HMS Bergbau AG plant eine Anleiheemission über bis zu 50 Mio. Euro zur Beschleunigung des Wachstumskurses

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HMS Bergbau AG plant eine Anleiheemission über bis zu 50 Mio. Euro zur
Beschleunigung des Wachstumskurses

09.06.2026 / 09:30 CET/CEST
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CORPORATE NEWS

HMS Bergbau AG plant eine Anleiheemission über bis zu 50 Mio. Euro zur
Beschleunigung des Wachstumskurses

* Zinskupon von 8,0 % p. a. bei halbjährlicher Zinszahlung und Laufzeit
von 5 Jahren

* Preisspanne von 98 % bis 100 %

* Privatplatzierung ausschließlich bei qualifizierten institutionellen
Anlegern

* Orderphase: Voraussichtlich vom 09.06.2026 bis 17.06.2026

* Mittelverwendung: Allgemeine Unternehmensfinanzierung und Finanzierung
von Wachstumsmöglichkeiten im Rohstoffhandel

Berlin, 09. Juni 2026: Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110,
"HMS"), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und
-vermarktungsunternehmen aus Deutschland, plant die Platzierung einer neuen
Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro zur Beschleunigung
ihres nachhaltigen Wachstumskurses. Die Unternehmensanleihe 2026/2031 (ISIN:
DE000A46ZZ55; WKN: A46ZZ5) hat eine Laufzeit von 5 Jahren bis 22.06.2031 und
einen Zinskupon von 8,00 % p. a. bei halbjährlicher Zinszahlung. Die Anleihe
soll in einer Preisspanne zwischen 98 % und 100 % begeben werden, wobei der
endgültige Preis am 17.06.2026 festgelegt werden soll. Die Anleihe ist in
Schuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von je 1.000,00 Euro
eingeteilt. Das Mindestzeichnungsvolumen beträgt 100.000,00 Euro je Anleger.
Die Orderphase wird voraussichtlich am 09.06.2026 beginnen und am 17.06.2026
enden. Die Emission richtet sich im Rahmen einer prospektfreien
Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Anleger; ein
öffentliches Angebot findet nicht statt. Die Unternehmensanleihe 2026/2031
soll am 22.06.2026 in den Handel im Open Market (Quotation Board) der
Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Der Mittelzufluss aus der Anleiheemission soll zur allgemeinen
Unternehmensfinanzierung verwendet werden. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf
der Finanzierung von Wachstumsmöglichkeiten im Rohstoffhandel. Unter anderem
sollen die Nettoemissionserlöse der Finanzierung zur Volumensteigerung in
den Bereichen Flüssigbrennstoffe und Schmierstoffe dienen, insbesondere in
den Wachstumsmärkten China, Indien und der ASEAN-Region. Darüber hinaus
sollen die Erlöse für die Produktionsvorfinanzierung zur Sicherung
langfristiger und hochprofitabler Handelsvolumina im Bereich Kohle und
Chromerz verwendet werden. Die eigenen Kohleminen von HMS in Botswana und
Südafrika haben im ersten Halbjahr 2026 mit der Produktion begonnen und
sollen in der zweiten Jahreshälfte die Vollproduktion erreichen. HMS Bergbau
hat zudem eine exklusive Abnahmevereinbarung für Chromerze mit der Mantengu
Ltd. geschlossen. Dieses Offtake Agreement umfasst die komplette Abnahme der
Chromerzförderung der produzierenden Mine Langpan in Südafrika.

