Mutares unterbreitet freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für den ausstehenden Nordic-Bond 2023/2027

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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe
Mutares unterbreitet freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für den
ausstehenden Nordic-Bond 2023/2027

08.05.2026 / 11:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN DIE ODER
INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND
BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN US-JUNGFERNINSELN, GUAM,
AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN, JEDEM
BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN UND DEM DISTRICT OF COLUMBIA)
("VEREINIGTE STAATEN" ODER "US"), AN EINE US-PERSON IM SINNE DER REGULATION
S UNTER DEM US SECURITIES ACT VON 1933 (IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG
"SECURITIES ACT") ODER AN EINE IN EINER RECHTSORDNUNG ANSÄSSIGE PERSON
VORGESEHEN, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE DIESES
DOKUMENTS RECHTSWIDRIG WÄRE. DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER
WEITERGABE DIESES DOKUMENTS IN BESTIMMTEN RECHTSORDNUNGEN (INSBESONDERE IN
DEN USA UND IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH) KANN GESETZLICH EINGESCHRÄNKT SEIN.
BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESES DOKUMENTS.

Mutares unterbreitet freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für den
ausstehenden Nordic-Bond 2023/2027

München, 8. Mai 2026 - Die Mutares SE & Co. KGaA ("Mutares" oder
"Gesellschaft") gibt heute Einzelheiten zu dem am 28. April 2026
angekündigten freiwilligen öffentlichen Angebot zum Erwerb von bis zu
nominal EUR 25.000.000,00 des insgesamt ausstehenden Gesamtnennbetrags von
EUR 250.000.000,00 der variabel verzinslichen Anleihe 2023/2027 mit
Fälligkeit im März 2027 (ISIN NO0012530965) ("Anleihe") bekannt ("Angebot"),
was bis zu 10 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags entspricht.

Anleihegläubiger, die ihre Schuldverschreibungen zum Rückkauf anbieten,
erhalten einen Kaufpreis von 101,00 % des Nennbetrags je Schuldverschreibung
zuzüglich der bis zum Ende der Annahmefrist aufgelaufenen und noch nicht
gezahlten Stückzinsen ("Kaufpreis").

Die Annahmefrist beginnt am 11. Mai 2026 und endet voraussichtlich am 2.
Juni 2026 um 16:00 (MESZ) (vorbehaltlich einer Verlängerung oder vorzeitigen
Beendigung nach Ermessen der Gesellschaft). Die Abwicklung und die Zahlung
des Kaufpreises werden voraussichtlich am oder um den 5. Juni 2026 erfolgen.

Das Angebot unterliegt den im vollständigen Angebotsdokument vom 8. Mai 2026
("Angebotsdokument") dargelegten Bedingungen. Das Angebotsdokument ist auf
der Website der Gesellschaft unter https://ir.mutares.com abrufbar.

Pareto Securities AS wurde als Abwicklungsstelle für das Angebot bestellt.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,
Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai,
Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in
Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial
aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder
veräußert werden. Die Gesellschaft verfolgt eine nachhaltige
Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der
Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650)
gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.com
www.mutares.com

Pressekontakt in Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich
VAE SOLIS COMMUNICATIONS
Marie-Caroline Garnier
Telefon: +33 6 22 86 39 17
E-Mail: mutares@vae-solis.com

Pressekontakt in Großbritannien
14:46 Consulting
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk

WICHTIGE HINWEISE

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen, die sorgfältig gelesen
werden sollten, bevor eine Entscheidung in Bezug auf das Angebot getroffen
wird. Sollte ein Anleihegläubiger Zweifel haben, welche Maßnahmen er
ergreifen sollte, oder sich über die Auswirkungen des Angebots im Unklaren
sein, wird ihm empfohlen, sich seinen eigenen finanziellen und rechtlichen
Rat, insbesondere mit Blick auf etwaige steuerliche Konsequenzen, von seinem
Börsenmakler, Bankmanager, Anwalt, Buchhalter oder einem anderen
unabhängigen Finanz- oder Rechtsberater einzuholen. Jeder Anleihegläubiger,
dessen Schuldverschreibungen in seinem Namen von einem Makler, Händler,
einer Bank, einer Verwahrerstelle, einer Treuhandgesellschaft oder einem
anderen Bevollmächtigten oder Vermittler gehalten werden, muss sich mit
diesem in Verbindung setzen, wenn er diese Schuldverschreibungen im Rahmen
des Angebots andienen möchte. Weder die Gesellschaft noch Pareto Securities
AS ("Settlement Agent") noch deren Management, Angestellte oder verbundene
Unternehmen geben irgendeine Empfehlung darüber ab, ob Inhaber von
Schuldverschreibungen diese im Rahmen des Angebots zum Kauf anbieten
sollten.

Angebots- und Vertriebsbeschränkungen

Dieses Dokument stellt keine Aufforderung zur Teilnahme am Angebot in einer
Rechtsordnung dar, in der eine solche Aufforderung oder eine Teilnahme an
dem Angebot nach den jeweils anwendbaren Wertpapiergesetzen ungesetzlich
wäre. Die Veröffentlichung oder Weitergabe dieses Dokuments kann in
bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Einschränkungen unterliegen.
Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, werden von der
Gesellschaft und dem Settlement Agent aufgefordert, sich über solche
Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

Vereinigte Staaten

Dieses Dokument ist nicht zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe
in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten, an eine US-Person im Sinne
der Regulation S unter dem Securities Act oder an eine in einer
Rechtsordnung ansässige Person vorgesehen, in der die Veröffentlichung,
Verbreitung oder Weitergabe dieses Dokuments rechtswidrig wäre.

