumschancen
erschließen.

Kajetan von Mentzingen, CEO von VINCORION, sagt: "Unsere Innovationskraft
prägt seit jeher das Produktportfolio von VINCORION. Seit über 70 Jahren
steht VINCORION für Ingenieurskompetenz ,Made in Germany' und liefert
weltweit Präzision, Zuverlässigkeit und taktische Vorteile für Streitkräfte
und Rettungsdienste. Nun gehen wir den nächsten Schritt auf unserem
erfolgreichen Weg und freuen uns auf die vor uns liegenden Möglichkeiten.
Als Unternehmen im Zentrum des dynamisch wachsenden Verteidigungs- und
Sicherheitssektors stellt VINCORION das Fundament der Energieversorgung für
moderne Kriegsführung und Zivilschutz. Zugleich sorgen wir dafür, dass
unsere Kunden auch unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen auf bewährte
und widerstandsfähige Technologien vertrauen können."

Philipp Gensch, Partner bei STAR Capital, sagt: "Die heutige Ankündigung
stellt einen wichtigen Meilenstein für VINCORION dar. Wir sind stolz darauf,
die positive Entwicklung und das Wachstum des Unternehmens begleitet zu
haben, während es seine Position als verlässlicher Partner für zentrale
militärische Plattformen weiter ausgebaut hat. Wir freuen uns darauf,
VINCORION auch im nächsten Kapitel seiner Erfolgsgeschichte zu begleiten,
wenn das Unternehmen seine außergewöhnlichen Chancen in den Bereichen
Verteidigung und kritische Infrastruktur nutzt."

Erstklassige Produkte bilden das Fundament der Energieversorgung führender
Verteidigungsplattformen

VINCORION entwickelt und liefert integrierte Lösungen, die Energie für
Verteidigungs- und Zivilschutzoperationen erzeugen, steuern und speichern -
von der ersten Konzeption bis hin zur langfristigen Betreuung im
Aftermarket.

Das Unternehmen ist in den drei Segmenten Fahrzeugsysteme,
Energieversorgungssysteme und Luftfahrt aktiv: Im Segment Fahrzeugsysteme
bietet das Unternehmen Energieversorgungs- und Managementsysteme sowie
Waffenstabilisierungssysteme für gepanzerte Fahrzeuge an. Im Segment
Energieversorgungssysteme liefert VINCORION Energieversorgungslösungen für
mobile bodengestützte Luftverteidigungssysteme und Feldeinsätze. Im Segment
Luftfahrt entwickelt und vertreibt VINCORION leistungsstarke Rettungswinden
und Heizsysteme für militärische und zivile Anwendungen. Zu den wichtigsten
Absatzmärkten zählen die NATO-Mitgliedstaaten, wobei Deutschland eine
besonders bedeutende Rolle einnimmt.

Als langfristiger Partner unterstützt VINCORION führende
Verteidigungsplattformen und fortschrittliche Luftfahrtsysteme durch
kontinuierlichen Service, Obsoleszenz-Management und Systemmodernisierung.
Die Marktposition des Unternehmens bildet die Grundlage für den hohen Anteil
des wiederkehrenden Aftermarket-Geschäfts2. Dieses trug im Jahr 2025 zu rund
55 % zum Gesamtumsatz bei.

VINCORION betreibt drei Entwicklungs-, Fertigungs- und Wartungsstandorte in
Deutschland sowie einen Vertriebsstandort in den USA und beschäftigt rund
900 hochqualifizierte Mitarbeitende. Das Unternehmen beliefert weltweit
Kunden, darunter staatliche Auftraggeber, führende Verteidigungsunternehmen
und Erstausrüster (OEMs).

