Helvetia startet mit zusammengeführtem Angebot für alle Finanzfragen

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Helvetia Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Helvetia startet mit zusammengeführtem Angebot für alle
Finanzfragen
30.06.2026 / 07:00 CET/CEST
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Medienmitteilung

Basel, 30. Juni 2026

Mit der Zusammenführung der Angebote von Helvetia und Baloise
entsteht unter der Marke Helvetia neu ein integriertes
Gesamtportfolio, das Versicherung, Vorsorge, Vermögensverwaltung
sowie Bank- und Immobiliendienstleistungen verbindet. Helvetia
deckt damit die gesamte Vermögenssituation von Kundinnen und
Kunden aus einer Hand ab. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hat die Zusammenführung der Schweizer
Versicherungsgesellschaften der Helvetia Baloise Gruppe im Vorfeld
genehmigt.

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat die Fusionen der
Schweizer Versicherungsgesellschaften der Helvetia Baloise Gruppe
in den Bereichen Leben und Nichtleben genehmigt. Damit ist ein
wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem einheitlichen
Marktauftritt und für den gemeinsamen Start in der Schweiz per 1.
Juli 2026 erreicht. Unter der Marke Helvetia profitieren Kundinnen
und Kunden künftig von einem integrierten Angebot aus
Versicherung, Vorsorge, Vermögensverwaltung sowie Bank- und
Immobiliendienstleistungen. Dazu gehören neben den Sach- und
Lebensversicherungsangeboten auch die Produkte der Europäischen
Reiseversicherung ERV sowie die Dienstleistungen der Baloise Bank
und der Hypothekenvermittlungsplattform MoneyPark. Für Kundinnen
und Kunden, die ihre Versicherungssituation vorwiegend online
abwickeln möchten, stehen zudem die Angebote des führenden
Digitalversicherers Smile zur Verfügung.

«Als einzige Versicherung in der Schweiz beraten wir Kundinnen und
Kunden entlang ihrer gesamten Vermögenssituation - inklusive
Absicherung und Immobilienverkauf - so umfassend aus einer Hand.
Das stärkt unsere Leistungsfähigkeit und macht uns zu einem noch
relevanteren Partner für die Menschen und Unternehmen in der
Schweiz», so Martin Jara, CEO von Helvetia in der Schweiz.

Nähe bleibt ein zentraler Wettbewerbsvorteil
Eine grosse strategische Stärke von Helvetia ist das durch die
Fusion gestärkte Vertriebs- und Betreuungsnetz. Mit 43
Generalagenturen, rund 150 Standorten und 1'700 Beraterinnen und
Beratern in allen Regionen der Schweiz ist Helvetia nah bei ihren
Kundinnen und Kunden. «Jeder dritte Haushalt ist bei uns
versichert oder sorgt mit uns vor. Die Mehrheit unserer Kundschaft
erreichen wir in weniger als 20 Minuten», sagt Simon Weiner,
Leiter Vertriebsverbund & Marktbearbeitung von Helvetia in der
Schweiz.

Gleichzeitig baut Helvetia ihre digitalen Dienstleistungen
konsequent aus. Kundinnen und Kunden entscheiden selbst, ob sie
Beratung vor Ort, telefonisch oder über digitale Kanäle in
Anspruch nehmen möchten.

Gleiche Ansprechperson für alle Finanzfragen
Helvetia setzt auf einen ganzheitlichen Beratungsansatz und die
langfristige Begleitung ihrer Kundinnen und Kunden. Sie erhalten
über ihre vertraute Ansprechperson Zugang zu allen zentralen
Finanzthemen. Bei Bedarf ziehen die Kundenberaterinnen und
-berater Spezialistinnen und Spezialisten bei. Dies ist dank eines
schweizweit vernetzten Expertenmodells möglich: An 14 Standorten
wird die Zusammenarbeit von Spezialistinnen und Spezialisten in
den Bereichen Investment, Vorsorge und Eigenheim koordiniert,
sodass das entsprechende Fachwissen standortunabhängig in die
Beratung einfliessen kann. Die Kundschaft profitiert dadurch von
gebündeltem Expertenwissen aus einer Hand und von passenden
Lösungen für jede Lebenssituation.

