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DGAP-News: Bellevue Asset Management AG: Konsequente Nachhaltigkeitsausrichtung und Namensänderung - BB Entrepreneur Europe wird zu Bellevue Sustainable Entrepreneur Europe (deutsch)

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Bellevue Asset Management AG: Konsequente Nachhaltigkeitsausrichtung und Namensänderung - BB Entrepreneur Europe wird zu Bellevue Sustainable Entrepreneur Europe

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EQS Group-News: Bellevue Asset Management AG / Schlagwort(e):
Produkteinführung
Bellevue Asset Management AG: Konsequente Nachhaltigkeitsausrichtung und
Namensänderung - BB Entrepreneur Europe wird zu Bellevue Sustainable
Entrepreneur Europe

26.11.2021 / 07:00



Medienmitteilung vom 26. November 2021

Konsequente Nachhaltigkeitsausrichtung und Namensänderung -
BB Entrepreneur Europe wird zu Bellevue Sustainable Entrepreneur Europe

Bellevue Asset Management investiert seit über 15 Jahren erfolgreich in
eigentümergeführte Unternehmen. Nun richtet der Specialty Investment Manager
den BB Entrepreneur Europe Fonds noch stärker auf Nachhaltigkeit aus. Im
Zuge dessen wird der Fonds in Bellevue Sustainable Entrepreneur Europe
umbenannt. «Europäische Familienunternehmen verfügen, auch im
internationalen Vergleich, bereits seit einigen Jahren über
überdurchschnittliche ESG-Scores, darauf wollen wir uns fokussieren,»
erläutert Birgitte Olsen, Lead Portfolio Managerin des Fonds. «Wir
berücksichtigen konsequent ESG-Kriterien entlang sämtlicher Schritte des
Investmentprozesses.» Der Fonds wurde im November mit dem FNG-Siegel, einem
der anerkanntesten Qualitätssiegel im deutschsprachigen Raum, ausgezeichnet.

Familiengeführt bedeutet auch nachhaltiger

Familienunternehmen können - gestützt auf ihr langfristiges Engagement und
ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein - einige ESG-Trümpfe ausspielen. In
der Aktienselektion des Bellevue Entrepreneur Teams spielte unternehmerische
Nachhaltigkeit schon immer eine essenzielle Rolle. Nun werden auf Basis von
vertieften ESG-Analysen über alle Phasen des Anlageprozesses hinweg
Nachhaltigkeitsüberlegungen in die Fundamentalanalyse integriert. Dabei
liegt der Fokus nicht nur auf Risiken, sondern auch auf Chancen, die sich
aus der Nachhaltigkeitsperspektive ergeben. Somit können - vom breiten Markt
noch weitgehend unentdeckt - potenzielle «ESG-Stars» von morgen
identifiziert werden. Das Portfolio Management Team um Birgitte Olsen zielt
nicht nur darauf ab, Leaders im Bereich operationeller Nachhaltigkeit
aufzuspüren, sondern sucht gleichermassen nach Unternehmen, die Lösungen für
eine nachhaltigere Umwelt bereitstellen werden und ihr Geschäftsmodell auf
Nachhaltigkeitslösungen neu ausrichten.

Kritischer Umgang mit ESG-Ratings

Als Unterzeichner der UN PRI verpflichtet sich Bellevue Asset Management zu
hohen Ansprüchen in puncto Transparenz und Nachhaltigkeit. So schliesst
Bellevue Anlagen in Unternehmen, die in schwerwiegendem Masse gegen
Menschenrechte, Umwelt und Geschäftsethik verstossen oder die in kontroverse
Waffengeschäfte involviert sind, konsequent aus. Im Hinblick auf die oben
erwähnte ESG-Integration wird Research vom führenden Anbieter MSCI ESG in
die Fundamentalanalyse miteinbezogen, aber durchaus auch kritisch
hinterfragt. «Nicht immer widerspiegeln gängige ESG-Methodologien die
effektiven Unternehmensverhältnisse korrekt», so Olsen. Gerade
kleinkapitalisierte Unternehmen können gegenüber Grossunternehmen
benachteiligt werden. Fehlende personelle Ressourcen oder mangelnde
Erfahrung im Umgang mit ESG-Fragestellungen können ursächlich zu einer
Unterbewertung führen, ebenso wie ein durch die Methodologie festgelegter
Kriterienkatalog, der sich nicht auf alle Unternehmen innerhalb eines
Sektors übertragen lässt. Die Anwendung eines strikten regelbasierten
«Best-in-Class»-Ansatzes zwecks systematischen Ausschlusses vermeintlicher
ESG-Nachzügler erachtet Bellevue somit als nicht praktikabel. Das
Entrepreneur Team nutzt ESG-Bewertungen vielmehr als zusätzliche Tool-Box im
Rahmen der eigenen Fundamentalanalyse. Dies führt dazu, dass die
Portfolioselektion sowohl State-of-the-Art-ESG-Unternehmen wie auch Firmen
mit fundamentalem Nachhaltigkeitspotenzial berücksichtigt.

