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DGAP-News: Vonovia SE: Vonovia will den Aktionären der Deutsche Wohnen zeitnah neues Übernahmeangebot vorlegen (deutsch)

| Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 8 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen
Vonovia SE: Vonovia will den Aktionären der Deutsche Wohnen zeitnah neues Übernahmeangebot vorlegen

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DGAP-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Vonovia SE: Vonovia will den Aktionären der Deutsche Wohnen zeitnah neues
Übernahmeangebot vorlegen (News mit Zusatzmaterial)

01.08.2021 / 22:04
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NICHT ZUR (VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN) FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE INNERHALB, IN ODER AUS EINEM ANDEREN LAND, IN DEM DIES GEGEN DIE
GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES VERSTOSSEN WÜRDE

Vonovia will den Aktionären der
Deutsche Wohnen zeitnah neues Übernahmeangebot vorlegen - Deutsche Wohnen
unterstützt diesen Schritt

- Gremien beider Unternehmen halten Zusammenschluss weiterhin für
strategisch sinnvoll

- Vonovia beantragt Befreiung von der Sperrfrist bei der BaFin

- Neues Angebot setzt auf den bisherigen Vereinbarungen auf:

- Vonovia erhöht Transaktionssicherheit und setzt Angebotspreis auf 53 Euro
je Deutsche Wohnen-Aktie

- Die Mindestannahmeschwelle beträgt 50%

- Beide Unternehmen erneuern Business Combination Agreement mit nahezu
unveränderten Eckdaten als Fahrplan des Zusammenschlusses

- Angebot beider Unternehmen zum ,Zukunfts- und Sozialpakt Wohnen' an die
Berliner Politik bleibt unverändert bestehen

- Finanzierung des erneuten Angebots gesichert

Bochum, 1. August 2021 - Vonovia SE ("Vonovia") und Deutsche Wohnen SE
("Deutsche Wohnen") halten ein Zusammengehen beider Unternehmen weiterhin
strategisch und gesellschaftspolitisch für sinnvoll und haben am Wochenende
das Business Combination Agreement für einen Zusammenschluss erneuert. Beide
Unternehmen sind sich einig, dass man gemeinsam die großen Herausforderungen
am Wohnungsmarkt - Klimaschutz, bezahlbares Wohnen und Neubau - wesentlich
kraftvoller bewältigen kann und dass ein Zusammenschluss gleichermaßen von
Vorteil für Aktionäre, Mieter und den Wohnungsmarkt ist.

Auf dieser Basis beabsichtigt Vonovia, den Aktionären der Deutsche Wohnen
zeitnah ein neues freiwilliges Übernahmeangebot zu unterbreiten, in dem die
wesentlichen Parameter des Angebots zum 23. Juni 2021 weiterhin Bestand
haben sollen. Die Gremien der Deutsche Wohnen beabsichtigen ein solches
Angebot - vorbehaltlich der Prüfung der konkreten neuen Angebotsunterlage -
ihren Aktionären zur Annahme zu empfehlen.

Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender von Vonovia: "Wir sind nach wie vor davon
überzeugt, dass eine Kombination der beiden Unternehmen strategische,
wirtschaftliche und wohnungspolitische Vorteile bringt. Hierin werden wir
auch von wichtigen Aktionärinnen und Aktionären von Vonovia und der Deutsche
Wohnen unterstützt. Mit unserem erneuerten Angebot schaffen wir ein
Höchstmaß an Transaktionssicherheit und agieren damit im langfristigen
Interesse all unserer Stakeholder. Dabei stehen wir als verlässlicher
Partner der Politik zu unseren Zusagen, um mit gemeinsamer Kraft die
Herausforderungen des Wohnungsmarktes anzugehen."