So kann Helvetia beispielsweise den Erwerb von Wohneigentum
ganzheitlich begleiten - von der Suche und Finanzierung über die
Absicherung bis hin zur Vorsorgeplanung sowie zur späteren
Veräusserung oder zur Weitergabe innerhalb der Familie. Kundinnen
und Kunden erhalten Beratung zu Vorsorge, Vermögensaufbau und
Versicherung gebündelt aus einer Hand. Unternehmenskunden
profitieren von der Kombination aus Risikoabsicherung,
Vorsorgelösungen und Finanzdienstleistungen.

In den vergangenen Wochen wurden alle Mitarbeitenden des
zusammengeführten Vertriebs und in der Kundenberatung umfassend
geschult und auf das breitere Angebot, die Systeme sowie den
gemeinsamen Beratungsansatz vorbereitet. «Unser Anspruch ist es,
unsere Kundinnen und Kunden ab dem ersten Tag über alle Kanäle
hinweg einheitlich und qualitativ hochwertig zu betreuen. Denn der
Start des gemeinsamen Marktauftritts markiert nicht nur die
Einführung einer vereinheitlichten Produktpalette, sondern auch
den operativen Zusammenschluss im Vertrieb und in der
Kundenberatung», ergänzt Simon Weiner.

Mehr Stärke für die Zukunft
Der Zusammenschluss von Helvetia und Baloise bündelt die Stärken
zweier traditionsreicher Unternehmen mit je über 160-jähriger
Erfahrung und schafft eine erhöhte Leistungskraft als Grundlage
für Wachstum, Investitionen und Innovationen. Davon profitieren
insbesondere die Kundinnen und Kunden: Bereits in den nächsten
Monaten wird Helvetia die ersten neuen Produktinnovationen
vorstellen. Gleichzeitig sollen zusätzliche Investitionen in
Produkte, Beratung und digitale Services das Kundenerlebnis weiter
verbessern und den Zugang zu integrierten Finanz- und
Versicherungslösungen erleichtern.

Medien
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Analysten
Investor Relations

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Über Helvetia Baloise
Helvetia Baloise ist der grösste Allbranchenversicherer der
Schweiz und zählt zu den führenden Versicherungsgruppen Europas.
Rund 22'000 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, rund 13
Millionen Kundinnen und Kunden mit Versicherungs-, Vorsorge- und
Finanzlösungen zu begleiten - von Privatpersonen und KMU bis hin
zu internationalen Kundengruppen wie in den Bereichen Spezial- und
Rückversicherung. Mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist Helvetia
Baloise in insgesamt acht europäischen Märkten sowie in den
globalen Specialty Markets aktiv und verbindet dabei starke
Schweizer Wurzeln mit einer klaren internationalen Ausrichtung.
Helvetia Baloise schafft Sicherheit und eröffnet Chancen, heute
und in Zukunft: Durch profitables Wachstum und eine auf
langfristige Stabilität ausgerichtete Geschäftstätigkeit
ermöglichen wir individuelle Lösungen für Kundinnen und Kunden,
sichern ein attraktives sowie verlässliches Investment für unsere
Aktionärinnen und Aktionäre, fördern starke Partnerschaften und
bieten unseren Mitarbeitenden attraktive Perspektiven. Die Aktie
der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) wird an der Schweizer Börse
SIX Swiss Exchange gehandelt.

Haftungsausschluss
Dieses Dokument wurde von der Helvetia Baloise Gruppe erstellt und
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Baloise Gruppe als solche als auch ihre Organe, leitenden
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Personen lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder
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Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete
Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Baloise Gruppe
enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen
Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die
Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen
expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen
als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass
eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die
tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen,
Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in
solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen,
abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der
allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen
wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3)
Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen
der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der
Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken
in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7)
Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der
Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9)
Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung
von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir
darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht
vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen
sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten
sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf
Informationen, die der Helvetia Baloise Gruppe am Tag ihrer
Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Baloise
Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen
verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.

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23=de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetia Baloise Holding AG
Aeschengraben 21
4001 Basel
Schweiz
Internet: www.helvetia-baloise.com
ISIN: CH0466642201
Valorennummer: 46664220
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2356388

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