Eurobattery Minerals sichert sich 60 Millionen SEK Wandelanleihe und ruft erste Tranche über 10 Millionen SEK ab

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EQS-Media / 11.05.2026 / 08:30 CET/CEST

Stockholm, 11 Mai 2026 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB
(Nordic Growth Market: " BAT" und Börse Stuttgart: " EBM"; kurz: "EBM" oder
das "Unternehmen") gibt heute bekannt, dass es eine Vereinbarung über die
Begebung einer Wandelanleihe (die "Vereinbarung") mit Loft Capital Limited
("Loft Capital") über ein zugesagtes Gesamtvolumen von bis zu 60.000.000 SEK
(die "Fazilität") abgeschlossen hat. Gleichzeitig hat das Unternehmen eine
Abrufmitteilung für die erste Teiltranche in Höhe von 10.000.000 SEK
eingereicht.

Die Fazilität

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat sich Loft Capital verpflichtet,
bis zu 600 Wandelanleihen mit einem Nennwert von jeweils 100.000 SEK zu
zeichnen, was einem Gesamtbetrag von bis zu 60.000.000 SEK entspricht,
aufgeteilt in vier Tranchen zu je 15.000.000 SEK über einen
Verpflichtungszeitraum von 24 Monaten.

Die erste Tranche besteht aus zwei Untertranchen: einer ersten Untertranche
in Höhe von 10.000.000 SEK, die bei Vertragsabschluss verfügbar ist, und
einer zweiten Untertranche in Höhe von 5.000.000 SEK, die 40 Handelstage
danach verfügbar ist.

Die wesentlichen Bedingungen der Fazilität im Überblick:

* Gesamtzusage: 60.000.000 SEK in vier Tranchen zu je 15.000.000 SEK

* Laufzeit der Zusage: 24 Monate ab dem Datum der Vereinbarung

* Fälligkeit: 12 Monate ab dem Zeichnungsdatum der jeweiligen Tranche

* Zeichnungspreis: 95 % des Nennwerts

* Zinsen: Die Anleihen sind unverzinslich

* Wandlungspreis: Der höhere Wert von A) dem niedrigeren Wert aus (i) 0,35
SEK je Aktie (der "Feste Wandlungspreis"), vorbehaltlich üblicher
Verwässerungsschutzanpassungen, und (ii) 100 % des niedrigsten
volumengewichteten Durchschnittskurses (VWAP) der Aktien der
Gesellschaft während der 15 Handelstage vor dem jeweiligen
Wandlungsdatum, sowie B) 106 % des rechnerischen Nennwerts der Aktie.

Die maximale Anzahl der im Rahmen der Fazilität ausgegebenen Aktien darf zu
keinem Zeitpunkt 25 % des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals der
Gesellschaft übersteigen.

Als Gegenleistung für die Fazilität zahlt die Gesellschaft an Loft Capital
eine Bereitstellungsgebühr in Höhe von zweieinhalb (2,5) Prozent des
Nennbetrags jeder Tranche in bar durch Verrechnung mit dem Zeichnungspreis
dieser Tranche.

Die Anleihen sind an keinem Finanzmarkt notiert.

Erste Inanspruchnahme in Höhe von 10 Millionen SEK

Gleichzeitig mit dem Abschluss der Vereinbarung hat das Unternehmen eine
Abrufmitteilung für die erste Teiltranche in Höhe von 10.000.000 SEK
eingereicht. Der Nettoerlös für das Unternehmen beläuft sich nach Abzug der
Bereitstellungsgebühr und der Rechtskosten auf 9.150.000 SEK.

Verwendung der Erlöse

Der Nettoerlös aus der Fazilität wird zur Finanzierung der weiteren
Entwicklung der Projekte des Unternehmens verwendet, darunter das
Wolframprojekt San Juan in Galicien (Spanien), und das
Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekt Hautalampi in Nordkarelien (Finnland), sowie
für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital.

