EverYield AG: Zeichnungsfrist für 9% Infrastructure Bond 2026/2032 gestartet

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EverYield AG: Zeichnungsfrist für 9% Infrastructure Bond 2026/2032 gestartet

01.06.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEINFORMATION / WERBUNG

* Zielvolumen: 30 Mio. Euro, Laufzeit: 6 Jahre

* Jährlicher fixer Zins von 9,00 % - halbjährliche Zinzahlung

* Zeichnungsfrist für die Anleihe: 01.06.2026 bis 26.06.2026

Wien, 01. Juni 2026 - Heute startet das öffentliche Angebot über die
Zeichnungsbox der Baden-Württembergische Wertpapierbörse (Börse Stuttgart)
in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie über www.everyield.at , der
Website der EverYield Properties AG (nach Eintragung der laufenden
Umfirmierung künftig: EverYield AG und im Folgenden auch die "Emittentin").
Die Anleihe 2026/2032 (ISIN: DE000A4EVPH1, WKN: A4EVPH) mit einem Nennbetrag
von je 1.000,00 Euro ist ab heute bis voraussichtlich zum 26.06.2026, 12:00
Uhr MESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung des Angebotszeitraums)
über die Zeichnungsbox der Baden-Württembergische Wertpapierbörse (Börse
Stuttgart) zu erwerben. Das öffentliche Angebot über die Website der
Emittentin läuft bis zum 28.05.2027, 12:00 Uhr (MESZ) (vorbehaltlich einer
vorzeitigen Beendigung).

Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und
Vermögensverwalter als auch an Privatanleger.

Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber
hinaus an ausgewählte qualifizierte Investoren in zulässigen Jurisdiktionen
angeboten.

Die Anleihe 2026/2032 hat ein Zielvolumen von bis zu 30 Mio. Euro und eine
Laufzeit von sechs Jahren. Der jährliche feste Zinssatz wurde mit 9,00 %
festgelegt. Die Zinsen werden halbjährlich nachträglich jeweils am 01.01.
und 01.07. eines jeden Jahres ausgezahlt.

Die Notierungsaufnahme ist im Freiverkehr der Baden-Württembergische
Wertpapierbörse (Börse Stuttgart) beantragt und für den 1. Juli 2026 (erster
Handelstag) geplant.

Der Nettoemissionserlös bei Vollplatzierung wird vorrangig verwendet als
Startfinanzierung für den Erwerb erster Standorte/Projektliegenschaften bzw.
bestehender Projektgesellschaften, den Aufbau der Plattform sowie die frühe
Entwicklung und den anschließenden Roll-out der Energy-Campus-Infrastruktur.
Unter Annahme einer Vollplatzierung sollen ca. 10-13 Mio. Euro (ungefähre
Schätzung) für die Umsetzung eines ersten Projekts in der Steiermark
verwendet werden; die verbleibenden ca. 16 Mio. Euro sollen anteilig auf
geplante Projekte im Burgenland, im westlichen Niederösterreich und in
Nordfriesland verteilt werden.

Weitere Informationen zur Anleihe sind auf der Website der EverYield AG
verfügbar.

KONTAKT

MAXIMILIAN FISCHER
Head of Investor Relations
m.fischer@max-em.de

MANUEL TAVERNE
Co-Head of Investor Relations
m.taverne@max-em.de

Über die EVERYIELD AG

Die EverYield Properties AG, nach Eintragung der laufenden Umfirmierung
"EverYield AG", mit Sitz in Wien entwickelt, strukturiert und finanziert
integrierte Infrastrukturprojekte im Bereich Umwelt- und
Energieinfrastruktur. Im Mittelpunkt steht der Aufbau des Everyield Energy
Campus - einer skalierbaren Plattform zur thermischen Verwertung von
Klärschlamm, zur Phosphorrückgewinnung sowie zur Energieerzeugung und
Produktvermarktung. Everyield verbindet regulatorisch getriebene
Entsorgungs- und Rohstoffthemen mit langfristig planbaren
Infrastruktur-Cashflows und verfolgt das Ziel, Entsorgungs- und
Verwertungsmengen in nachhaltige Wertschöpfung zu transformieren.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Die in der Pressemitteilung und auf den angegebenen Webseiten
bereitgestellten Informationen und Unterlagen zum geplanten öffentlichen
Angebot der Emittentin dienen ausschließlich Informationszwecken. Diese
Mitteilung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf
von Wertpapieren der Emittentin und sind auch keine Empfehlung zum Kauf von
Wertpapieren der Emittentin.

Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des auf
der Website der Emittentin (https://everyield.at/) veröffentlichten, von der
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) am 29.05.2026
gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts. Der
Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger und kann über den folgenden Link
kostenlos aufgerufen werden:
https://everyield.at/wp-content/uploads/2026/05/Wertpapierprospekt_EverYield-AG.pdf.
Potentiellen Anlegern wird dringend empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor
sie eine Anlageentscheidung treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass die
Billigung des Prospekts nicht als Befürwortung der Wertpapiere durch die
CSSF zu verstehen ist.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER
ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN
LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE,
BESTIMMT.

01.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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