AUSTRIACARD HOLDINGS AG und Dai Nippon Printing vereinbaren strategischen Rahmen für beabsichtigtes freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot, Irrevocabel Undertaking des Großaktionärs vorhanden

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AUSTRIACARD HOLDINGS AG und Dai Nippon Printing vereinbaren strategischen
Rahmen für beabsichtigtes freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot,
Irrevocabel Undertaking des Großaktionärs vorhanden

13.05.2026 / 09:08 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: AUSTRIACARD und Dai Nippon Printing vereinbaren
strategischen Rahmen für beabsichtigtes freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot, unterstützt durch ein Irrevocable Undertaking des
Großaktionärs Nikolaos Lykos

* DNP beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in bar
zu einem Preis von 10,00 EUR pro AUSTRIACARD-Aktie zu unterbreiten

* AUSTRIACARD und DNP haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet,
in der dem strategische Rahmen für die geplante Transaktion festgelegt
ist

* Herr Nikolaos Lykos hat sich unwiderruflich verpflichtet, das geplante
Angebot in Bezug auf seine Beteiligung von ca. 74,6 % anzunehmen

* Der Angebotspreis entspricht einem Aufschlag von ca. 20-24 % auf den
letzten Schlusskurs vor der Bekanntgabe und von ca. 43-46 % auf den
sechsmonatigen VWAP der AUSTRIACARD-Aktien [1]

Wien, 13. Mai 2026

Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG ("AUSTRIACARD" oder die "Gesellschaft") nimmt
die heutige Ankündigung der Dai Nippon Printing Co., Ltd. ("DNP") zur
Kenntnis, wonach diese beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot gemäß dem österreichischen Übernahmegesetz zu unterbreiten,
um die Kontrolle über AUSTRIACARD zu erlangen (das "Angebot").

Im Zusammenhang mit dem Angebot haben AUSTRIACARD und DNP ein Memorandum of
Understanding unterzeichnet, in dem die wesentlichen Rahmenbedingungen für
die geplante Transaktion sowie die beabsichtigte Zusammenarbeit der Parteien
nach deren Abschluss festgelegt sind.

Unabhängig davon hat sich Herr Nikolaos Lykos, der größte Aktionär von
AUSTRIACARD und Mitglied des Aufsichtsrats, im Rahmen eines Irrevocable
Undertakings dazu verpflichtet, das Angebot in Bezug auf seinen Aktienanteil
von rund 74,6 % anzunehmen.

Laut der Ankündigung von DNP sieht das Angebot eine Barzahlung von 10,00 EUR
pro AUSTRIACARD-Aktie vor. Basierend auf dem aktuellen Grundkapital der
Gesellschaft von 36.353.868 Aktien bewertet das Angebot das gesamte
ausgegebene Grundkapital von AUSTRIACARD mit rund 364 Millionen EUR. Der
Angebotspreis entspricht einer Prämie von ca. 20-24 % gegenüber dem letzten
Schlusskurs der AUSTRIACARD-Aktie vor der heutigen Bekanntgabe und von ca.
43-46 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der
AUSTRIACARD-Aktie in den letzten sechs Monaten vor der heutigen Bekanntgabe1.

Strategische Logik

DNP ist ein globaler Technologie- und Industriekonzern mit Hauptsitz in
Tokio, der 1876 gegründet wurde und an der Tokioter Börse notiert ist. Das
Unternehmen verfügt über eine breit gefächerte Technologie- und
Produktionsplattform in den Bereichen Druck, Informationssicherheit,
Smartcards, Authentifizierung, Lösungen für sichere Daten und damit
verbundene digitale Technologien.

DNP hat sein Geschäft im Bereich Informationssicherheit in seinem aktuellen
mittelfristigen Managementplan als strategischen Schwerpunktbereich
identifiziert, mit dem Ziel, Dienstleistungen mit hoher Wertschöpfung
auszubauen, den Marktanteil durch Partnerschaften zu stärken und in
attraktive Wachstumsmärkte zu investieren. Die geplante Transaktion würde
diese Strategie unterstützen, indem sie die globale Reichweite, die
technologische Basis und die langfristige Investitionskapazität von DNP mit
der etablierten europäischen Plattform von AUSTRIACARD, deren starken
Positionen bei Zahlungs- und Identifikationslösungen, den Kompetenzen im
Sicherheitsdruck sowie dem wachsenden Geschäft mit digitalen Technologien
verbindet.