Dynamik des Superzyklus in der Verteidigungsindustrie gezielt nutzen

VINCORION ist in strukturellen Wachstumsmärkten aktiv, die von einem
grundlegenden Wandel in der Sicherheitspolitik geprägt sind. Die
NATO-Mitgliedstaaten haben ihr Engagement für höhere Verteidigungsbudgets
bekräftigt, wobei die Verteidigungsausgaben bis 2035 auf 3,5 % des
Bruttoinlandsprodukts steigen und die Verteidigungsausgaben zwischen 2025
und 2030 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen
Wachstumsrate (CAGR) von rund 5 % wachsen sollen (Quelle: Roland Berger). In
Deutschland, das den Kernmarkt von VINCORION darstellt, soll das
Verteidigungsbudget im Zeitraum 2025 bis 2030 mit einer durchschnittlichen
jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 13 % steigen, was auf laufende
Aufrüstungs- und Modernisierungsprogramme zurückzuführen ist (Quelle: Roland
Berger).

Der adressierbare Gesamtmarkt3 von VINCORION belief sich im Jahr 2025 auf
ein Volumen von rund 12,0 Milliarden Euro und wird bis zum Jahr 2030
voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR)
von rund 8 % wachsen. Der gesamte bedienbare Markt4 des Unternehmens im Jahr
2025 liegt bei etwa 5,6 Milliarden Euro und wird voraussichtlich bis 2030
mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 10 % wachsen (Quelle:
Roland Berger). VINCORION ist gut positioniert, um von den Megatrends im
Verteidigungssektor zu profitieren: Der Energiebedarf steigt rasant,
getrieben durch Elektrifizierung, Digitalisierung, sichere Kommunikation
sowie unbemannte Luft- und Bodenfahrzeuge (UAVs & UGVs). Durch die Stärken
der VINCORION-Produkte, insbesondere hohe Energieeffizienz und -dichte sowie
mobile Hochleistungskapazitäten und modulare Architekturen, ist das
Unternehmen gut aufgestellt, um zur Entwicklung künftiger Standards der
Europäischen Union und der NATO beizutragen.

Mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum (CAGR) von +22 % im
Zeitraum von 2023 bis 2025 ist VINCORION gut positioniert und beabsichtigt,
die Dynamik des Superzyklus in der Verteidigungsindustrie weiter für sich zu
nutzen.

Starke Erfolgsbilanz mit profitablem Wachstum und hoher Umsatzsicherheit

Das starke Wachstumsmomentum von VINCORION setzte sich im Geschäftsjahr 2025
fort und wurde von günstigen Marktbedingungen und anhaltend hoher Nachfrage
in den Kernbereichen Verteidigung und Zivilschutz getragen. Das Unternehmen
erzielte 2025 einen Umsatz von rund 240 Millionen Euro.

Ein starker fester Auftragsbestand1 von rund 435 Millionen Euro, der
zusammen mit zusätzlich erwarteten Aufträgen zu einem gesamten
Auftragsbestand von rund 1,1 Milliarden Euro zum 31. Dezember 2025 führte,
stützt zudem das zukünftige Wachstum.

Dieter Holst, CFO von VINCORION, sagt: "Unsere Finanzergebnisse spiegeln die
Qualität unseres Geschäftsmodells wider. Wir sind tief in Plattformen mit
jahrzehntelangen Lebenszyklen verankert, mit hohen wiederkehrenden Umsätzen
und einem starken Auftragsbestand. Diese Kombination sorgt für
außergewöhnliche Umsatzsicherheit und ermöglicht uns, eine nachhaltige
Wertschöpfung zu erzielen, während wir die Dynamik des Superzyklus in der
Verteidigungsindustrie nutzen."

Details zum geplanten öffentlichen Angebot

Im Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang haben sich Fidelity
International, Invesco Asset Management Limited, für und im Namen bestimmter
Investmentfonds und/oder Anlegerkonten, und Anlegerkonten beraten von T.
Rowe Price Associates, Inc., jeweils unabhängig voneinander und nicht
gemeinsam vorab verpflichtet, als Cornerstone-Investoren Aktien im Rahmen
des Börsengangs zum endgültigen Angebotspreis zu erwerben. Insgesamt haben
die Cornerstone-Investoren Vorabzusagen in Höhe von insgesamt ca. 105
Millionen Euro abgegeben und erhalten im Gegenzug garantierte Zuteilungen.
Diese Verpflichtungen unterstreichen das Vertrauen in das Geschäftsmodell
von VINCORION sowie in dessen langfristige Wachstumsperspektiven.