Die Begebung der neuen Unternehmensanleihe 2026/2031 erfolgt aus einer
Position der Stärke und des Wachstums. Die HMS Bergbau AG hat sich in den
vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt und auch 2025 weitere
strategische Impulse für ihr Wachstum gesetzt. Dabei profitiert HMS von
einer sehr guten Marktstellung und Investitionen in den Ausbau ihrer
Geschäftsaktivitäten. Die hohe Wachstumsdynamik im bisherigen Jahresverlauf
2026 belegt dabei eindrucksvoll die Transformation der Gesellschaft zu einem
breit aufgestellten Rohstoffhaus. Für das laufende Geschäftsjahr 2026
erwartet HMS einen Konzernumsatz von 2,0 Mrd. Euro. Das EBITDA soll 55 Mio.
Euro betragen. Davon sind voraussichtlich rund 20 Mio. Euro auf einen
einmaligen Bewertungseffekt infolge der Erstkonsolidierung des
Bergbauunternehmens Hoshoza Resources Vryheid in Südafrika zurückzuführen.
Nach vorläufigen Zahlen erzielte HMS 2025 einen Umsatz von 1,22 Mrd. Euro
und ein EBITDA von 59,4 Mio. Euro. Positive Ergebnisbeiträge von rd. 37 Mio.
Euro resultierten dabei aus einmaligen Bewertungseffekten, insbesondere aus
der Erstkonsolidierung der Maatla Resources (Pty.) Ltd. Bereinigt um diesen
Sondereffekt soll das EBITDA in 2026 demnach von 22,4 Mio. Euro auf 35 Mio.
Euro steigen. Die Guidance wurde vor der gegenständlichen Anleihebegebung
abgegeben und bildet nicht die daraus resultierenden, zusätzlichen
Möglichkeiten ab.

Jens Moir, CFO von HMS Bergbau: "Die HMS Bergbau AG verfügt über eine klare
Wachstumsstrategie. Mit einer hervorragenden Entwicklung, starken Zahlen und
einer sehr positiven Perspektive wollen wir unseren profitablen,
nachhaltigen Wachstumskurs weiter beschleunigen. Wir wollen die Mittel aus
der Anleiheemission nutzen, um zusätzliches Wachstum zu finanzieren. Mit
unserer neuen Anleihe stellen wir unsere Finanzierung noch breiter auf und
können flexibel Marktopportunitäten in unseren Geschäftsfeldern Kohlehandel,
Flüssigbrennstoffe und Schmierstoffe sowie dem Minengeschäft wahrnehmen."

Die Anleihe wird begleitet von der Montega Markets GmbH als Sole Global
Coordinator/Sole Lead Manager und Joint Bookrunner sowie B. Metzler seel.
Sohn & Co. AG als Joint Bookrunner. Die Montega Markets GmbH agiert dabei
als vertraglich gebundener Vermittler der Wolfgang Steubing AG
Wertpapierdienstleister, Frankfurt am Main.

Über HMS Bergbau AG:

Die HMS Bergbau AG zählt zu einer der führenden unabhängigen
Rohstoffhandels- und Vermarktungsgesellschaften mit Sitz in Deutschland. Ihr
Schwerpunkt liegt auf dem internationalen Handel mit Rohstoffen wie
Kohleprodukten, Flüssigbrennstoffen, Erze, Zement und anderen Produkten
sowie zunehmend auch der Produktion von Rohstoffen im Rahmen von Mehrheits-
und Minderheitsbeteiligungen an Minengesellschaften. Zu ihren Kunden gehören
namhafte Industrieunternehmen sowie Energiehändler und -produzenten, die
weltweit und termingerecht beliefert werden. Mit Aktivitäten in Asien,
Afrika, Europa, Nord- und Südamerika verfügt die HMS Bergbau AG zudem über
hochwertige Rohstoffreserven und ein weitreichendes globales Netzwerk.

Unternehmenskontakt:
HMS Bergbau AG
An der Wuhlheide 232
12459 Berlin
T.: +49 (30) 65 66 81-0
F: +49 (30) 65 66 81-15
E-Mail: info@hms-ag.com
URL: www.hms-ag.com

HMS Investor Relations Kontakt:
edicto GmbH
Doron Kaufmann / Ralf Droz
T: +49 69 905 505 53
E-Mail: hms-bergbau@edicto.de

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