Michael Zahn, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Wohnen: "Ein
partnerschaftlicher Zusammenschluss mit Vonovia ist strategisch nach wie vor
sinnvoll und bietet signifikante Vorteile. Aus den jüngst geführten
Gesprächen mit unseren Aktionärinnen und Aktionären haben wir den Eindruck
gewonnen, dass diese strategische Logik gesehen wird. Zudem haben viele
Aktionärinnen und Aktionäre bedauert, dass die Transaktion nicht erfolgreich
war. Wir möchten ihnen die Chance nicht vorenthalten, dem Zusammenschluss zu
verbesserten Konditionen zuzustimmen."

Antrag auf Befreiung von der Sperrfrist wird zeitnah eingereicht
Das öffentliche Übernahmeangebot an die Aktionäre der Deutsche Wohnen vom
23. Juni hatte mit einer Annahmequote von 47,62 % die erforderliche
Mindestannahmequote verpasst. Ein neues Übernahmeangebot bedarf einer
Befreiung von der einjährigen Sperrfirst durch die BaFin, die zeitnah
beantragt werden wird. Wenn und sobald die BaFin grünes Licht gibt, wird
Vonovia das Angebot ordnungsgemäß ankündigen, bei der Aufsichtsbehörde ein
erneutes freiwilliges Angebot an die Aktionäre der Deutsche Wohnen zur
Prüfung einreichen und nach entsprechender Genehmigung unterbreiten.
Zentrale Eckpunkte dieses Angebots werden sein:

- Barangebot von 53 Euro je Deutsche Wohnen-Aktie. Das Closing wird nunmehr
voraussichtlich im vierten Quartal und damit zum Ende des laufenden
Geschäftsjahres stattfinden.

- Die Mindestannahmeschwelle beträgt 50 %.

- Dieser Angebotspreis bietet den Aktionären der Deutsche Wohnen eine Prämie
von 17,8 % auf den Schlusskurs der Deutsche Wohnen vom 21. Mai 2021 und von
24,9 % auf Basis des volumengewichteten Durchschnittskurses der Deutsche
Wohnen-Aktie der letzten drei Monate bis zum 21. Mai 2021.

- Ausschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags für die Dauer
von drei Jahren.

Alle weiteren Vereinbarungen aus dem Business Combination Agreement vom 24.
Mai 2021 sollen bei einem erneuten Angebot im Wesentlichen bestehen bleiben.
Das umfasst auch die personellen Veränderungen und die Zusagen,
betriebsbedingte Kündigungen vor Ende 2023 auszuschließen.

Das Bundeskartellamt hatte den geplanten Zusammenschluss der Vonovia mit der
Deutsche Wohnen bereits am 28. Juni 2021 genehmigt.

Angebot beider Unternehmen zum Zukunfts- und Sozialpakt Wohnen bleibt
bestehen
Unverändert stehen beide Unternehmen als verlässlicher Partner der Politik
zu ihren Zusagen: Der ,Zukunfts- und Sozialpakt Wohnen' zur Begrenzung der
Mietsteigerungen bis 2026, 13.000 neue Wohnungen für Berlin - insbesondere
für junge Familien - und das Angebot zur Übertragung von 20.000 Wohnungen
aus dem Bestand beider Unternehmen zum Ausbau des kommunalen
Wohnungsbestands gelten weiter. Die Gespräche mit dem Land Berlin werden
fortgeführt.

Gemeinsame Bewirtschaftung schafft erhebliche Kostenvorteile
Die Portfolien von Vonovia und Deutsche Wohnen ergänzen sich geografisch
ideal, so dass jährlich Synergien in Höhe von 105 Mio. Euro erwartet werden.
Bei einer Übernahme entsteht ein sehr ausgewogenes Portfolio mit starker
Präsenz in strategischen Wachstumsregionen.