Das aktuelle Grundkapital von VINCORION wird von STAR Capital sowie vom
Vorstand, einzelnen Mitgliedern des erweiterten Managementteams, einzelnen
Mitgliedern des Aufsichtsrats und weiteren natürlichen Personen gehalten.
Der Börsengang soll als öffentliches Angebot in Deutschland sowie über
Privatplatzierungen an institutionelle Investoren in ausgewählten Ländern
außerhalb Deutschlands erfolgen.

Die Notierung von VINCORION ist im Regulierten Markt (Prime Standard) an der
Frankfurter Wertpapierbörse geplant. Der Veräußernde Aktionär strebt einen
ausreichenden Streubesitz und eine hohe Handelsliquidität der
VINCORION-Aktien an und wird voraussichtlich eine marktübliche
Lock-up-Vereinbarung eingehen. Das Unternehmen, Mitglieder des Managements
und bestimmte andere nicht-veräußernde Aktionäre werden ebenfalls
marktübliche Lock-up-Vereinbarungen abschließen, um ihr langfristiges
Bekenntnis zum Erfolg des Unternehmens zu bekräftigen und die Interessen eng
mit denen zukünftiger institutioneller Investoren abzustimmen.

BNP PARIBAS, J.P. Morgan und Berenberg fungieren als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners. COMMERZBANK, in Kooperation mit ODDO
BHF, und UniCredit sind zusätzliche Joint Bookrunners. Rothschild & Co berät
STAR Capital und VINCORION als Finanzberater.

Weitere Informationen unter: www.ir.vincorion.com

Über VINCORION SE

VINCORION SE ist ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und
Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und fortschrittliche
Luftfahrtsysteme mit Fokus auf innovative Energiesysteme, darunter
Generatoren, elektrische Motoren und Antriebe, Aggregate,
Leistungselektronik und hybride Energiesysteme. Als Partner der
Verteidigungs- und Zivilschutzindustrie entwickelt und fertigt VINCORION aus
einem intensiven Dialog heraus maßgeschneiderte Lösungen für die
spezifischen Anforderungen seiner Kunden. Ein leistungsfähiger Kundendienst
bietet Betreuung und Service für die Nutzung eigener und Produkte dritter
Hersteller während des gesamten Produktlebenszyklus.

Mit rund 900 Vollzeitbeschäftigten an Standorten in Deutschland und den USA
erwirtschaftete VINCORION 2025 rund 240 Millionen Euro Umsatz.

Weitere Informationen und aktuelle News finden Sie unter www.vincorion.com
sowie auf LinkedIn.

Kontakt:

Frederike Gasa
Head of Communications & Marketing
VINCORION Advanced Systems GmbH
Feldstrasse 155
22880 Wedel, Germany
E-Mail: media@vincorion.com

Erläuternde Hinweise

1. Fester Auftragsbestand: Entspricht in Bezug auf verbindliche
Kundenverträge und abgeschlossene und/oder erhaltene Bestellungen dem
Teil des Gesamtkaufpreises, der gemäß IFRS noch nicht als Umsatzerlöse
erfasst wurde.

2. Aftermarket-Umsatz: Setzt aus der Erbringung von
Wartungsdienstleistungen (MRO, d.h. Maintenance, Repair, Overhaul) und
dem Verkauf von Ersatzteilen zusammen.

