PNE AG begibt neue Unternehmensanleihe und optimiert Finanzierungsstruktur

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PNE AG begibt neue Unternehmensanleihe und optimiert Finanzierungsstruktur

21.05.2026 / 12:21 CET/CEST
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Corporate News

PNE AG begibt neue Unternehmensanleihe und optimiert Finanzierungsstruktur

* Zielvolumen 65 Mio. Euro und Laufzeit von fünf Jahren

* Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2022/2027 und öffentliches
Angebot

* Attraktive Zinsspanne von 6,750 % bis 7,750 %

* Verbesserung der Finanzierungsstruktur

Cuxhaven, 21. Mai 2026 - Die PNE AG hat die Emission einer neuen
Unternehmensanleihe beschlossen und setzt damit ihren strategischen
Wachstumskurs sowie die Optimierung ihrer Finanzierungsstruktur fort. Die
geplante Anleihe hat ein Volumen von bis zu 65 Mio. Euro und eine Laufzeit
vom 18. Juni 2026 bis zum 18. Juni 2031. Die Schuldverschreibungen mit einem
Nennbetrag von jeweils 1.000 Euro werden mit einem Zinssatz in einer Spanne
von 6,750 % bis 7,750 % verzinst. Die finale Festlegung des Zinses soll am
11. Juni 2026 erfolgen. Die festverzinsliche Anleihe bietet Investoren im
aktuellen Umfeld die Möglichkeit, langfristig eine attraktive Verzinsung zu
sichern.

Die Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead
Manager und Bookrunner begleitet und soll in den Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden.

Attraktives Angebot für Investoren und Umtauschmöglichkeit

Das Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an
Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Die Zeichnungsfrist
läuft vom 22. Mai 2026 bis zum 10. Juni 2026 (18 Uhr MESZ) über die Website
der PNE AG sowie vom 26. Mai 2026 bis zum 11. Juni 2026 (12 Uhr MESZ) über
die Deutsche Börse (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung des
Angebotszeitraums).

Darüber hinaus ist ein Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden
Anleihe 2022/2027 vorgesehen, das zudem eine Mehrerwerbsoption umfasst. Die
Frist für das freiwillige Umtauschangebot soll vom 22. Mai bis 9. Juni 2026
(18:00 Uhr MESZ) laufen. Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen,
erhalten für jede eingetauschte Anleihe eine neue Anleihe 2026/2031 (ISIN:
DE000A460J75) zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 12,50 Euro je
Anleihe 2022/2027 sowie der jeweils anteiligen Stückzinsen. Die Teilnahme am
Umtauschangebot wird über die jeweilige Depotbank ermöglicht.

Frühzeitige Refinanzierung

Mit der Emission verfolgt die PNE AG insbesondere das Ziel, die bestehende
Anleihe 2022/2027 frühzeitig zu refinanzieren und die Fälligkeitsstruktur
des Fremdkapitals nachhaltig zu verbessern.

"Durch die Anleihe bilden wir ein solides Fundament zur Realisierung unserer
Wachstumsoptionen," sagt Heiko Wuttke, CEO der PNE AG. "Wir können dadurch
weiterhin Mittel für die Entwicklung der Projektpipeline sowie die
Zwischenfinanzierung von Projekten einsetzen. Das stärkt nachhaltig unseren
Handlungsspielraum bei der Umsetzung unserer Strategie Focus & Deliver.
Anleihen sind als Baustein unserer im Banken- und Kapitalmarkt gut
diversifizierten Finanzierungsstruktur seit 2013 fest etabliert."

Der Wertpapierprospekt wurde heute von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) gebilligt. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Website der
PNE AG ( https://www.pnegroup.com/investor-relations/anleihe-2026/) und der
Börse Luxemburg ( www.bourse.lu) zum Download bereit.

Erfahrener Anleiheemittent und verbesserte Ertragsqualität seit der letzten
Anleihe

Dies ist bereits die vierte Anleihe, die die PNE AG in den vergangenen 13
Jahren begibt. Als im SDAX geführtes, börsennotiertes Unternehmen verfügt
die PNE AG nicht nur über ein etabliertes Kapitalmarktprofil mit hoher
Transparenz und breiter Analystenabdeckung, sondern auch einen langjährigen
Track Record als Anleiheemittent.

Die Kombination aus Projektverkäufen und wachsendem Eigenbetrieb sorgt für
eine kontinuierlich zunehmende Stabilität und Qualität der Erträge. Seit der
letzten Anleiheemission wurde das EBITDA aus der Stromerzeugung deutlich
gesteigert.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt.
Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer
von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung
von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der
Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle
Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der
Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum
Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein
Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber
hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und
Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung
erneuerbarer Energien.

Kontakt:

PNE AG
Head of Corporate Communications
Alexander Lennemann
Tel: +49 47 21 7 18 - 453
E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG
Head of Investor Relations
Christopher Rodler
Tel: +49 40 879 33 - 114
E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

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