VERBUND AG: VERBUND platziert erfolgreich EUR 700 Mio. EU Green Bond mit starker Investorenresonanz und optimaler Preisfindung

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VERBUND AG: VERBUND platziert erfolgreich EUR 700 Mio. EU Green Bond mit
starker Investorenresonanz und optimaler Preisfindung

10.04.2026 / 08:59 CET/CEST
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Die VERBUND AG, Österreichs führendes Energieunternehmen, hat erfolgreich
einen Green Bond gemäß dem EU Green Bond Standard (Verordnung (EU) 2023/2631
über European Green Bonds) emittiert und damit einen weiteren bedeutenden
Schritt in ihrer Green-Finance-Strategie gesetzt. Es handelt sich um die
erste Emission nach diesem Standard in Österreich.

Die Transaktion wurde in einem von erhöhter Volatilität und geopolitischen
Unsicherheiten geprägten Marktumfeld durchgeführt und traf auf eine
außergewöhnlich starke Nachfrage seitens internationaler Investoren. Der
Green Bond mit einem Emissionsvolumen von EUR 700 Mio. und einer Laufzeit
von sieben Jahren war in der Spitze fast 5-fach überzeichnet.

Die Qualität des Orderbuchs sowie die breite Diversifikation über
internationale Real-Money-Investoren hinweg ermöglichten eine deutliche
Einengung der Preisguidance im Bookbuilding-Prozess und unterstreichen die
ausgeprägte Pricing Power von VERBUND. Die Anleihe konnte schließlich mit
einem attraktiven Kupon von 3,375 % am unteren Ende der finalen Guidance
platziert werden.

Die erfolgreiche Platzierung bestätigt nicht nur das hohe Vertrauen des
Kapitalmarkts in die Kreditqualität von VERBUND, sondern auch die Fähigkeit
des Unternehmens, auch unter anspruchsvollen Marktbedingungen Transaktionen
mit hoher Execution-Sicherheit und optimaler Preisfindung umzusetzen.

VERBUND wird den Nettoemissionserlös für die Finanzierung grüner Projekte
verwenden, die im Einklang mit dem im März 2026 aktualisierten VERBUND Green
Financing Framework sowie dem EU Green Bond Factsheet stehen. Beide
Dokumente wurden von der international anerkannten
Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS Corporate geprüft und mit einer Second
Party Opinion sowie einem Pre-Issuance Review versehen. Diese bestätigen die
Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie, den Green Bond Principles 2025 (ICMA)
sowie dem EU Green Bond Standard.

Die Mittel werden insbesondere für Investitionen in Österreich eingesetzt
und tragen unter anderem bei zur:

* Steigerung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen wie
Wasser-, Wind- und Solarenergie,

* Erhöhung der Übertragungssicherheit und Netzstabilität durch
Investitionen in das Hochspannungsnetz, sowie

* Erweiterung von Stromspeicherkapazitäten, insbesondere im Bereich
Pumpspeicherkraftwerke.

Damit leisten die finanzierten Projekte einen wesentlichen Beitrag zur
Umsetzung der österreichischen Energiestrategie sowie zur Erreichung der
nationalen Klima- und Dekarbonisierungsziele.

VERBUND verfügt über eine langjährige und erfolgreiche Erfolgsbilanz im
Bereich Green Financing und zählt zu den Pionieren in diesem Segment. Zu den
wichtigsten Meilensteinen zählen unter anderem der erste Green Bond eines
Unternehmens im deutschsprachigen Raum im Jahr 2014, der weltweit erste
digitale grüne Schuldschein sowie ein ESG-gebundener syndizierter Kredit im
Jahr 2018, ein Taxonomie konformer Green & Sustainability-linked Bond im
Jahr 2021 sowie weitere innovative nachhaltige Finanzierungsinstrumente in
den Folgejahren.

Mit dieser Transaktion unterstreicht VERBUND einmal mehr seine führende
Rolle im europäischen Green-Bond-Markt sowie seine Fähigkeit, auch in
volatilen Marktphasen eine starke Investorenbasis zu mobilisieren und
gleichzeitig eine disziplinierte, wertoptimierende Preisstrategie
erfolgreich umzusetzen.

Kontakt:

Mag. Andreas Wollein
Leiter Finanzmanagement und Investor Relations
T.: +43 (0)5 03 13 - 52604
F.: +43 (0)5 03 13 - 52694
mailto:investor-relations@verbund.com

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