3. Adressierbarer Gesamtmarkt (TAM): Bezeichnet das gesamte Marktpotenzial
und umfasst Märkte, in denen Produkte von VINCORION oder angrenzende
Lösungen relevant sind, ausgenommen das Verkehrsgeschäft (Rail). Der
adressierbare Gesamtmarkt erstreckt sich über die drei
berichtspflichtigen Segmente Vehicle Systems, Power Systems und
Aviation.

4. Gesamter bedienbarer Markt (TSM): Bezeichnet den Teil des
adressierbaren Gesamtmarkts, den VINCORION basierend auf dem aktuellen
Portfolio und den Fähigkeiten bedienen kann, ausgenommen das
Verkehrsgeschäft (Rail).

Wichtige Informationen

Diese Mitteilung stellt Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in
der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung") dar. Sie stellt kein
Angebot zum Kauf von Wertpapieren der VINCORION SE (der "Gesellschaft", und
zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Gruppe") dar und ersetzt nicht
den Wertpapierprospekt, der zusammen mit den entsprechenden Übersetzungen
der Zusammenfassung auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung stehen
wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist nicht als Befürwortung der
Wertpapiere der Gesellschaft zu verstehen. Investoren sollten Wertpapiere
der Gesellschaft ausschließlich auf der Grundlage des sich auf die
Wertpapiere der Gesellschaft beziehenden Prospekts (einschließlich etwaiger
Nachträge hierzu) erwerben und den Prospekt (einschließlich etwaiger
Nachträge hierzu) vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die mit der
Investitionsentscheidung verbundenen potenziellen Risiken und Chancen
vollständig zu verstehen. Die Anlage in Wertpapiere birgt zahlreiche Risiken
bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, aller Bundesstaaten der
Vereinigten Staaten und des District of Columbia), Australien, Kanada, Japan
oder anderen Jurisdiktionen, in denen eine solche Verbreitung oder
Veröffentlichung gesetzlich unzulässig wäre, weitergegeben oder
bekanntgemacht werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
Gesellschaft in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder
einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung gesetzlich unzulässig wäre, noch ist sie Teil eines solchen
Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hierin genannten Wertpapiere
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jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen
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Rahmen einer Transaktion, die nicht diesen Anforderungen unterliegt, weder
direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, gezeichnet,
verwendet, verpfändet, verkauft, weiterverkauft, zugeteilt, geliefert oder
anderweitig übertragen werden, wobei in jedem Fall die geltenden
Wertpapiergesetze eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der
Vereinigten Staaten einzuhalten sind. Es wird kein öffentliches Angebot der
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Wertpapiere dürfen nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an, für
Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern
Australiens, Kanadas oder Japans angeboten oder verkauft werden,
vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen. Es wird kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere in Australien, Kanada, Südafrika oder Japan geben.

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Rechnungslegungs-, Regulierungs-, Steuer- oder sonstige Beratung dar.
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und wenn solche Informationen oder Zusicherungen gegeben oder gemacht
werden, darf man sich nicht darauf verlassen, dass sie von oder im Namen der
Gesellschaft, des Veräußernden Aktionärs oder der Banken autorisiert wurden.