Strikte Einhaltung aller Akquisitionskriterien - äußerst robustes
Geschäftsmodell
Vonovia hat strikte Akquisitionskriterien definiert, die beim beabsichtigten
Zusammenschluss allesamt und nach wie vor eingehalten werden: Die
Kombination der Portfolien schafft Kosteneinsparungen bei der
Bewirtschaftung, und der NTA je Aktie verbessert sich. Das Kredit-Rating
wird nach Übernahme äußerst bonitätsstark bleiben. Vonovia geht davon aus,
dass die Ratingagenturen die derzeitigen Ratings von Vonovia (S&P: BBB+;
Moody's: A3) wieder bestätigen werden.

Die Finanzierung des Übernahmeangebots ist durch eine
Akquisitionsfinanzierung über rund 20 Mrd. Euro sichergestellt. Zur
Refinanzierung ist u. a. eine Bezugsrechtskapitalerhöhung von bis zu 8 Mrd.
Euro vorgesehen, die nach Abschluss der Transaktion durchgeführt werden
soll.

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute
besitzt Vonovia rund 415.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und
Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 72.500
verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 59 Mrd. EUR. Vonovia
stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung
und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares,
attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für
eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia
nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen
Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch
Nachverdichtung und Aufstockung.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im
September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 aufgenommen, im September 2020
in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen
weiteren nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow
Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG
Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe
und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter.

Zusatzinformationen:
Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Common Code: 094567408
Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879
Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Deutsche Wohnen SE
("Deutsche Wohnen"). Auch ist eine endgültige Entscheidung zur Abgabe eines
Angebots an die Aktionäre der Deutsche Wohnen abhängig von der Erteilung der
Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hierzu.
Sofern Vonovia SE ein Übernahmeangebot durchführt, würden die endgültigen
Bedingungen und weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen nach
Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt werden.
Die Vonovia SE behält sich vor, von den hier dargestellten Eckdaten
abzuweichen.

Die Aktien der Vonovia SE wurden und werden nicht nach den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung oder bei einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen
Rechtsordnung der USA registriert. Aus diesem Grund dürfen die Aktien der
Vonovia SE, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, nicht in den USA sowie
anderen Rechtsordnungen angeboten oder verkauft werden, wo dies einen
Verstoß gegen nationales Recht darstellen würde. Es findet keine
Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Aktien der Vonovia SE
gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in den USA statt.

Falls ein Übernahmeangebot gemacht werden sollte, können die Vonovia SE oder
für sie tätige Broker soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in
Übereinstimmung mit deutscher Marktpraxis erfolgt, außerhalb des
öffentlichen Übernahmeangebots vor, während oder nach Ablauf der
Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar Deutsche Wohnen-Aktien erwerben bzw.
entsprechende Vereinbarungen abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für
andere Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in
bzw. ein Optionsrecht auf Deutsche Wohnen-Aktien gewähren. Diese Erwerbe
können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu
ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe
werden veröffentlicht, soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland oder einer anderen einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten",
"glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und
ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten,
Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Vonovia SE zum
Ausdruck. Derartige in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf
gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Vonovia SE nach
bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über deren
zukünftige Richtigkeit (dies gilt insbesondere für Sachverhalte, die
außerhalb der Kontrolle der Vonovia SE liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen
sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Vonovia SE liegen. Es
sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen
in der Zukunft erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Es ist nicht ausgeschlossen,
dass die Vonovia SE ihre in Unterlagen oder Mitteilungen oder in der noch zu
veröffentlichenden Angebotsunterlage wiedergegebenen Absichten und
Einschätzungen nach Veröffentlichung der Unterlagen, Mitteilungen oder der
Angebotsunterlage ändert.




Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d11ba800645ea1a23f3df9cc6648b61f
Dateibeschreibung: 210801_Vonovia will Aktionären der Deutsche Wohnen neues
Übernahmeangebot vorlegen



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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vonovia SE
Universitätsstraße 133
44803 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 234 314 1609
Fax: +49 234 314 2995
E-Mail: investorrelations@vonovia.de
Internet: www.vonovia.de
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX
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