TenneT Germany gibt erfolgreiches Debüt am Fremdkapitalmarkt mit erster EuGB-Multi-Tranchen-Senior-Anleihe über 3,5 Milliarden Euro

^
EQS-News: TenneT GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
TenneT Germany gibt erfolgreiches Debüt am Fremdkapitalmarkt mit erster
EuGB-Multi-Tranchen-Senior-Anleihe über 3,5 Milliarden Euro

07.07.2026 / 17:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER
VERBREITUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
JAPAN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER IN EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER DIE
VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE UNRECHTMÄSSIG WÄRE, BESTIMMT.

DIESE MITTEILUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEIN ANGEBOT
VON WERTPAPIEREN IN IRGENDEINER RECHTSORDNUNG DAR.

TenneT Germany gibt erfolgreiches Debüt am Fremdkapitalmarkt mit erster
EuGB-Multi-Tranchen-Senior-Anleihe über 3,5 Milliarden Euro

* Gesamtemissionsvolumen von 3,5 Milliarden Euro in vier Tranchen mit
Laufzeiten von 4, 8, 12 und 20 Jahren

* Grüne Anleihen in Einklang mit der EU-Green-Bond-Verordnung sowie den
ICMA Green Bond Principles (2025)

* Starke Investorennachfrage mit ~6,3-fach überzeichnetem Orderbuch

* Stückelung von 1.000 Euro ermöglicht breite Beteiligung institutioneller
und privater Investoren

TenneT Germany hat heute erfolgreich seine ersten grünen Anleihen (Senior
Green Bonds) gepreist und damit sein Debüt am Fremdkapitalmarkt gegeben -
der Auftakt zu einer regelmäßigen Präsenz als Emittent. Die
Multi-Tranchen-Transaktion stellt einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung
der langfristigen Finanzierungsstrategie von TenneT Germany dar und
unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, sein umfangreiches
Investitionsprogramm effizient zu finanzieren.

Die Emission umfasst vier Tranchen mit Laufzeiten von 4 (Kupon 3,25% p.a.),
8 (Kupon 3,625% p.a.), 12 (Kupon 4,125% p.a.) und 20 Jahren (Kupon 4,625%
p.a.) und einem Gesamtvolumen von 3,5 Milliarden Euro. Die Transaktion
stellt die mit Abstand größte je am EUR-Corporate-Anleihenmarkt begebene
europäische grüne Anleihe (EuGB) dar und setzt damit einen neuen Maßstab für
nachhaltige Unternehmensfinanzierungen. Die Tranchen werden im Rahmen des 35
Milliarden Euro umfassenden Debt-Issuance-Programms von TenneT Germany
(datiert auf den 13. April 2026 und in der am 3. Juli 2026 nachgetragenen
Form) begeben. Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 Euro und werden
am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse notieren, mit
erwarteter Aufnahme in die Luxembourg Green Exchange (LGX). Die Anleihen
werden im Einklang mit der EU-Green-Bond-Verordnung sowie dem European Green
Bond Factsheet von TenneT Germany, wie im Rahmen des Pre-Issuance Review
geprüft, begeben. Darüber hinaus stehen sie in Einklang mit den ICMA Green
Bond Principles (2025) und dem Green Finance Framework von TenneT Germany,
dessen Konformität durch eine Second Party Opinion bestätigt wurde.

Die Transaktion stieß auf sehr starke Nachfrage seitens der Investoren. Über
sämtliche Tranchen hinweg erreichte das Orderbuch auf dem Höhepunkt eine
rund 6,3-fache Überzeichnung. Eine breite und qualitativ hochwertige
Investorenbasis aus Europa und dem internationalen Markt beteiligte sich,
was das starke Vertrauen in das Profil von TenneT Germany unterstreicht.

"Diese erste Anleiheemission ist ein bedeutender Meilenstein für TenneT
Germany und ein wichtiger Schritt beim Aufbau unseres eigenständigen Zugangs
zum Fremdkapitalmarkt", sagte Dr. Markus Binder, CFO von TenneT Germany.
"Sie spiegelt das große Vertrauen wider, das Investoren in unser robustes
Geschäftsmodell und unsere zentrale Rolle bei der Gestaltung des
Energiesystems der Zukunft setzen. Zugleich ist diese Transaktion erst der
Anfang: Sie legt den Grundstein für unsere langfristige Präsenz am
Fremdkapitalmarkt und unterstützt die Finanzierung unserer umfangreichen
Investitionsvorhaben auf nachhaltige und skalierbare Weise."

Joint Active Bookrunner waren BNP PARIBAS, Commerzbank, Deutsche Bank,
Goldman Sachs Bank Europe SE, ING und LBBW. ING fungierte als Sole
Sustainability Structurer.