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zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Begriffe
"planen", "zielt darauf ab", "strebt an", "setzt fort", "glaubt", "schätzt",
"antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder "sollte" oder
jeweils deren Verneinung oder andere Varianten oder vergleichbare
Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle
Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind. Sie erscheinen an
verschiedenen Stellen in dieser Mitteilung und beinhalten Aussagen über die
Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen der Gruppe, unter
anderem in Bezug auf seine Aussichten, sein Wachstum, seine Strategien und
die Branche, in der die Gruppe tätig ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf
Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten
können oder auch nicht. Sie werden darauf hingewiesen, dass
zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen,
Ergebnisse und Ereignisse sind und dass die Entwicklung der Aussichten, des
Wachstums, der Strategien der Gruppe und der Branche, in der die Gruppe
tätig ist, sowie die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den in dieser
Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Selbst
wenn die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der Strategien und der
Branche, in der die Gruppe tätig ist, sowie künftige Ereignisse mit den in
dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen,
sind diese Entwicklungen nicht unbedingt ein Hinweis auf die Ergebnisse, die
Liquidität oder die Finanzlage der Gruppe oder auf Ergebnisse oder
Entwicklungen in späteren Zeiträumen, die nicht von dieser Mitteilung
abgedeckt werden. Nichts, was in dieser Mitteilung enthalten ist, stellt
eine Zusicherung hinsichtlich der Finanzlage der Gesellschaft und/oder der
Gruppe dar oder sollte als solches behandelt werden. Die in dieser
Mitteilung dargestellten Wachstumsraten sind nicht notwendigerweise ein
Hinweis auf unsere zukünftige Leistung. Die Gesellschaft, die Banken und
ihre jeweiligen Repräsentanten lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung
ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Informationen über das
Marktumfeld, Marktentwicklungen, Markt- und Wirtschaftswachstumsraten,
Markttrends und den Wettbewerb in den Märkten, in denen die Gruppe tätig
ist, basieren auf Einschätzungen und Schätzungen der Gesellschaft. Diese
Einschätzungen und Schätzungen basieren wiederum teilweise auf internen
Marktbeobachtungen und verschiedenen Studien oder Schätzungen Dritter, die
ebenfalls in erster Linie auf Daten oder Zahlen aus öffentlich zugänglichen
Quellen beruhen, aber auch auf nicht öffentlichen Daten oder Zahlen basieren
können. Weder die Gesellschaft noch die Banken haben die Marktdaten und
sonstigen Informationen, auf denen die Studien Dritter basieren, oder die
externen Quellen, auf denen die eigenen Schätzungen der Gesellschaft
basieren, unabhängig überprüft und geben keine Zusicherungen oder
Gewährleistungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser
Informationen, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden können. Sowohl
die Gesellschaft als auch die Banken lehnen ausdrücklich jede Verantwortung
oder Haftung in Bezug auf diese Informationen ab. Bestimmte in dieser
Mitteilung enthaltene Informationen stammen aus oder sind abgeleitet von
Marktstudien oder Berichten Dritter, einschließlich einer bei der Roland
Berger GmbH ("Roland Berger") in Auftrag gegebenen Marktstudie. Die hier
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Soweit der Gesellschaft bekannt ist und es anhand der von diesen Dritten
veröffentlichten Informationen feststellen kann, wurden keine Fakten
ausgelassen, die die in dieser Mitteilung enthaltenen wiedergegebenen
Informationen ungenau oder irreführend machen würden. Die Tatsache, dass
Informationen aus Quellen Dritter in die Mitteilung aufgenommen wurden,
sollte nicht als Empfehlung der betreffenden Dritten angesehen werden, in
das Angebot (wie unten definiert) zu investieren, es zu erwerben oder andere
Maßnahmen in Bezug darauf zu ergreifen, und potenzielle Anleger sollten sich
nicht in unangemessener Weise auf diese Informationen verlassen. Potenzielle
Anleger werden gebeten, die in dieser Mitteilung enthaltenen Branchen- und
Marktdaten mit Vorsicht zu betrachten. Branchen- und Marktdaten basieren in
der Regel auf bestimmten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der
Erstellung der betreffenden Daten, die sich als unzutreffend oder
unangemessen erweisen können, und die zugrunde liegende Methodik ist von
Natur aus prognostischer und spekulativer Natur. Branchen- und Marktdaten
basieren in der Regel teilweise auf anderen Branchenpublikationen sowie auf
Marktforschungen, die wiederum auf Stichproben und subjektiven
Einschätzungen sowohl der Forscher als auch der Befragten beruhen,
einschließlich Einschätzungen darüber, welche Arten von Produkten und
Transaktionen in den betreffenden Markt einbezogen werden sollten.
Dementsprechend wird in Veröffentlichungen, die Branchen- und Marktdaten
enthalten, wie beispielsweise die bei Roland Berger in Auftrag gegebene
Marktstudie, in der Regel darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen
Informationen als zutreffend angesehen werden, dass jedoch keine Zusicherung
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oder Vollständigkeit dieser Informationen oder der Realisierung von
Prognosen oder Schätzungen gegeben wird.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen erheben keinen Anspruch
auf Vollständigkeit und wurden keiner unabhängigen Prüfung oder Überprüfung
unterzogen. Diese Mitteilung enthält bestimmte zusätzliche oder alternative
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Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards, wie sie
in der Europäischen Union anzuwenden sind ("IFRS"), oder dem deutschen
Handelsgesetzbuch und den deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung
berechnet werden und die als Non-IFRS/Non-GAAP-Kennzahlen zu betrachten
wären. Diese Non-IFRS/Non-GAAP-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit
ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sollten
nicht als Alternative zu anderen Finanzkennzahlen verstanden werden, die
nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen
berechnet werden. Die Verwendung solcher Kennzahlen ist mit wesentlichen
Einschränkungen verbunden. Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie sich
nicht übermäßig auf die hierin enthaltenen Non-IFRS-/Non-GAAP-Kennzahlen und
-Verhältnisse verlassen sollten.