Dies gilt unabhängig davon, ob die Übermittlung per Fax, E-Mail, Telex,
Telefon, Internet oder durch andere Formen der elektronischen Kommunikation
erfolgt. Dementsprechend werden und dürfen Kopien dieses Dokuments und alle
anderen Dokumente oder Materialien, die sich auf das Angebot beziehen, weder
direkt noch indirekt in die Vereinigten Staaten oder an eine US-Person
versandt oder anderweitig übermittelt, verteilt oder weitergeleitet werden
(einschließlich, ohne Einschränkung, durch Depotbanken, Nominierte oder
Treuhänder), und die Schuldverschreibungen können im Rahmen des Angebots
nicht durch einen solchen Gebrauch, ein solches Mittel, eine solche
Einrichtung oder von oder in oder durch Personen, die sich in den
Vereinigten Staaten befinden oder dort ansässig sind, oder durch eine
US-Person eingereicht werden. Jede angebliche Andienung von
Schuldverschreibungen im Rahmen des Angebots, die unmittelbar oder mittelbar
auf einer Verletzung dieser Beschränkungen beruht, ist ungültig, und jede
angebliche Andienung von Schuldverschreibungen, die von einer in den
Vereinigten Staaten ansässigen Person, einer US-Person, einer Person, die
für Rechnung oder zugunsten einer US-Person handelt, oder von einem
Bevollmächtigten, Treuhänder oder sonstigen Vermittler, der auf
nicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt und Anweisungen
aus den Vereinigten Staaten erteilt, ist ungültig und wird nicht angenommen.

Jeder Inhaber von Schuldverschreibungen, der an dem Angebot teilnimmt,
versichert, dass er (i) keine US-Person ist, (ii) nicht in den Vereinigten
Staaten ansässig ist, (iii) nicht von den Vereinigten Staaten aus an dem
Angebot teilnimmt oder (iv) auf nicht-diskretionärer Basis für einen
Auftraggeber handelt, der außerhalb der Vereinigten Staaten ansässig ist,
der nicht von den Vereinigten Staaten aus einen Auftrag zur Teilnahme an dem
Angebot erteilt und der keine US-Person ist.

Vereinigtes Königreich

Dieses Dokument und alle anderen Dokumente oder Materialien, die sich auf
das Angebot beziehen, werden nicht von einer autorisierten Person im Sinne
von § 21 des Financial Services and Markets Act 2000 in der jeweils gültigen
Fassung erstellt, und solche Dokumente und/oder Materialien wurden nicht von
einer autorisierten Person genehmigt. Dementsprechend werden diese Dokumente
und/oder Materialien nicht an die allgemeine Öffentlichkeit im Vereinigten
Königreich verteilt und dürfen nicht an diese weitergegeben werden. Die
Weitergabe dieser Dokumente und/oder Materialien als Finanzwerbung erfolgt
nur an die Personen im Vereinigten Königreich, die unter die Definition von
Investment Professionals (wie in Artikel 19(5) des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in seiner geänderten
Fassung (die "Financial Promotion Order") definiert) fallen, oder an andere
Personen, an die sie gemäß der Financial Promotion Order rechtmäßig
weitergegeben werden darf.

Allgemein

Weder dieses Dokument noch seine elektronische Übermittlung stellt ein
Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Verkauf von Schuldverschreibungen dar (und Abtretungen von
Schuldverschreibungen zum Kauf im Rahmen des Angebots werden von Inhabern
nicht angenommen), wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
rechtswidrig ist. In Rechtsordnungen, in denen das Angebot aufgrund von
Wertpapier-, Blue-Sky- oder anderen Gesetzen von einem zugelassenen Makler
oder Händler abgegeben werden muss und der Settlement Agent oder eines
seiner verbundenen Unternehmen ein solcher zugelassener Makler oder Händler
in einer solchen Rechtsordnung ist, gilt das Angebot als von einem solchen
verbundenen Unternehmen in einer solchen Rechtsordnung abgegeben.

Darüber hinaus stellt das Angebot weder (i) einen Prospekt im Sinne von
Kapitel 7 des norwegischen Wertpapierhandelsgesetzes (No.:
verdipapirhandelloven, (in der jeweils gültigen Fassung) oder der Verordnung
(EU) Nr. 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni
2017 ("Prospektverordnung") dar noch ist es (ii) ein
Übernahmeangebotsdokument im Sinne von Kapitel 6 des norwegischen
Wertpapierhandelsgesetzes. Es wird davon ausgegangen, dass jeder an dem
Angebot teilnehmende Inhaber von Schuldverschreibungen bestimmte weitere
Zusicherungen in Bezug auf die oben genannten Rechtsordnungen und allgemein
gemäß den Angaben im Antragsformular für die Teilnahme am Angebot, das beim
Settlement Agent erhältlich ist, abgibt. Ein Angebot zum Rückkauf von
Schuldverschreibungen im Rahmen des Angebots durch einen Inhaber von
Schuldverschreibungen, der diese Zusicherungen nicht abgeben kann, wird
nicht angenommen.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, nach alleinigem und freiem
Ermessen im Zusammenhang mit jeder Andienung von Schuldverschreibungen zum
Kauf im Rahmen des Angebots zu prüfen, ob die Zusicherungen eines Inhabers
von Schuldverschreibungen zutreffend sind, und - sofern eine solche Prüfung
durchgeführt wird und die Gesellschaft infolgedessen (aus welchem Grund auch
immer) feststellt, dass eine Zusicherung unzutreffend ist - die Andienung
insoweit abzulehnen.

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Arnulfstr.19
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Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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Tradegate BSX
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