Pressekontakt
Maria-Elena Richter
+49 (0)151 217 84235
maria-elena.richter@tennet.eu

Über TenneT Germany
TenneT Germany ist der größte Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Das
Unternehmen betreibt kritische Infrastruktur für den Zugang zu einer
zuverlässigen, nachhaltigen und bezahlbaren Stromversorgung. TenneT Germany
ist einer der größten Investoren in Stromnetze an Land und auf See in
Deutschland. An der nordwesteuropäischen Energiedrehscheibe gelegen,
verbindet TenneT Germany: Nord und Süd. Offshore und Onshore. Deutschland
und Europa. Mit seinen über 5.000 Mitarbeitenden baut, betreibt und wartet
das Unternehmen Deutschlands größtes Übertragungsnetz, das sich auf über
14.700 km erstreckt und mehr als ein Drittel der gesamten
Offshore-Windkapazität der Europäischen Union anbindet. Dabei spielt die
Anbindung der Nordsee als einer der weltweit größten erneuerbaren
Energiequellen eine zentrale Rolle. Unser Wachstum wird durch eine sich
schnell entwickelnde Stromnachfrage angetrieben, die eine flexible und
wachsende Netzarchitektur erfordert.
Lighting the way ahead together

Disclaimer:

Diese Bekanntmachung und die darin enthaltenen Informationen unterliegen
Einschränkungen und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten
Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer),
Australien, Japan, Kanada, Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung, in
der eine solche Bekanntmachung rechtswidrig sein könnte, veröffentlicht,
verteilt oder übertragen werden. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann
in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen,
die im Besitz dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationen
sind, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese
beachten. Darüber hinaus dient diese Mitteilung nur zu Informationszwecken
und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in
irgendeiner Rechtsordnung dar. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen
kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung
darstellen.

Auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen bzw. deren
Richtigkeit oder Vollständigkeit darf in keiner Weise vertraut werden.

Diese Bekanntmachung ist Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in
der jeweils gültigen Fassung (die "EU-Prospektverordnung") und der
Prospectus Rules: Admission to the Trading on a Regulated Market Sourcebook
("PRM") und sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von jeglichen
Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Australien, Japan, Kanada, Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung dar,
in welcher derartige Angebote bzw. Aufforderungen zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren nach geltendem
Recht verboten wären. In keiner Rechtsordnung darf diese Bekanntmachung bzw.
irgendein Teil ihres Inhalts als Grundlage eines Angebots oder eines
Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung in irgendeiner Rechtsordnung
herangezogen werden, noch darf sich unter keinen Umständen im Zusammenhang
mit einem solchen Angebot auf sie verlassen werden.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die
hier beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities
Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch
verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert, es liegt eine Befreiung
von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor oder es handelt
sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des
Securities Act unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot der hierin
beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderswo geben,
und falls sie angeboten werden, werden diese Wertpapiere nur (i) außerhalb
der Vereinigten Staaten in "Offshore-Transaktionen" gemäß Regulation S des
Securities Act und/oder (ii) in den Vereinigten Staaten an "qualifizierte
institutionelle Käufer" (gemäß der Definition in Rule 144A des Securities
Act) im Rahmen von Transaktionen angeboten und verkauft, die von den
Registrierungsanforderungen des Securities Act ausgenommen sind.

Im Vereinigten Königreich ("UK") richtet sich diese Bekanntmachung nur an
"qualifizierte Anleger" im Sinne der Public Offers and Admissions to Trading
Regulations 2024 ("POATRs"), welche entweder (i) professionelle Anleger
gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ((Financial
Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die "Order") sind,
oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen
(Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereine ohne Rechtspersönlichkeit,
etc. (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen"
bezeichnet)). Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht
aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument verlassen.
Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen.

In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") richtet sich
die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren
ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 sind.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der
Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Bekanntmachung in einer
Rechtsordnung erlauben würden, in der eine solche Maßnahme ungesetzlich
wäre. Personen, in deren Besitz diese Bekanntmachung gelangt, sind
verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese
einzuhalten.

Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich der Platzierung dar.
Anleger sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der
Platzierung für die betreffende Person konsultieren.

Diese Bekanntmachung kann zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
Meinungen und Prognosen in Bezug auf die erwarteten zukünftigen Ergebnisse
des Unternehmens enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese
zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von
zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, einschließlich der
Begriffe "zielt", "plant", "strebt", "projiziert", "glaubt", "schätzt",
"geht davon aus", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder "sollte"
oder jeweils deren negative oder andere Abweichungen oder vergleichbare
Terminologien. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle
Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete
Aussagen basieren auf den aktuellen Ansichten, Erwartungen und Annahmen der
Führung des Unternehmens und sind mit bedeutenden bekannten und unbekannten
Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in
solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen
oder Ereignissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als
Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden und sind
nicht notwendigerweise genaue Angaben darüber, ob solche Ergebnisse erzielt
werden oder nicht. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir
übernehmen keine Verpflichtung und erwarten auch nicht, die hierin
enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder
Schlussfolgerungen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder neue
Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln oder Ungenauigkeiten zu
korrigieren, die nach dem Datum dieser Bekanntmachung offensichtlich werden,
sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen
Gründen. Wir übernehmen keinerlei Haftung in Bezug auf das Erreichen solcher
zukunftsgerichteten Aussagen und Annahmen.

07.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=2125d716-7a1b-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

Sprache: Deutsch
Unternehmen: TenneT GmbH & Co. KG
Bernecker Str. 70
95448 Bayreuth
Deutschland
Telefon: +49 (0) 921 50740 - 0
E-Mail: info@tennet.eu
Internet: https://www.tennet.eu/
EQS News ID: 2362006

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2362006 07.07.2026 CET/CEST

°