Bestimmte Zahlen, einschließlich Finanz- und Marktdaten, die in dieser
Mitteilung enthalten sind, wurden gerundet, und die entsprechenden Summen
ergeben aufgrund der Rundung möglicherweise nicht 100%.
Die Banken handeln im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der
Gesellschaft (das "Angebot") ausschließlich für die Gesellschaft und den
Veräußernden Aktionär und niemanden sonst. Sie werden keine anderen Personen
in Bezug auf das Angebot als ihre Kunden betrachten und werden gegenüber
niemandem außer der Gesellschaft und dem Veräußerndem Aktionär
verantwortlich sein für die Gewährung des Schutzes, der ihren jeweiligen
Kunden gewährt wird, noch für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den
Inhalt dieser Mitteilung oder jegliche Transaktion, Vereinbarung oder
sonstige Angelegenheit, auf die hierin Bezug genommen wird.

Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Banken und alle mit ihnen
verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf eigene Rechnung handeln,
Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen und in dieser Eigenschaft
solche Wertpapiere und andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit
verbundene Anlagen im Zusammenhang mit dem Angebot oder anderweitig
behalten, kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig auf
eigene Rechnung handeln. Dementsprechend sind Bezugnahmen im Prospekt,
sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Ausgabe, das Angebot, die
Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den sonstigen Handel mit den
Wertpapieren so zu verstehen, dass sie jede Ausgabe oder jedes Angebot an
bzw. jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel durch
die Banken und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf
eigene Rechnung handeln, umfassen. Darüber hinaus können bestimmte Banken
oder mit ihnen verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps
mit Anlegern abschließen, in deren Zusammenhang diese Banken (oder mit ihnen
verbundene Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben,
halten oder veräußern können. Die Banken beabsichtigen nicht, den Umfang
solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, außer in dem
Umfang, in dem sie dazu gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet
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Weder die Banken noch ihre jeweiligen Repräsentanten übernehmen,
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Richtigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser
Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder
Vollständigkeit verlassen.

Der Zeitpunkt der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im
Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger
Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse
(zusammen die "Zulassung") kann u.a. von den Marktbedingungen beeinflusst
werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Zulassung erfolgen wird, und
zum jetzigen Zeitpunkt sollte keine finanzielle Entscheidung auf der
Grundlage der Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die Zulassung
getroffen werden. Der Erwerb von Aktien, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten
investierten Betrag zu verlieren. Personen, die eine solche Investition in
Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf
die Beratung zu solchen Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung
stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert der Aktien kann
sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten sich von einem
professionellen Berater über die Eignung des Angebots für die betreffende
Person beraten lassen.

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