DNP hat zudem erwartete Synergien mit Rubicon SEZC (der Holdinggesellschaft
der Laxton Group) hervorgehoben, die DNP im Jahr 2025 erworben hat und die
sich auf staatlich ausgerichtete Identitätsauthentifizierungsdienste in
Afrika spezialisiert hat. AUSTRIACARD verfügt über eine etablierte
Erfolgsbilanz bei nationalen Personalausweisen, Wahlzetteln und im
Sicherheitsdruck in Europa, Afrika und anderen internationalen Märkten und
bietet damit eine starke Grundlage für die zukünftige Zusammenarbeit bei
vertrauenswürdigen Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor.

Emmanouil Kontos, Vorsitzender des Vorstands und Group CEO von AUSTRIACARD,
sagte:

"AUSTRIACARD hat sich zu einem internationalen Technologieunternehmen
entwickelt, das über eine starke Position in den Bereichen ganzheitliche
Lösungen für sicheres Bezahlen und Identitätsmanagement, Sicherheitsdruck
sowie KI-gestützte digitale Technologien verfügt. Wir begrüßen die Absicht
von DNP, ein öffentliches Übernahmeangebot zu unterbreiten, sowie die
dargelegten strategischen Gründe für die geplante Transaktion. Die globale
Reichweite, die technologischen Kompetenzen und die langfristige
Investitionsperspektive von DNP könnten bedeutende Chancen eröffnen, um die
Strategie von AUSTRIACARD voranzutreiben, unsere internationale Reichweite
zu erweitern und unsere nächste Wachstumsphase anzustoßen."

Nikolaos Lykos, Mitglied des Aufsichtsrats von AUSTRIACARD, sagte:

"Die Wurzeln unseres Unternehmens reichen bis zum 1897 gegründeten
Druckereiunternehmen Lykos zurück, und seine Entwicklung basierte stets auf
Unternehmertum, Vertrauen und langfristigem Engagement. Über Generationen
hinweg hat sich dieses Erbe zu AUSTRIACARD entwickelt: ein Unternehmen mit
einer starken Kultur, vertrauensvollen Kundenbeziehungen und einer klaren
strategischen Ausrichtung. Ich bin überzeugt, dass wir mit DNP den richtigen
Partner gefunden haben, um dieses Erbe fortzuführen: ein Unternehmen, das
einen ähnlichen Weg von seinen Wurzeln im Druckbereich hin zu
fortschrittlichen Technologielösungen eingeschlagen hat, mit gemeinsamen
Werten und einem gemeinsamen Fokus auf Sicherheit, Vertrauen, Innovation und
langfristige Wertschöpfung."

Memorandum of Understanding und Irrevocable Undertaking

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft, die dem Abschluss des
Memorandums of Understanding zugestimmt haben, begrüßen die Absicht von DNP,
das Angebot zu unterbreiten, und beabsichtigen, vorbehaltlich ihrer Prüfung
der Angebotsunterlage, den Aktionären in ihrer formellen Stellungnahme gemäß
§ 14 Abs. 1 des österreichischen Übernahmegesetzes (ÜbG) die Annahme des
Angebots zu empfehlen.

Das Memorandum of Understanding spiegelt die Absicht der Parteien wider,
einen kooperativen Transaktionsprozess zu betreiben und nach Abschluss des
Angebots sowie vorbehaltlich der anwendbaren Rechtsvorschriften und der
Pflichten der Organe von AUSTRIACARD wirksame Wege der Zusammenarbeit zu
prüfen, um das Geschäft der Gesellschaft langfristig zu stärken und
auszubauen.

DNP hat signalisiert, die Kontinuität des Geschäftsbetriebs von AUSTRIACARD
zu unterstützen, unter anderem durch die Förderung der Bindung und
Entwicklung von Schlüsseltalenten innerhalb der Gruppe sowie durch die
Beibehaltung des Unternehmenssitzes in Wien.

Nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt DNP, im Aufsichtsrat des
Unternehmens in einer seine Beteiligung angemessen widerspiegelnden Weise
vertreten zu sein. Herr John Costopoulos, Vorsitzender des Aufsichtsrats von
AUSTRIACARD, und Herr Nikolaos Lykos haben sich verpflichtet, weiterhin als
Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft tätig zu sein und so zur
Gewährleistung der Kontinuität beizutragen.

Entsprechend dem Memorandum of Understanding beabsichtigt AUSTRIACARD
derzeit nicht, vor der Abwicklung des Angebots Dividenden oder sonstige
Ausschüttungen zu beschließen, vorzuschlagen oder auszuzahlen,
einschließlich der zuvor geplanten Dividende für das Geschäftsjahr 2025 in
Höhe von 0,10 EUR pro Aktie. Unabhängig davon hat sich Herr Nikolaos Lykos,
der rund 74,6 % des Grundkapitals der Gesellschaft hält, im Rahmen eines
Irrevocable Undertakings verpflichtet, das Angebot in Bezug auf seine
AUSTRIACARD-Aktien anzunehmen. Diese Verpflichtung dürfte die erfolgreiche
Durchführung des Angebots und die Erreichung der Mindestannahmebedingung
unterstützen.