Mit dem FNG-Siegel ausgezeichnet

Mit der Neuausrichtung durchlief der Fonds auch die strenge Evaluation der
Nachhaltigkeitsexperten der Universität Hamburg im Hinblick auf die
Anforderungen des FNG-Siegels. Dabei wurde nicht nur dessen Übereinstimmung
mit den FNG-Pflichtkriterien festgestellt, der Fonds konnte zusätzliche
Punkte für weitergehende Nachhaltigkeitsmerkmale erzielen. Hierzu
nachweislich beigetragen haben die institutionelle Glaubwürdigkeit, der
aktive und regelmässig kritische Austausch mit dem Management sowie die
hohen Produktstandards und die angewendete Selektionsstrategie des
erfahrenen Portfolio Management Teams.

Starker Track Record

Seit Auflegung im Jahr 2009 hat der Fonds (ISIN B-EUR LU0415391860) eine
bessere Performance erwirtschaftet als seine Benchmark Stoxx Europe 600 und
konnte seinen Wert seither um 239% steigern (per 31.10.2021). «Unternehmen
mit einem starken Nachhaltigkeitsprofil erlangen Wettbewerbsvorteile und
schneiden börsentechnisch noch besser ab», ist Olsen überzeugt. Die
vielversprechendsten Unternehmen zu finden ist die Herausforderung für das
Team. «Wir haben jahrzehntelange Erfahrung, sprechen mit CEOs in ganz
Europa, führen mehr als 500 Management-Meetings im Jahr. Wir beleuchten
Unternehmen fundamental und setzen gezielt auf diejenigen mit den
überzeugendsten Risiko-Rendite-Profilen.»

Mit Blick auf die EU-Offenlegungsverordnung wird der Fonds unter Artikel 8
als «light green» klassifiziert, nach der in Deutschland geläufigen
BVI-Systematik gilt er als dedizierter Nachhaltigkeitsfonds («N=E»).

Kontakt

Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16 / Postfach, 8700
Küsnacht/Zürich,

Tanja Chicherio, Tel. +41 44 267 67 09, tch@bellevue.ch

www.bellevue.ch



Bellevue - Excellence in Specialty Investments

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen
Healthcare-Strategien, alternative und traditionelle Anlagestrategien, der
an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue
als Haus der Anlageideen mit rund 100 Mitarbeitenden attraktive
Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per Ende
Juni 2021 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 14.4 Mrd.

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vorliegenden Jahres- bzw. Halbjahresberichtes gültig. Die Bellevue Funds
(Lux) SICAV ist in der Schweiz zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben
zugelassen. Vertreter in der Schweiz: Waystone Fund Services (Switzerland)
SA, Avenue Villamont 17, CH-1005 Lausanne. Zahlstelle in der Schweiz: DZ
PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich. Die
Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Österreich zum öffentlichen Vertrieb
berechtigt. Zahl- und Informationsstelle: ERSTE BANK der österreichischen
Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV
ist in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl- und
Informationsstelle: ACOLIN Europe GmbH, Reichenaustrasse 11a-c, D-78467
Konstanz. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist im Register der CNMV für
ausländische, in Spanien vertriebene Kollektivanlagen, unter der
Registrierungsnummer 938, eingetragen. Vertretung: atl Capital, Calle de
Montalbán 9, ES-28014 Madrid. Prospekt, Key Investor Information Document
("KIID"), Statuten sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Bellevue Fonds
luxemburgischen Rechts können kostenlos beim oben genannten Vertreter sowie
bei den genannten Zahl- und Informationsstellen oder bei Bellevue Asset
Management AG, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht angefordert werden. Mit Bezug
auf die in oder von der Schweiz aus vertriebenen Fondsanteile sind
Erfüllungsort und Gerichtsstand am Sitz des Vertreters begründet.

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