Stellungnahme des CEO

Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB, kommentiert:

"Der Abschluss dieser Wandelanleihe ist ein wegweisender Meilenstein für
Eurobattery Minerals Mit nun gesichert zugesagten Mitteln in Höhe von bis zu
60 Millionen SEK verfügen wir über die finanzielle Grundlage, um das
Wolframprojekt San Juan in die Produktion zu führen. Wir streben die erste
Produktion im ersten Quartal 2027 an, zu einem Zeitpunkt, an dem die
europäischen Wolframpreise Rekordhöhen erreicht haben und die Nachfrage nach
verantwortungsvoll gewonnenen europäischen Lieferungen so stark ist wie nie
zuvor. Diese Finanzierung ermöglicht es uns zudem, unser
Batteriemineralprojekt Hautalampi in Finnland weiter voranzubringen, wo wir
weiterhin Fortschritte im Genehmigungsverfahren für die Umweltgenehmigung
erzielen. Wir nehmen heute die erste Tranche in Höhe von 10 Millionen SEK in
Anspruch und sind bereit, die Arbeiten auszuführen."

Erklärung von Loft Capital

Peter Harrison, Direktor von Loft Capital, kommentiert:

"Wir freuen uns, Eurobattery Minerals dabei zu unterstützen, sein
europäisches Portfolio an kritischen Mineralien in Richtung Produktion
voranzutreiben. Wir sehen einen starken fundamentalen Wert in der
verantwortungsvoll gewonnenen Versorgung mit europäischem Wolfram und
Batteriemetallen und freuen uns darauf, das Unternehmen in dieser nächsten
Entwicklungsphase zu unterstützen."

Über Loft Capital

Loft Capital ist eine alternative Investmentgesellschaft, die sich auf
strukturierte PIPE- und Wandelanleihe-Investitionen in börsennotierte
Small-Cap-Unternehmen konzentriert. Loft Capital richtet sich an
Unternehmen, die sich in einer Transformationsphase oder einer
kapitalintensiven Phase befinden, einschließlich Wachstumsinitiativen,
Akquisitionen, Refinanzierungstransaktionen und anderen strategischen
Unternehmenssituationen.

Verwässerung

Die maximale Anzahl neuer Aktien, die bei der Umwandlung der Anleihen im
Rahmen der Fazilität ausgegeben werden können, darf zu keinem Zeitpunkt 25 %
des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens überschreiten. Zum
Zeitpunkt dieser Bekanntmachung hat das Unternehmen 976.258.262 Aktien im
Umlauf. Die vollständige Umwandlung der Fazilität zum festen
Umwandlungspreis von 0,35 SEK würde zur Ausgabe von maximal etwa 171.428.571
neuen Aktien führen, was auf vollständig verwässerter Basis etwa 14,9 % des
aktuellen Aktienkapitals entspricht. Eine Umwandlung zu Marktpreisen unter
0,35 SEK würde zur Ausgabe einer höheren Anzahl von Aktien führen.

Berater

Die Anwaltskanzlei Foyen fungierte im Zusammenhang mit dieser Transaktion
als Rechtsberater von Eurobattery Minerals AB. Die Anwaltskanzlei Lindahl
fungierte als Rechtsberater von Loft Capital.

Wichtige Information

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Die hierin beschriebenen Anleihen wurden und
werden nicht gemäß den Wertpapiergesetzen irgendeiner Rechtsordnung
registriert und dürfen nur im Rahmen einer anwendbaren Ausnahme von den
Registrierungspflichten angeboten oder verkauft werden.

Information gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung

Diese Information ist eine Information, zu deren Veröffentlichung
Eurobattery Minerals gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über
Marktmissbrauch (Market Abuse Regulation, MAR) verpflichtet ist. Die
Informationen wurden am 11. Mai 2026 am 08:25 Uhr MESZ durch die unten
genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht.

Sprachversionen

Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in englischer,
schwedischer und deutscher Sprache zur Vereinfachung für unsere Aktionäre
und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den
Sprachversionen ist die englische Version maßgebend.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am
schwedischen Nordic Growth Market ( BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart
( EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa bei verantwortungsvoll gewonnenen
Mineralien unabhängiger zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die
Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe
bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und den Übergang
zu einer nachhaltigeren Gesellschaft zu unterstützen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen.
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Kontakte

Roberto García Martínez - CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0)8 503 015 50

E-Mail: ca@mangold.se

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie

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