Bedingungen und voraussichtlicher Zeitplan

Gemäß der Ankündigung von DNP unterliegt das Angebot voraussichtlich den
üblichen Bedingungen, darunter:

* eine Mindestannahmebedingung von 75 % der ausgegebenen Aktien von
AUSTRIACARD;

* der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen für ausländische
Direktinvestitionen;

* der Erhalt der erforderlichen fusionskontrollrechtlichen Genehmigungen;
und

* sonstige für Transaktionen dieser Art übliche Bedingungen.

Die endgültigen Bedingungen des Angebots werden ausschließlich in der
formellen Angebotsunterlage dargelegt. Die Angebotsunterlage wird nach
Prüfung durch die österreichische Übernahmekommission und, soweit anwendbar,
in Übereinstimmung mit den Anforderungen veröffentlicht, die sich aus der
Notierung von AUSTRIACARD an der Euronext Athens Exchange ergeben.

Vorbehaltlich der Veröffentlichung der Angebotsunterlage und der Erfüllung
der geltenden Angebotsbedingungen wird der Abschluss der beabsichtigten
Transaktion für das vierte Quartal 2026 erwartet.

Berater

Morgan Stanley & Co. International plc fungiert als exklusiver Financial
Advisor von AUSTRIACARD. Covington & Burling LLP, DSC Doralt Seist Csoklich
und Argyropoulos-Gissaki & Associates fungieren als Rechtsberater von
AUSTRIACARD.

ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre
Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und
Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von
Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein
komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen
Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung,
Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international
2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Euronext Athener Börse unter dem
Kürzel ACAG notiert.

Über Dai Nippon Printing Co., Ltd.

Dai Nippon Printing Co., Ltd. greift auf fast 150 Jahre Erfahrung in den
Bereichen Druck, Informationstechnologie und Fertigung zurück, um Kunden
weltweit sichere, vertrauenswürdige und technologiegestützte Lösungen
anzubieten. DNP bietet eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen
in den Bereichen Druck, Informationssicherheit, Smartcards,
Authentifizierung, sichere Datenlösungen, Verpackung, Elektronik und damit
verbundene technologiegestützte Dienstleistungen. DNP beschäftigt weltweit
rund 36.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan. DNP ist an
der Tokioter Börse unter dem Börsenkürzel 7912 notiert.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Tausch von
Wertpapieren dar.

Das beabsichtigte Angebot wird, sofern es unterbreitet wird, ausschließlich
auf der Grundlage der von DNP gemäß dem geltenden Übernahmegesetz zu
veröffentlichenden Angebotsunterlage erfolgen. Den Aktionären von
AUSTRIACARD wird empfohlen, die Angebotsunterlage nach ihrer
Veröffentlichung sowie die begründeten Stellungnahmen des Vorstands und des
Aufsichtsrats von AUSTRIACARD gemäß § 14 des österreichischen
Übernahmegesetzes nach deren Veröffentlichung sorgfältig und vollständig zu
lesen.

Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung des Vorstands oder des
Aufsichtsrats von AUSTRIACARD zur Annahme oder Ablehnung des beabsichtigten
Angebots dar. Der Vorstand und der Aufsichtsrat werden ihre formellen
begründeten Stellungnahmen gemäß geltendem Recht nach Veröffentlichung und
Prüfung der Angebotsunterlage abgeben.

Emittenten-Informationen

Emittentin: AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Lamezanstraße 4-8

1230 Wien

Österreich

Kontaktperson: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director

Tel. (AT): +43 (1) 61065 - 357

Tel. (GR): +30 210 6697 860

E-Mail: investors@austriacard.com

Website: www.austriacard.com

ISIN(s): AT0000A325L0

Börse(n): Wiener Börse (Prime Market)

Euronext Athen (Main Market)

[1] Basierend auf Daten der Wiener Börse und der Euronext Athen. Der
Angebotspreis von 10,00 EUR pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 20,0 %
bzw. 23,8 % auf die Schlusskurse der AUSTRIACARD-Aktie am 12. Mai 2026 an
der Euronext Athen bzw. der Wiener Börse (8,33 EUR bzw. 8,08 EUR). Der
Angebotspreis entspricht zudem einem Aufschlag von 42,9 % bzw. 46,1 % auf
den sechsmonatigen VWAP der AUSTRIACARD-Aktie an der Euronext Athen bzw. der
Wiener Börse (7,00 EUR bzw. 6,84 EUR), jeweils für den Zeitraum vom 13. November
2025 bis zum 12. Mai 2026, beide Tage inklusive.

13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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1230 Wien
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E-Mail: marketing@austriacard.com
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WKN: A3D5BK
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